Omdia：通用具身智能机器人
在全球范围内，Agility Robotics、Apptronik、Figure AI和Tesla等企业正在引领这一趋势。与此同时，中国的竞争格局则更加多元，包括AGIBOT（智元机器人）、Fourier Intelligence（傅利叶智能）、Leju Robotics（乐聚机器人）、UBTECH（优必选）和Unitree（宇树）等厂商正在推动创新，覆盖消费端与企业端市场。

1、定义与特征
通用具身智能机器人是指将物理自动化能力与认知型AI系统相结合的机器人系统。通常情况下，一台通用具身智能机器人具有以下特征：
• 类人外形：为了实现通用能力，系统必须具备直立站姿，并配备一个带有两条类人仿生手臂的上半身。典型例子包括双足类人机器人以及具备类人上半身的轮式机器人。
• 类人移动能力：机器人正逐渐被设计成以更接近人类的方式移动，配备更高自由度、地形适应性和速度优化能力。这类移动可以通过带全向轮的方形或圆形底盘实现，也可以通过双足下肢结构实现。
• AI驱动的适应能力：厂商正利用传统与新兴AI，使机器人具备学习、推理和适应多样任务与环境的能力。各种神经网络、LLM（大语言模型）、VLM（视觉语言模型）、VLAM（视觉语言动作模型）以及 ViLLA 等架构被集成到机器人系统中，以执行如运动控制、抓取操作、识别等任务。
• 人机交互能力：多模态交互能力（如语音、文本与视觉识别）正成为标准配置。

2、市场可分为三个等级的厂商：
• Tier-1（一级）厂商：2025 年出货量超过1,000 台的厂商。只有 AGIBOT、Unitree 和 UBTECH 达到这一水平。AGIBOT 和 UBTECH更侧重于商业及工业应用，而 Unitree 机器人则广泛部署于科研、教育和消费领域。
• Tier-2（二级）厂商：处于产能扩张阶段的厂商。大部分厂商均属于此类，包括美国公司如 Figure AI 和 Agility Robotics。这些厂商已经开始提升生产能力。在此类别中，西方厂商更多聚焦于商业和工业应用，相较之下，中国厂商则更分布多元化。
• Tier-3（三级）厂商：其余竞争者，主要包括大型工业 OEM、初创企业以及推出通用型具身智能机器人模型的传统工业机器人厂商。

3、厂商能力评估标准：
外形与机动性：以直立站姿和类人手臂为起点。动态平衡、人类步态、高自由度（DoF）的进展，使机器人在地形适应性和速度方面表现出色。厂商普遍配备 4D LiDAR、RGB-D 相机和鱼眼相机等传感器套件，实现精确路径规划和障碍物规避。
负载与举升能力：高负载、举升高度及覆盖范围使机器人更高效地处理物体，并减少多机器人协调的需求。能力更高也意味着关键部件（如执行器、齿轮、电机）性能更强。
操作能力：灵巧机器人手的发展强调精细操作，包括先进的力传感、高自由度，以及基础模型与手部动作的紧密耦合。
AI学习：AI几乎控制通用型具身智能机器人的各个方面，包括机器视觉、运动控制、操作、移动、任务推理与执行。相比之下，基于规则的引擎和神经网络用于更确定性的功能，如物体识别、导航和运动控制。高级功能（自然语言交互、任务理解与拆解、多步骤推理）依赖基础模型（如 VLM、VLAM、ViLLA）。关键实例包括 AGIBOT 的 Go-1、Figure AI 的 Helix AI 和 Unitree 的 UnifoLM-WMA-0。
定制化便利性：厂商在开发者平台和 SDK 上投资，以支持定制和扩展。AGIBOT 的 LinkCraft、Agility Robotics 的 Agility Arc，以及 Unitree 的开发者工具都是该趋势的典型例子。
生产与部署可扩展性：与大多数行业不同，类人机器人没有成熟的供应链，各模块的制造尚未分层。关键厂商正在积极扩展生产，通过 BotQ、RoboFab 以及特斯拉 Gigafactory 等集成制造与组装设施，计划部署数万台机器人。
商业影响：许多厂商（如Agility Robotics、Apptronik、UBTECH）瞄准制造和仓储自动化领域，类人机器人可处理重复性任务，如物料搬运和装配。