昨天本周三（1月21号）芯片半导体板块爆棚，#芯片产业链十余股涨停#，海光异动大涨，市面上不少人将这一上涨原因归结为最近关于“超大规模云服务商的密集架构升级”——KeyBanc发布的最新评估报告指出，AMD第五代EPYC “Turin”与Intel Xeon “Granite Rapids”两大新平台刚上市，就被全球云巨头批量锁定，全年服务器CPU产能已被基本售罄。为了止住“无货”恐慌，两家芯片巨头同步宣布：将把服务器CPU价格上调10-15%，用价格杠杆缓解供需极端失衡。

实际上，相关分析在上周就已经出现在网络上了，笔者能找到早一点的版本是1月15号快科技发的（见截图）。包括算力产业链方向，对于CPU也是有需求的，比如高端架构，8个GPU就要配2个CPU来处理GPU不能做的事情。CPU作为服务器的核心组件，巨头涨价将直接提升服务器整体成本，国产CPU便有了替代加强的逻辑，这也是昨天长城能够涨停的底层逻辑。另外一个叠加的关键点便是昨天工信部在新闻发布会上介绍，我国6G研发已完成第一阶段技术试验，形成了超300项关键技术储备，近期已经启动了第二阶段6G技术试验。中电子旗下的飞腾早与移动联合定制用于5G扩展型皮基站的国产CPU。这样也就能理解为什么昨天富联、部分光模块也有上涨了。

最后，国产CPU这一领域还是有望持续一阵，这对于通富等封测相关也具有加强作用。以上及配图内容仅供参考，不构成投资买卖建议，市场有风险，参与须谨慎！——醉卧说股道 #今日看盘##A股[超话]# http://t.cn/A6qyLuUR