1月15日国家电网官宣：十五五固定资产投资预计4万亿元，较“十四五”增长40%。
这不是讲故事是实实在在的纳入计划分年投入，是为了确保我国能源供应的绝对安全，摆脱马六甲困境的重大举措。是对地缘政治风险最有力的反击。
能源独立不受制于人一直都是我国的底线，我们要把甘肃，内蒙，宁夏，青海，新疆戈壁荒漠上的太阳能电，风电输到上海的写字楼，深圳的工厂首先要用到中国独步天下的特高压输电技术，关注特高压输电技术的核心供应商，它们未来三年订单充余；
2.为保证电网的稳定持续供电，避免冲击要用到大量的巨型充电系统，关注能提供低价大容量储能系统的供应商，上一个风电场或太阳能电站就要配套一个储能中心；
3.电力的远距离调度和稳定供应要大规模地引入AI智能化管理系统，关注电网旗下的AI智能化供应商；
4.十五五期间要满足3500万台充电设备的运行，需对电网末端进行大规模的升级改造，配电设备及充电桩的大量投入。
4万亿分年投入，其乘数效应巨大，这是未来3一4年确定性的需求，整个电力系统定单及业绩增速确定。
题外说一句，虽然今天早盘集合竞价全出了持有的电力设备，并不代表看空未来，只是战术性撤退，腾出了购买力准备下周再逐步回补电力设备龙头。