2026.1.9 大 A 重点关注

1、派斯林（600215）：新型工业化+人工智能+机器人

2、华菱线缆（001208）：电缆+商业航天+人形机器人

3、盛洋科技（603703）：射频电源+商业航天+卫星通信中标

4、泰胜风能（300129）：风电+商业航天+国企改革

具体投资逻辑如下：

1、派斯林（600215）：新型工业化+人工智能+机器人

（1）公司主要从事工业自动化产线的规划、设计、研发、制造、安装、调试、售后支持和咨询为一体的整体解决方案业务，产品目前主要应用于汽车制造自动化生产线、智能仓储自动化生产线、装配式建筑自动化生产线、数字工厂解决方案和服务等。
（2）据2025年3月13日互动易，公司积极开展在人工智能领域的业务bu局，与人工智能公司Mindtrace开展合作，在人工智能、视觉检测、资产巡检等制造领域推进全面协同，深度融合人工智能与工业场景应用。
（3）据2025年10月30日第三季度报告，公司与上海交通大学联合开发的首款六足仿生智能机器人正式推出，目前正在飞机制造装配工厂开展应用调试，尚未形成有效订单。

2、华菱线缆（001208）：电缆+商业航天+人形机器人

（1）公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，是全国电线电缆标准化技术委员会的成员单位，在航空航天及融合装备、冶金矿山、电力新能源、轨道交通、特种工程机械等特种电缆应用领域具有明显的竞争力。
（2）据2025年12月9日投资者关系活动记录表，公司为长征、神舟系列火箭配套线缆市场份额70%-80%，独家供应卫星太阳翼扁平柔性展收电缆，大型卫星双翼线缆价值量300万-400万元，低轨小卫星单星100万-200万元，算力卫星批产将显著拉动需求。
（3）据2025年12月9日投资者关系活动记录表，公司bu局工业及人形机器人线缆，去年相关营收近1亿元，产品覆盖30多个场景，拟收购三竹科技以打通“线缆”与“连接器”关键环节。

3、盛洋科技（603703）：射频电源+商业航天+卫星通信中标

（1）公司围绕“有线/无线通信+卫星通信”双轮驱动战略的定位，主营业务是多种射频电缆及相关配套产品、显示器件、卫星通信终端以及5G基站等产品与服务的研发、制造和销售。
（2）据2026年1月5日投资者关系活动记录表，公司深化与Eutelsat等国际卫星运营商合作，南美、欧洲、非洲项目同步推进，中长期致力于让卫星通信业务成为核心增长引擎。
（3）据2026年1月6日公司官微，控股子公司FTA中标CANAL+GROUP卫星信号接收设备采购项目，金额约520万美元，预计2026年5月前交付。

4、泰胜风能（300129）：风电+商业航天+国企改革

（1）公司主营风电及海工装备业务，主要产品为自主品牌的陆上风电装备，包括钢制塔筒及钢混塔筒；以及海上风电及海洋工程装备，包括海上塔筒、导管架、管桩、升压站平台及相关辅件、零件等。
（2）据2026年1月7日互动易，公司正推进火箭贮箱产线改造、团队搭建、专家引进，与国内整箭制造商签署战略合作协议，bu局商业航天赛道。据2025年12月4日、10月31日互动易，已和星河动力签有战略合作协议。公司计划未来通过全资子公司广东泰胜航天技术有限公司为星河动力供应贮箱。
（3）公司控股股东为广州凯得投资控股有限公司，实际控制人为广州经济技术开发区管理委员会。