脑机：
1.占脑机接口5%–15% 左右的BOM总成本医疗是脑机接口主要产业化方向，占比超55%，技术体系主要分为硬件层和软件层，壁垒主要集中在电极、芯片、脑电信号处理于分析等
2.PCB是脑机接口“卡脖子级”的核心环节之一，占脑机接口5%–15% 左右的BOM总成本
AI
存储：三星、SK海力士寻求将服务器DRAM价格上调70%，26Q1跳涨开启，三方机构再次调高Q1预测
PCB：Rubin计划3月开始测试CoWoP技术，目前核心配套板厂胜宏已经确定供货，Q布核心受益
锂电：
1.锂电中上游的业绩有望超预期，首先是电解液、正极产业链，后续铁锂、隔膜等环节龙头有望持续表现
2.天赐材料：拟对龙山北基地年产15万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修