AI服务器材料升级Q布需求明确

12月23日晚间的专家交流首次明确了Q布在2026年的需求不再是远期预期，而是来自英伟达、谷歌、华为等多个客户合计超千万米的明确订单指引。这一边际变化使得2026年即成为Q布需求放量元年的确定性大幅提升，市场焦点将完全集中于供给端高度集中的产能瓶颈与需求爆发之间的错配。

关注：菲利华（Q布绝对龙头，产能与技术壁垒极高，弹性最大），中材科技（Q布及二代布核心供应商，产品线全面，供给确定性高），铜冠铜箔（HVLP4高端铜箔核心标的，已切入大客户供应链），国际复材（二代布龙头）#股票##股市#