周二A股4大最热门题材更新 12.2

1、字节概念

1）划重点KeyPoints：从供应链等多方了解到，字节跳动和中兴通讯合作的AI手机即将在12月初发布；
2）12月1日，中兴通讯表示，目前，搭载豆包手机助手技术预览版的工程样机努比亚M153少量发售，供开发者和感兴趣的朋友体验豆包手机助手；
3）字节跳动火山引擎FORCE原动力大会将于2025年12月18-19日举行，聚焦大模型技术与AI应用落地；

字节生态辨识度：汉得信息、润泽科技、视觉中国；
努比亚手机辨识度：道明光学、中兴通讯、昀冢科技；

2、端侧AI

1）谷歌与XREAL联合打造的新款Project Aura预计将于2025年年底发布，2026年发售；
2）理想汽车日前宣布，将于12月3日举行AI眼镜Livis发布会；
3）11月27日，阿里旗下夸克AI眼镜发布，接入阿里千问，开售4小时登顶多平台智能眼镜热销榜；
4）华为近日推出的AI玩具“智能憨憨”于11月28日10时08分开售。该款AI玩具在华为商城开售即秒罄，目前处于暂时缺货状态；

端侧模组辨识度：广和通、移远通信、移远通信；
端侧芯片辨识度：全志科技、博通集成、润欣科技；
AI玩具辨识度：实丰文化、奥飞娱乐、贝仕达克；
AI眼镜辨识度：瀛通通讯、博士眼镜、天键股份；

3、商业航天

1）以可复用火箭为代表的核心技术突破是商业航天提速的关键支撑。据统计，2025年底至2026年初，我国可复用火箭技术将进入密集首飞期；
2）据国家航天局消息，该局已于近期设立商业航天司，相关业务正在逐步开展，标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构；
3）国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》；

20cm辨识度：乾照光电、斯瑞新材、超捷股份；
10cm辨识度：雷科防务、上海港湾、通宇通讯；

4、机器人

1）清华大学近日宣布成立具身智能与机器人研究院‌，此前，清华自动化系与北京通用人工智能研究院已联合设立具身智能系统北京市重点实验室；
3）新兴机器人初创公司Sunday Robotics于近日结束隐秘运营状态，并发布了其首款家用机器人产品“Memo”；

20cm辨识度：力星股份、斯菱股份、安培龙；
10cm辨识度：浙江荣泰、方正电机、三花智控；

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