涨跌比2790：2447；

出差3天，错过了大反弹的机会，一直在上海参加数商大会。

沪深两市成交额1.71万亿，较上一个交易日缩量736亿。【大盘净流出339.87e，流出的速度在逐渐减小？打个问号】

盘面上还是电风扇行情的本质。大概率弱反弹已经趋近于结束，已经连续两日冲高回落。
从板块来看，锂电池概念爆发，壹石通20cm涨停，石大胜华涨停，华盛锂电涨超15%。消费电子板块走强，福日电子、科森科技等多股涨停。大消费板块走强，茂业商业3连板，海欣食品、广百股份双双2连板。下跌方面，AI应用概念持续分化，欢瑞世纪、石基信息均跌停。板块方面，有机硅、电池、消费电子等板块涨幅居前，海南、影视院线、AI应用等板块跌幅居前。

涨跌停比63:14；
强势板块如下图二：
成交量前30榜单如下图三：

持仓板块：
国产替代：昨天开会错过了$东芯股份 sh688110$ ，今早挪仓b了东芯。其他海光、寒武纪、中芯国际等，继续跟踪了，再等摩尔线程看（没中签，可惜了）
光刻机：继续做T$华建集团 sh600629$ 。
光伏储能：没做功课，早盘计划开的$赛微电子 sz300456$ 没开到，开了阿特斯和阳光电源，结果骗炮，认栽。

短中期计划围绕以下几个股做为主：
成渝板块：四川九洲 赛力斯 新易盛
长飞，东芯，胜宏，华建，赛微，太辰光

跟踪板块及资讯：
CPO、PCB：最强的中际趁着反弹小周期冲出了新高，非常亮眼，新易盛也修复了一些，但明显不及中际，胜宏继续跟踪观察了；被点名符合列入1260H 清单的8家企业:阿里巴巴:百度、比亚迪、新易盛、中际旭创、华虹半导体、速腾聚创、药明康德。1260H清单是‌美国《外国公司问责法案》（HFCAA）‌下的监管工具，若进一步发展，有可能进入实体管控名单。
机器人：【国家发改委：要注意防范重复度高的人形机器人产品“扎堆”上市】国家发展改革委政策研究室副主任李超在新闻发布会上表示，“速度”与“泡沫”一直是前沿产业发展过程中需要把握和平衡的问题，对于具身智能产业发展也一样。在“速度”方面，近年来，在创新引领和需求释放的双重作用下，以人形机器人为代表的具身智能产业规模，正在以超50%的增速跨越式发展。根据市场调研机构预测，2030年将达到千亿元市场规模。与此同时，我们也看到，当前人形机器人在技术路线、商业化模式、应用场景等方面尚未完全成熟，随着新兴资本加速入场，我国目前已有超过150家人形机器人企业，数量还在不断增加，其中半数以上为初创或“跨行”入局，这对鼓励创新来讲是一件好事，但也要注意防范重复度高的产品“扎堆”上市、研发空间被压缩等风险。
核聚变：继续跟踪合锻智能 sh603011，哈焊华通，海陆重工我都想去玩了。
创新药：继续跟踪舒泰神，众生药业，众生药业走得一直挺顽强。
稀土：北方稀土，金力永磁，对标的保持认可，继续跟踪。
汽车：做t北汽蓝谷 sh600733$。今天保护了仓位了。
液冷：继续跟踪了$英维克(SZ002837)$ 。
军工：继续跟踪北方长龙，天海防务，长城军工等，江龙船艇。小日本盘后又进一步作妖了。

今日整体：-0.82%，[淡淡的]本月-14.18%，出差亏钱已经成了我的定律了，争取减亏了。

个人观点，仅供参考，投资有风险，入市需谨慎