谷歌第七代 TPU 量产落地，A 股这 10 家核心供应商订单暴增

TPU 产业链正迎来第七代芯片量产的爆发期，谷歌 Ironwood 芯片 2026 年预期出货量达 400 - 500 万颗，带动上下游 A 股企业订单激增。

光通信领域，中际旭创作为 1.6T 光模块独家供应商，2025 年相关订单超 50 亿元，良率 99.5% 构筑高壁垒；

德科立承接 OCS 光交换机代工，有望斩获 11 亿美元营收增量。

先进封装环节，长电科技以 2.5D/3D 封装技术占据核心地位，先进封装业务毛利率达 40%；

工业富联越南产线月产能 20 万颗，绑定谷歌封装与整机代工。

液冷散热赛道，英维克中标谷歌数据中心项目，液冷方案市占率第一；

思泉新材超薄 VC 均热板通过认证，净利润同比增长超 100%。

此外，沪电股份主导 TPU 算力板供应，单板价值量升至 2000 美元；美瑞新材作为国内唯一 TPU 主营上市公司，发泡型 TPU 市占率超 40%；

浪潮信息携手谷歌开发 AI 集群系统，有望分得 Anthropic 订单 30% 份额。

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