【投星资产11.2-7跟踪全记录：美国电力潮从美股烧到A股，这些标的天天被点名】

11月前一周，投星资产全程盯着「美国电力大周期」，每日节奏+标的明确：

📅 11.2：美股AI先踩刹车

- 观点：复盘美股AI龙头，集体看空——甲骨文“订单骗局”走历史大顶，微软财报后高位震荡出货，英伟达靠“教主吹5000亿”撑着但空间有限，亚马逊/谷歌爆量放货，仅苹果稳健；存储板块“利好+高位放货”，筹码松动。

📅 11.3：锚定美国电力主升浪

- 主线定调：“美国储能、电气设备是主升，其他都是反抽”；
- 新能源支线：
- 锂电：宁王突然受让锂矿股权，下周刺激板块；
- 光伏：等“强力供给侧收缩政策”，反转靠政策；
- 固态电池：“上头明示是假固态”，砸盘后暂不跟踪。

📅 11.4：美国电力主线落地

- 驱动：野村喊“美国进入新瓦特时代”；
- 标的：中国西电（美国电力投资开启主升浪）；
- 美股联动：美股内存（镁光）爆拉，喊话“赵姨醒醒”→ 盯兆易创新。

📅 11.5：电气设备集体反攻

- 标的动作：
- 金盘科技：电气设备触底，“金色盾牌领衔反击”；
- 特变电工：“当年厂公”发力，反攻创历史新高。

📅 11.6：GE产业链全面发酵

- 变压器：中国西电+特变电工“西毒联手厂公，大战主升浪”；
- GE延伸：三角防务（签西门子协议做燃气轮机加工，老美订单排到2030）；
- 芯片支线：政策催化国产芯片→ 盯寒武纪（“寒伟大”，B30不能卖）。

📅 11.7：主线标的加速

- 变压器：中国西电“主升浪继续猛轰”，喊话“喊空的都被洗出去”；
- 燃气轮机配套：西子洁能（GE/西门子燃气轮机必配余热锅炉，增效率50%，“杭州龙头可能跟波”）；
- 储能/光伏：正泰电器（美国储能+光伏，13倍PE低估，近期启动重估）。

（以上为投星资产观点整理，不构成投资建议）
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