黄仁勋15年来首次造访韩国，大家热议的是他与三星电子会长李在镕、现代汽车集团会长郑义宣吃炸鸡喝啤酒，但和黄仁勋吃饭喝酒，本身就是一件很值得关注的事情。

25年1月黄仁勋在台湾宴请供应链伙伴，其中胜宏科技的董事长陈涛坐在了主宾位，对于PCB公司来说，这种礼遇绝对是超规格的。之后市场也开始认识到了HDI的投资逻辑，胜宏今年走出了极为凌厉的主升浪。

而这次黄仁勋造访韩国，我觉得除了参加APEC和谈单子，更重要的信号是英伟达对于存储的需求很迫切，存储的供需错配，将持续比较长的一段时间。

过去存储涨价更多的是供给端的逻辑，每逢重要时点，三星不是工厂失火就是洪水，但这种涨价并不可持续。过去很多年，大部分投资者对存储股的态度就是做一波就走。

而当下AI对于存储的需求暴增则是需求端的逻辑，需求端的持续增加叠加相对较长的扩产周期，这轮存储的行情强度远非过去能比，或许又能成就一批周期爆富的传奇故事。