【国盛机械&机器人】今天板块分化很严重，市场的主要依据还是审厂，“新人笑，旧人哭”，零和博弈思维严重。风物长宜放眼量，捕捉到短期的边际变化可能能创造超额收益，长期还是要看确定性，26年谁能拿到订单是关键。

1️⃣新泉股份 确定性品种中赔率最大标的。结构件、外壳，再到旋转、线性执行器已做全面布局，在Optimus V3中的份量即将远超所有人预期。高确定性+高赔率+低估值+优秀的业绩，当前板块的不二之选；

2️⃣浙江荣泰 今日大跌，还是担心手部丝杠格局恶化。新剑、恒立在手部的进展是不错，但荣泰的一供地位不会改变。到头来还是看放量的时候谁订单最多；

3️⃣关于灵巧手电机：鸣志电器 份额较高，讲了三年的逻辑开始兑现。德昌电控 仍然会是强大的竞争者；

4️⃣北特科技、斯菱股份 分别在丝杠、谐波减速器有极强卡位，有确定性的标的会充分受益beta的启动，三花智控 近期强势的表现说明了这一点，值得配置；

5️⃣关于三代的方向：核心还是低成本、轻量化、高自由度。轻量化、mim等技术仍值得关注。

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