威刚董事长：2025年四季度开启存储严重缺货，2026年景气度可期

据芯智讯报道，存储模组厂商威刚科技于10月7日公布9月营收快报，当月合并营收达新台币52.44亿元，环比增长5.24%，同比暴涨超61.18%，创下近19年来单月营收新高。威刚第三季度业绩同比大幅增长，核心驱动力是今年下半年以来DRAM、NAND Flash市场需求旺盛，且合约价格持续上涨。

从全球存储市场来看，人工智能的持续火爆带动大规模数据中心建设，催生了对大容量、高性能DRAM（含HBM）及NAND Flash的高速增长需求。例如OpenAI对DRAM和HBM晶圆的月需求量高达90万片，而三星、SK海力士现有产能尚无法满足这一缺口。

展望行业前景，威刚董事长陈立白表示，2025年第四季度将是存储大多头的起点，也是严重缺货的开端，2026年存储产业有望迎来繁荣景气。在AI军备竞赛快速扩张的背景下，全球大型云端服务供应商（CSP）的刚性需求，将推动DRAM、NAND Flash合约价持续走强，为2026年产业高景气奠定基础。

陈立白进一步指出，自8月下旬起，存储市场已显现快速翻转态势。全球大型CSP对2026年的存储需求远超预期，纷纷提前下单锁定货源，导致上游原厂相继暂停报价、重新规划产能配置，并陆续释放涨价信号。美光、三星等原厂已通知客户上调产品价格，涨幅可达15%-30%不等。同时，AI应用模型正从训练阶段迈向推理阶段，AI服务器规模高速扩张，使得原本供给PC、手机等产品的传统存储产能被严重挤压，供货量显著缩减。基于此，威刚判断2026年全年存储产业将维持供货吃紧、价格持续上升的强势格局。