国庆快乐，看多锂电赛道！！！固态电池调整逐步到位，可以持续关注

① 电池环节：宁德时代动力电池变相涨价，上周储能电池海外涨价，明年20x估值仍在价值区间，流动性、储能基本面、AI资金配置、AH折价等多因素，驱动价值重估！二线标的首推欣旺达，明年消费32亿利润，600亿出头市值，动力储能完全没有给估值，按照1-2xPS算，能算出空间。 其他：亿纬锂能、瑞浦兰钧、中创新航。

② 材料环节：和电池共享一个大β，肯定不会缺席！全行业储能电池因为供不应求涨价（周末央视采访海博催化），以及宁德动力电池变相涨价，将显著提振材料企业价格预期，叠加各环节持续反内卷大会召开，材料环节单位盈利企稳甚至回升预期强烈！！！

-当前时点优选负极结构件材料赛道，胜在盈利稳定，尚太科技明年估值仅14x！科达利估值24x机器人估值仅80亿相较于t链或者模组环节其他公司明显低估。 相关公司：尚太科技、中科电气、璞泰来、科达利、震裕。

-其次关注6f四季度和明年因为供需格局优的确定性涨价带来的盈利高弹性（这个环节历史上就是一个价格高弹性环节）。 相关公司：天赐材料、天际股份、多氟多。

-最后可以关注磷酸铁锂和隔膜环节的反内卷涨价预期。相关公司：万润新能（1.6x pb）、湖南裕能、富临精工、恩捷股份、星源材质