量变在持续积累，明年迎来质变，继续旗帜鲜明看好2026年为端侧AI大年！！

meta明年眼镜出货目标激进+openai做硬件+阿里合作荣耀等等，大模型厂商抢硬件流量入口初见端倪，我们认为【硬件】厂商持续推进os层面AI渗透+【大模型】厂商抢硬件流量入口加速商业模式闭环+【核心应用场景】agent化（美团、飞猪、高德等）全面指向端侧AI体验升级，我们看到每一环节的量变都在持续发生，我们认为明年会全面共振迎来量变->质变的突破，强烈建议重点布局！！

重点看好：
1）苹果及苹果产业链：苹果作为移动生态最强话语权厂商，AIGC时代依旧有望引领全新商业模式的定义；
2）meta及meta产业链：眼镜赛道积淀深厚，投入坚决，爆款频出；
3）品牌厂商：除了硬件更多价值空间打开。

重点标的：
蓝思科技、立讯精密、歌尔股份，工业富联，领益智造、鹏鼎控股、传音控股、珠海冠宇、华勤技术、影石创新、信维通信、比亚迪电子、高伟电子，智立方、恒铭达、博硕科技、杰普特、达瑞电子、宜安科技、统联精密、精研科技、华曙高科、铂力特、水晶光电、蓝特光学、宇晶股份、龙旗科技、紫建电子等