科创大牛市，尤其是AI大牛市，疯狂让人痴迷，但也要一半清醒一半醉。

临近国庆，持股过节是肯定的，不过仓位也是陆陆续续做了一些调整。AI方面，我留下的基本都是利润仓，毕竟目前的上涨，让我越来越看不明白了，但是趋势没变，用利润仓来博弈一下也未尝不可的。剩下的仓位去了人形机器人、反内卷（快递、医药医疗器械）、储能等，华为产业链的正在寻找，目前持有有一个新材料企业新进华为昇腾产业链，也算是持有华为昇腾概念了。

对于四季度的判断，AI方面尤其是算力硬件CPO液冷之类今年大幅上涨的，四季度能不能继续上涨我是难以判断，所以对于不能判断的事情我一般是做减法的。相对应的其他板块如果能够看得明白的，我是要做加法，总的仓位不变。

比如反内卷方面，快递四季度全域提价是大概率的事情；医药医疗昨天也是出了集采反内卷的要求，以后低价中标会成为历史；人形机器人四季度甚至于明年，都有太多太多的事件催化；而储能，则是海外需求爆发而国内需求反转；华为产业链并不如英伟达产业链那样挖掘充分。。。

总的来说，四季度我的想法是求稳，不求快。。。