游戏方向，此板块近几日悄悄走强，早盘爆发加速后遭吸流，今日态势显示其行情尚未走完。
昨日出版署 8 月版号发放量达 166 个，创 2022 年以来新高，印证行业自上而下修复。
短期可以继续看趋势，重点可关注巨人、恺英、华通。

AI硬件，重点关注国产算力方向，寒王跑通国产 AI 芯片逻辑后，其爆发仅为时间问题。
重点可看长飞、特发、浙大某新。

反内卷方向，该板块近期有明显动向，新能源、化工等行业已启动反内卷相关设备摸排工作，后续只需等候政策明确。
鉴于近期市场高切低风格显著，随着相关行业中报陆续披露完毕，叠加反内卷政策的持续推进，板块极有机会借势开启一轮上升趋势。
重点看亿纬、盛新、索通。