指数延5均爬升，突破去年3674高点，主要靠着算力（CPO、PCB、液冷、电源、电容）和CXO医药大市值龙头发力。
券商国盛2连板，每一波指数行情，都有券商代表领涨。
长城军工军工10天7板，带动了一批名字里带“长城”的票大涨，量化玩文字游戏，但军工整体表现却一般，9-3阅兵依然是这个方向的预期。
Deepseek最近的关注度也开始升温，R2版可能超预期，每日、杭钢冲板，低位的被带动，可以留意。
消费出利好，桂发祥3连板，合百2板，消费其他股表现一般。
总体上，轮动为主，没轮到的可以耐心等，尽量持有多头形态的票。