明天就开盘了，想一想都挺高兴。
上周末，多个部门召开了反内卷的会议，新一轮的反内卷就会轰轰烈烈的开展起来。有的朋友对反内卷这样一个策略颇有微辞，认为这影响了公平竞争，不利于优秀的企业脱颖而出。这其实又是一句典型的从长远看非常正确的事儿，但是针对目前的情况，却可能造成眼前的矛盾愈加激烈。很多人认为反内卷是为了限制竞争，但这只是表象，并不是本质的目的。我们要知道，我们的经济现在遇到的最大问题，并不是所谓的企业竞争激烈、无利可图的问题，而是日益严重的通缩倾向。而通缩一旦形成趋势，不仅顽固，并且对经济的破坏性极强，所以反通缩才是我们工作的重点。从去年开始，我们的央行已经把促进物价合理回升列入工作目标，可见，通缩的潜在危险是很大的。所以我们现在反内卷，其主要目的并不是为了限制竞争，而是为了促进物价的合理回升。我们的经济只有在一个合适的通胀水平下，才会健康的发展。否则就将形成通缩的恶性循环，消费低迷，价格下跌，经营不振，收入下降，然后引发更严重的消费低迷，最后造成银行坏账增加，导致系统性风险。
而这种反内卷和促进价格合理回升，就是当前的主要矛盾。我很少去评价一个宏观政策好还是不好，我都是要评估这样一个宏观政策对哪些行业有利，对哪些不利。反内卷是为了促进物价回升，扩大国内需求也是为了促进物价回升，我们高效的行政系统一旦决定，其手段是非常的多而且激烈的。比如，类似于光伏行业的会议，那几乎是在有关部门主导下的价格联盟了，这本身就是一种垄断行为了，是我们平常反垄断的打击重点。现在都被拿出来应用，可见压力之大。
至于说在这种情况下投资什么，那几乎是显而易见的。所有现在由于竞争激烈所导致的价格低迷，从而引发整个行业陷入困境的，都是目前的受益行业。光伏如此，金属冶炼也是如此。我们尽可以自己根据自己的工作经历，去感受一下自己所在的行业是否由于内卷而陷入困境，现在的宏观政策是否有利于促进价格的回升，然后我们就非常容易做出自己的投资决策。