午评，科技牛第二天
盘面继续高速轮动，稳定币，地产等都歇菜。
黄仁勋重启H20销售带来的科技轮动，一路走强。
主要是低位的AI选择实在太多了，要选对核心个股其实也不容易。
懒人的选择就是配ETF。

昨天的文章中也提前写了，每次科技行情，H股的弹性总是更好。
今天ETF涨幅排名中，前排也都是恒生科技相关的ETF。
目前港股两大核心方向，一个是恒生创新药，现在恒生科技开始发力。
如果这轮英伟达重新铺货顺利，算力基建很多项目可以重启，市场打开！
其实国产芯片也会借助整体蛋糕做大，享受到更大市场空间，不是坏事。
把英伟达当作当年的引入特斯拉工厂看待，会更能理解国策。
最后特斯拉和国产汽车是共同成就的，也培养了供应链和大量行业人才，中国供应链是血赚的。

近期可选的低位方向可参考昨天午评和夜报解读，已经详细写过了。
高位CPO和PCB虽然也很猛，但业绩已经兑现，短线游资为了流动性而来，也会很快就走，留下高位放量阴线，注意止盈节奏。
弹性方面再做梳理，仅供参考。
上游供电侧（HVDC、UPS）、光模块、交换机、风冷、服务器先于AIDC机房。AIDC需求与芯片增长相关，例如700瓦芯片50万张需1G瓦数据中心，新增H20供应可能拉动2G瓦需求。
轮动有先后，底部放量可做右侧，回踩后分批考虑。