上帝的归上帝，凯撒的归凯撒

前几天贝索斯结婚，我看婚礼图片、各种八卦，宾客名单加上Prenup条款，还有各色礼服裙子看得不亦乐乎。直到昨天晚上美团发即时零售战报，我才赫然想起来原来又有新军加入了这场大战。中国企业家们太卷了，都是卖货的，人家在二婚，他们在打仗。

我于是认真地问了自己几个问题，顺便把问题和答案都写下来，算是继续之前的思考。

1.阿里这个变量的加入，对全局会产生什么影响？
2.拼多多到底在干嘛？
3.为什么亚马逊可以活得这么爽，而我们的企业家们要这么撕心裂肺？

先来回答第一题。
答案：阿里的500亿，我觉得就算是支援京东吧，给京东时间完善系统。但木已成舟，外卖+即时零售至少在接下来的12个月内，将是7/2/1，美团绝对领先的局面。

在这个总量并没有太大改变的外卖+即时零售市场，阿里作为变量的加入本质上不会改变美团的地位。饿了么和美团一战早已经结束，各种基础建设阿里在过去几年也并没有放在心上。比如之前我文章中提到过的商户流、信息流甚至物流体系等等。当然，阿里决心进入即时零售领域是必要的，因为如果真的等到所有30分钟送万物的心智都被美团绝对占领，那么淘天的线上电商业务也终将不保。阿里资金比京东充裕，系统比京东优秀，平台用户体验比京东好，因此阿里加入这场混战，美团会受到更大程度、更长时间的牵制。但是本质上不管500亿还是1000亿，光是资金本身，根本不足以立刻改变市场格局。

而且美团的网络效应已经很明显。

从资金面上来说，美团可以终止所有的战略性亏损，集中火力（事实上美团已经在这么做），同时有需要时进行融资，反正香港市场现在流动性如此充裕。
从运营层面上来说，京东运营绝对比阿里更有效率且执行坚决，京东搞不定的事，阿里是不可能搞定的。
从战略上来说，美团非常聚焦，而阿里家大业大，战线太多。另外，当年阿里也曾想过是否可以一鼓作气把京东灭了，但当年没有在京东身上发生的事，今时今日更不可能在美团身上发生。
从系统上来说，阿里和京东本质上都一样，输在即时零售系统建设的疏忽上。这个硬伤要化很长时间养。

所以结论就是阿里打了一阵子，发现挣这个钱太辛苦。在培养了一定的用户心智之后，会战略性收缩战线，回到AI和金融业务上去。而美团也会保持差异化竞争，对传统电商业务保持清醒克制。

再来回答第二题。
拼多多在继续摸索，建设并且完善即时零售系统。在没有找到用跟美团不一样的方式，有把握可以打败美团之前，不会轻举妄动。反正接下来三年买菜业务如果维持现在的增速，贴上10%的S&M，拼多多完全养得起。这块业务也随时可进可退，GMV全盘占得也根本不到两位数，所以要打烦了就退，不烦就养着。

与此同时拼多多已经演化成了一个跟国内这些电商气质不太一样的物种了。从某种意义上说，拼多多是中国全球化做得最成功的电商平台。

最后一题。
竞争，甚至过度竞争在我国各行业都不算少见，差异化不够是主要原因之一。今时今日这一场混战主要就是要把在整个电商领域中细分的差异化决定下来：比如京东的自营、阿里的云、金融以及基础电商、美团的外卖和即时零售、拼多多的TEMU和平台。

在AI彻底统治这个世界之前，让上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。