存储巨头全力卷AI，但突然后院失火？

世界半导体贸易统计组织（WSTS）预计，得益于AI对高带宽存储（HBM）的拉动，内存市场今年有望同比增长11.7%，是半导体市场的主要增长来源；而明年更是有望进一步加速至16.2%，基本上是整个半导体市场增速的2倍。

WSTS提到，虽然市场还在担心AI市场有过热可能，但科技巨头们并未停下资本开支的步伐。像是业内咨询机构就喊出了，「谁掌握了HBM4生产能力，谁就能获得溢价能力（Alpha）」口号。

不过，在头部玩家积极卷先进工艺的同时，没那么能赚钱的成熟工艺市场就被战略性放弃了。

<集邦>数据显示，截至Q1，长江存储已经是全球第4大NAND企业，市场份额占比提升至8.1%；长鑫存储也成为了全球第4大DRAM企业，市场份额占比提升至4.1%。

据韩国媒体报道，这一数据震惊了韩国业内人士，因为这可能是「东大攻势」发起的信号。要知道，长江和长鑫公司的历史也就10年不到，之前一直是被归类到「其他品牌」里统计的。

一方面，长江、长鑫等企业正在攻关先进工艺难题、缩紧和龙头们的技术代差。另一方面，国内的市场规模和资源倾向，也让长江、长鑫们获得了近乎无限的弹药来源。

据悉，长鑫的目标是年底前量产HBM3。若能成功量产 HBM3，中韩的技术差距将进一步缩小到2~3 年。

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