这段时间又琢磨了一下，deepseek对美国打击最大的，还远远不是英伟达，大模型行业自身的无差异竞争才是致命的

英伟达至少在可见的一两年内，仍然是有相当优势的gpu（含相应的cuda）供应商，但deepseek对于open AI，以及LLaMA等，则几乎彻底摧毁了他们的商业逻辑。

不仅如此，我们看到特斯拉新推出的万卡集群的Grok，并没有在本质上拉开与任何其他大模型的差异，这一方面说明大模型本身的门槛并不高，也带来了激烈的大模型本身的竞争。Grok的推出，不仅未能证明自身的优势，却剧烈地削弱了整个大模型行业的商业价值。

实际上，即便没有deepseek的降维打击，就算是美国仍然垄断了大模型前几位，无数的商业竞争案例已经告诉我们，无论产品本身的绝对能力如何先进，只要无法与竞争对手拉开差异，就不可避免地会产生惨烈的商业竞争，一直到竞争格局稳定下来为止。例如中国作为整体，遥遥领先且垄断全球（占比超过90%）的光伏企业，只要彼此之间的技术和成本差异不够高，一样是全行业亏损。

而大模型行业目前一方面是差异并不够显著的“百模大战”，在商业模式的角度来看，这个行业本来就需要大幅地降低单token成本，才能更深入发展自身并拓展下游应用，那么，这样一个不可避免的“通缩”的商业模式，怎样才能支撑耗资巨大的无限算力军备竞赛呢？更何况deepseek已经横空出世，亦如何能避免deepseek自身的进一步进步，或者是deeperseek的产生呢？

从这个角度来说，美国的AI泡沫，值得深深的警惕！更不用说从物理原理和经济学原理的角度来说，要想通过AI大幅度降低制造业成本，并推动美国制造业战胜中国，本来就是mission impossible。而中国AI目前又在紧紧咬住了美国，这个梦想破碎的时刻就要来得更早了。