【十一月份投资笔记】

大盘上周下半周如期调整结束，自10月8号之后本轮回调走到现在也呈现出来了ABC浪结构，现在看也基本进入C浪尾声，整个11月伴随着M国的大选，行情也是跌宕起伏，可喜的是也没有回调太深，12月份会重新步入上涨，但是在前高或四千多数是反复震荡，冲高回落的走势，因为经过了两个月的洗盘，被套的想卖的也早就卖了，不想卖的也基本上是打算长线持有，这也就是洗盘想要的意义。

地租经济时代的结束，新的数智经济时代的到来，M国如继续加关税，影响还是那些制造业出口的公司，芯片硬件的能力和世界水平相比还有很大的差距，但数智的软件实力对标国际还是可以的，硬件不行的情况下就需要软件来做弥补，这一波涨的好的基本都是软件板块也是这个底层逻辑，国内不少软件公司的开发交付能力，精细化的管理水平让它们交付能力不比世界级公司差多少，BY就是属于这种类型的公司，早期只做外包方面的业务，现在它的智能集成和咨询业务都有不错的发展，比如跟国内外大公司合作：微软、百度、华为鸿蒙、字节跳动；随着数智经济时代的全面发展，也会给这样的公司带来不少机会。

人工智能板块，我更看好的还是机器人和自动驾驶，因为可以快速落地和产出业绩，在机器人方面，现在有业绩的工业机器人，当然它的技术含量也不是最高的，人形机器人才是，从0-1这个过程的公司太难选了，被淘汰出局的也很多，工业机器人的确定性好识别度高，上周的盘面也有所体现出来，但更多的也是炒小炒差，真的有业绩的还是没有起来，这跟基金抱团形成了与柚子和广大散户对方盘有关系，现在的基金也融不到基民的钱，当然也就没有上涨的动力，后期要看资金量能否跟上节奏，现在最好的办法就是让居民的存款搬家，不要一直躺着银行里面，现在年化收益那么低了，印出来的钱流转不起来或空转，这也是本次国家救市，大量媒体宣传的原因。

HC从技术面上看有可能是二次回踩结束，能否继续走高还是要看四季度的业绩收窄和一季度能否反转，因为赛力斯和大众及半导体天车项目的营收是覆盖了理想退出的坑；综合看纽诺金通减持差不多了，压制公司股价最大因素终将过去，从2021年开始就不断减持，现在也接近尾声了，三季度看到汇率损益两千万，最近看到人民币又开始贬值，估计四季度在汇率损益方面是有利，公司能开拓不少国外消费电子业务，康宁、台达电子、光宝科技、包括联想，这些都是美元结算，所以才会有不少美元在外面，并非是公司出口赚了钱，有的股友说公司把钱放在海外吃利息也不愿意拿回国内，这也是目前大部企业常规操作方式，所以我现在每天都盯着人民币汇率，如果那天再次升值到6以内，在国外的这部分热钱也会回到国内，不会一直停留在海外，现在国家相关部门已经注意到了，因为外汇储备也关乎着我们老百姓，辛苦辛苦干着最脏最累的活，却被人民币贬值带来了消费的紧缩。