今天做8月复盘时，产生的一些思考，分享给大家。

拿医疗举例，从23年12月09日7900点，开始做长线并波段至今，区间指数下跌30%，

如果只按点位加仓不做波段，仓位会加到7层，浮亏是16%，跑赢基准指数14%。

实际整个途中，累积共投入了11层仓位，累积止盈了6层仓位，（每层最少波段止盈为5%，最大不超过9%），实际持仓5层，浮亏小于5%，跑赢基准指数25%，哪一天哪个点加的，哪一天哪个点减的，应该都有做记录。

我并不是说做这样的计划有多大的优势，而是这其中最关键的是，你做出这些是完全不用盯盘中的，也不用做什么分析和预测，只是把仓位分为几道简单的数学题。

我觉得这也是更适合大多数投资者的方法之一，这事用另一个标的做例子对比就会很清楚。

我今年做t220次，其中120次是给光伏的，可以说只要盯盘日基本都在t光伏。每次差价最低0.3%，最高不超过1%，按每次最低0.3%计算，大概降低了36%的成本，而光伏指数跌了30%，收益按5%计算。

一边是几乎没时间精力成本的跑赢基准指数25%的亏损5%；一边是付出巨大时间和精力后超额5%，

一个赚5%，一个亏5%，但这能得出简单的结论。多赚了10%吗？不需要考虑其中的沉没成本么？

制定计划做波段，是所有投资者都可以完全复制的，省心省力。