基建：深圳规模最大高铁站获批建设，总投资预估370亿，另外江苏唯一不通高铁的泰州也获批了新项目。今年专项债使用速度很慢，因为新质项目稀缺，传统项目卡的严，现在来看貌似后者有点松动？不过老基建现在也就是查缺补漏了，能拉动一点投资是一点。

农业：猪肉批价涨到26.21元每公斤了，基本触及了年内新高，牛羊肉也有小幅上涨。现在基本上猪价天天涨，但猪肉股却稳如老狗。。现在猪哥想自救，难道得通过"自身涨价-拉动CPI-提振经济预期-带动市场风偏"这个链条才能实现吗。真这样倒也挺好，全A股都感谢你。

新能源：上海计划到2027年底前，将本市公交车、出租车全面实现新能源化，这意味着要累计更新6200辆公交，1.1万辆出租。另外还计划要淘汰国三国四排放标准的营运货车，总计近5万辆。这个量看起来虽然一般，但要关注的是，未来全国都可能在以旧换新的指标压力下优先替换营运类车辆，加起来就不算少了，另外充电桩等配套设施的建设也将同步拉动。

计算机：今年AIGC全球有超过100起融资事件，其中我国大模型公司，融资规模过亿的就有20起。现在国内可用的大模型很多了，后面就看看有没有爆款的应用可以让这些大模型充分发挥自己的价值，这里硬件的承载也很关键，单纯的搜索引擎替代，需求还是比较有限的

电子：关于代工有两个消息，一是惠普否认了将一半PC生产迁出的消息，表示国内供应链不可或缺，二是传富士康近两周进厂人数超5万，以应对接下来iPhone的出货旺季(可见对AI赋能的预期很高)。国内消费电子产业链的综合能力，现在还不好找替代，同样好的价格更贵，同样价的质量更差。