#日本股市大涨超8%#
日本股市大涨大跌，A股有些板块已经不怎么跌了
比如，回顾今年以来半导体材料设备指数
我发现，走势已经走出了四次反弹。

从机构增配来看，国海证券统计，2024 年二季度，主动权益基金重仓股票主要集中在电子、医药、食品饮料、电力设备及新能源和有色金属，占比合计超过 50%。相对2024 年一季度，电子占比上升较大，占比季度变化为 3.03%。相对中证 800 指数，主动权益基金在电子、医药、电力设备及新能源、食品饮料等行业有较大比例的超配，在银行、非银金融和石油石化行业有明显的低配。

根据广发证券统计，电子三级子行业中11个子行业加仓，5个子行业减仓。加仓板块为消费电子零部件及组装、印制电路板、数字芯片设计、光学元件、其他电子Ⅲ、模拟芯片设计、半导体材料、集成电路制造、被动元件、电子化学品Ⅲ和LED。

电子三级子行业中有10个板块处于超配状态，其中超配比例最高的3个板块为消费电子零部件及组装、半导体设备和数字芯片设计。