#股票[超话]# 7-12早盘:
周四A股终于扬眉吐气了，指数量价齐升，不用怀疑。护盘资金绝对是强势进场了，而且周四中小盘指数也涨的好，超跌概念大涨。

这才是我们希望看到的现象，暂停转融券的消息出来，之前晚上A50都不怎么动，可见市场并不认可，昨天这笔放量简直神来之笔。

现在制度层面利好跟挤牙膏一样，说明短期肯定是有什么我们不知道的困难，所以没办法了，只能是护盘资金下血本进场买出人气了，都是人精。

大的反弹不敢说，但是我一直以来的观点就是穷日子穷过，市场资金也明白这个道理，只要指数止跌，都会有不错的效应。

今天先进封装的几个票，再次创出新高，前面讲的长电KJ，以及表示有低吸机会的光华KJ，都有不错的表现，在连板产业链纵横的情况下，逻辑为王。

晚上果链出了两个利空，一个是美股苹果的股价出现大阴线，同时特斯拉也是大阴线，这两个大跌，个人以为跟降息预期相关。

此外就是水晶GD，昨晚放出利空，实控人却被立案调查并留置，公司的9.5万股东，又要睡不着了，这其实挺不公平的，今天要注意风险。

但退一万步讲，苹果的换机潮都被压制了两年，意味着当下苹果用户的手机，都是两年前买的，所以这一轮换机潮还是挺有预期的。

个人认为苹果回调之后，大概率还是有往上涨的动力，当然有问题的公司肯定是不能碰的，但是短期会有一些争议，这是要注意的风险点。

昨天两市涨的最好的是黄金，消息面主要是降息预期，这个前面也讲过大漂亮的数据是可以“修正”的，这种高级别的博弈，短期具备很大的不确定性！

但从长期来看，就是只要大漂亮还不降息，那这个预期就一直都在的，我认为这也是持续做黄金的这批人心里的支撑点。

其次最近连涨的的是智驾，这块感觉从两方面发散，一方面是围绕百度，一方面是围绕网约车，但我认为智驾的炒作离不开德赛XW。

但如果说单独的围绕网约车来做，就要等分化了，然后汽车方向的另外一个预期就是北汽LG，烧掉27个亿押注华为享界S9，预计一个月后亮相。

芯片这块周四冲高回落，主要是盘中小作文传北方HC要被大漂亮制裁，晚上北方HC表示要报警，那说明这个事情应该是谣言。

晚上北方HC的业绩也是超预期的，说明当下这个半导体景气度还是挺高的，今年很多大公司业绩都不差的，所以我继续看好封装方向。

晚上存储HMB领域消息不少，一个是三星、SK海力士拟引入激光剥离技术改进HBM晶圆加工技术。
一个是HBM4 内存标准即将定稿：堆栈通道数较 HBM3 翻倍，初步同意最高 6.4 Gbps 速度。

晚上机构吹三超XC，这票互动平台也表示，公司今年耗材订单稳定增长。

另外下周一就要开会了，会议预期又抬头，税改（税友GF）和土改（辉隆GF）预期最大。

周五或许会有资金提前进场赌利好，当然博弈预期，也会有落空的概率，注意风险就好。