这次来硅谷的整体感受，比往常每次都复杂。之前每次都能带着一些明确的获得感回去，这次是带着3个问号来，带100个问号回去。认知很难收敛。用碎片化的方式说几点：

- 过去整个硅谷围着Google转，围着苹果转，现在硅谷在围着英伟达转。
- 老黄的keynote令人意外地没怎么讲LLM，反而提了很多robotics，让具身智能（embodied AI）成为重点。可能是因为LLM的战事正在收敛，而英伟达显然希望这个生态更复杂、更多元，培养客户、培养客户的竞争对手、培养新的赛道。这和军火商唯恐天下不乱、希望战争永不停歇是一个道理。
- 因为大家都对英伟达有所求，英伟达的生态位对应了bottle neck，所以其实很少听到反对的声音，只有私下里的喃喃细语：屠龙少年反成恶龙。其他暂且不表，但一个好的生态，应该是让更多人都可以赚到钱的生态，而不是大家都在狂欢，一回头没人买单。
- 对应几年前的自动驾驶、2022年的元宇宙、2023年的LLM，2024年的热点略显分散，但最核心的热点应该就是具身智能。但热点过去的速度可能也很快。因为科技世界正在加速，所有事至少三倍速于过往。
- 上头的人很多，希望别人上头的人也很多。不上头的人似乎都被边缘化了。
- 硅谷的叙事逻辑是：越是难以被证伪的事情，越适合被拿来炒作。一旦一个概念的更多细节展开，就会祛魅。一旦祛魅，就会有下一个热点取而代之。譬如当LLM开始无法满足期待，很多应用活跃度被证伪的时候，就讲具身智能吧，反正不好证伪。
- “未来是生成的”，这是老黄的金句，但我思考了老半天还是不懂。
- 真真假假，大选之年，如果各种fake news满天飞，我也不知道会发生什么。
- 整个硅谷对于地球其他部分真正的需求和苦难是什么似乎并不关心。
- “一旦英伟达开始业绩下降，要立刻清空所有权益类资产。”一位投资人朋友说。
- 很多人都成了意见领袖，但没有人逻辑严谨，这件事却很符合当下的逻辑：只有先明确立场、抛出观点，才能获得资源，而获得了资源，自己的opinion被证实的概率就更大一些。
- 未完待续……