这个礼拜半导体设备走的比较强，其实设备走强之前提过，去年四季度机构对于新一轮制裁预期太过于悲观。原本以为今年的资本开支大概是160-170亿刀，2022年资本开支是250亿刀。机构新的推测今年的资本开支大概是240亿刀，这里面就存在了80-90亿刀的预期差，所以去年四季度设备说白了就是相对于现在的预期跌过头了，那么就存在一个修复需求。反映到国产设备端最新的预计是40%的增长，而去年四季度比较乐观的预期是持平。#股票#