杨世光在金钱爆
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1、氦气
（1）缺货/价格暴涨，会给工业和医学带来什么影响？
（2）影响半导体制造，影响日本的订单，更大的压力
（3）缺货影响核磁共振的设备（可以达到气体中最低温）
（4）哈佛等科研单位/大学开始减少科研计划的投入
（5）最新报价385元人民币/立方米
（6）前球前3大都是外国公司，
核磁共振的机器，美的已经生产出来
中国氦气产量严重不足，目前供给方为林德公司、法国、英国
（7）全球氦气产量主要生产国：美国（40%）、卡塔尔（19%）、阿尔及利亚（16%），俄罗斯（13%），合计约90%
（8）氦气是最轻的，沸点-268.9度（不容易液化，适合做冷冻剂）
（9）液态氦作为冷媒，汞金属的电阻消失等超导转变（核磁共振），离子对撞机也需要氦气
（10）产生非常大的人工磁场，核磁共振需要大量电能，电能转为热能，需要氦气（填满一台核磁共振机器大约需要250万台币）
（11）元素周期表（深黄色是有可能缺乏的），明牌
（12）最大储量不知不觉被消耗完毕：美国土地管理局以低于市场价出售氦气长达20年（最大的用途是放气球，会场会议需要）
（13）全世界并没有太多的氦气的投资（美国到卡达尔设厂，每年大约14亿产量）
（14）2022年氦气严重不足，卡塔尔产量不足，俄乌战争等因素
（15）在长期资本投资不足（很多气体，基本金属）的情况下，都可能使得商品市场在下半年被碰到什么样的因素被电爆多头行情
（16）全球化的过程当中，有非常多的顶端的原材料被美国掌控之中，足以让美国调派全球供应链的排序/体系。
2、高尔夫
（1）2022年高尔夫耗材总市值97亿美金（EDA全球市场总规模120亿美金）
（2）23亿美金在高尔夫球的球上。
（3）劳力士都在赞助高尔夫球，
3、科大讯飞：
（1）语音识别会留下很多轨迹、标签
（2）标签化的处理，科大讯飞比较弱
3、产业资本的流向？东方？西方？
4、美国运动产业占美国GDP的2.5%，
中国运动产业只占中国GDP0.3%
制造服务业的提升/竞争，美国在很远的地方在等着中国来挑战
5、中国的产业，以量体来说极大，以质量来说，还有很大的提升空间（不是靠嘴巴讲）
6、高炉的钢（也可以做武器），此钢
日本很少出口；
韩国有但只在本国使用；
台湾的中钢每个月可以多生产20吨，可以出口；
宝钢做的品质不行
7、融资剧本养套杀
（1）创意跌停，法说中说
（2）大陆很多IC设计公司，只做设计不做制造封装
（3）有idea，然后跟投资者融资，跟国家争取预算
（4）没有设计人员，跟台湾创意等下单购买相应的芯片
（5）创意说，非常多大陆公司（占2/3）是用上述方法融资（见图），对产业的贡献非常有限
（6）创意涨越多，大陆半导体圈钱/骗局越大
（7）创意股价涨的含义
一是涨的越高，中国半导体的牛吹的有多大，
二是涨的越凶，代表美国对中国的制裁多无力
8、胜科通信，被制裁
（1）以太网交换芯片
（2）代工商是你的对手
（3）台湾创意是
（4）加入是注册制，就会火热
9、林毅夫，是郭婉容徒孙辈，
（1）发展经济学（郭婉容等）
（2）制度经济学发展的第一泰斗？（累积和历史演渊源，即郭婉容）
（3）不要被他们局限，经济学更宽，更广
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美国
1、美国劳工统计局承认算错了，大幅报告的反转，
（1）第四季度实际劳动生产率为1.7%，低于初值的3%
（2）劳动力成本增幅修正为3.2%（停滞性通胀的风险仍然广泛存在）
（3）劳动生产率=实际产出指数/工作时数指数
（4）在最高点劳工部丢出一份错的离谱的报告，为什么？
特别要留意，故意
2、美元
（1）利用非常紧迫的时间时间窗口来进行紧缩。
时间窗口不太长，美国高利率撑不住很久
（2）美联储政策最关心的是美元
（3）利用美元工具转移全球剩余价值（资本和财富）
（4）财政部长耶伦都在讲政治，美元是政治下的第一把打手
3、饼怎么变大了呢？
（1）利率水平过去一年翻了3倍
（2）工资水平翻了6%
（3）土地跌幅不大
（4）企业利润刚刚下滑
（5）殖利率倒挂，饼悄悄进行变化，大家还没感觉，等到感觉已经来不及了
4、失业金领取人数很少，
5、金融战术、战法被美国预测到？
6、土地价格即将奔溃之际，资金回来救土地，有可能陷入中等收入陷进，2023的中国就是1993的日本，短期看好，长期不好
7、欧洲
（1）核心通胀不断走高，更加激烈讨论
（2）预期终端利率增加60bps