经过周末的发酵，今天整个上游都开始暴动了。
从硅料到煤炭，再到锂矿、磷矿、纯碱……
很多时候我们高估了成长的门槛，或者说误以为中国有很多“核心科技”。仔细思考一下，很多成长股似乎只是加工而已，搭上的是行业发展的快车，而非公司本身的技术实力和护城河。
我们以为的没有技术含量的上游，恰恰是护城河更深的。短短一个周末，市场格局大变，上下游的重新定价才刚刚开始……
发布于 湖北
蓝山701
经过周末的发酵，今天整个上游都开始暴动了。
从硅料到煤炭，再到锂矿、磷矿、纯碱……
很多时候我们高估了成长的门槛，或者说误以为中国有很多“核心科技”。仔细思考一下，很多成长股似乎只是加工而已，搭上的是行业发展的快车，而非公司本身的技术实力和护城河。
我们以为的没有技术含量的上游，恰恰是护城河更深的。短短一个周末，市场格局大变，上下游的重新定价才刚刚开始……