南方电网“十四五”电网发展规划披露，9大领域直接受益！
南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》提出，“十四五”期间，南方电网电网建设将规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。以下九大领域或将直接受益：
1) 绿色低碳的清洁发电，涉及整体新能源、储能板块建设安全高效的智能输电，涉及特高压、柔性直流输电（重点发展）：国电南瑞、杭州柯林、智洋创新等；
2) 建设灵活可靠的智能配电，涉及智能配电：宏力达、新风光、思源电气等；
3) 建设开放互动的智能用电，涉及车网融合：特锐德等；
4) 推动多能互补的智慧能源，涉及综合能源服务：智光电气等；
5) 全面提升电网数字水平，涉及电力物联网：国电南瑞、国网信通等；
6) 建设安全贯通的通信网络，涉及电力物联网：国网信通、国电南瑞；
7) 建设统一协同的调控体系，涉及调度自动化：国电南瑞等；
8) 创新技术保障和市场机制，明确涉及电力市场交易：国电南瑞、恒华科技等。

热点及个股方面：
沪光股份6板，扛着南岭民爆闪崩的压力晋级，存在继续拓展高度的预期。后排断档，8只2板股走出1只补涨的预期也比较强烈，可以留意前排。另外，像广东骏亚、合力科技、软控股份等走的N++1题材也是一种资金偏好。20cm方面，拓新药业6天5板特停，这里有必要走出补涨龙，周五的思路也给了，恒信东方、金盘科技两个2板，以及N字的1板构成博弈的思路，最强的1只确定性也是比较高的。周五15只首板算是个小高潮，会有分歧但也差不多哪里去，仍然是性价比最高的博弈重点，后文会做说明。

拓新药业特停，不算意外。前期的清水源特停，无论是主板的广宇发展，还是创业板的宝色股份都是继续晋级。特停的初期反而会刺激市场题材的热度，后期则会有高位股补跌，届时会受到龙头复牌的不确定性影响。

两个身位优势的恒新东方、金盘科技，分别代表元宇宙和风光储题材，也是次新之外两个最为活跃的方向。元宇宙，到目前为止，无论是中青宝、佳创视讯，还是中文在线、长信科技等都保持着活跃度，20cm的VR、尤其是问询函实锤的。风光储，本身就是新能源主线下的题材点，前面重点强调的是储能，到周五板块指数都是大涨新高的，这里也很简单，找绕不开的标的即可。风能也是从启动开始就是集体20cm涨停的分支，光伏近期的着力点则在20cm的BIPV。这里像中来股份金盘科技、鹏辉能源等都很典型，日内则可以观察哪个分支的核心股更强，做套利。

龙头直接关联的分支，次新和医药题材，周五也都走出了强度。尤其是次新，周五板块有高潮的嫌疑，但下1只妖股仍很可能是次新。前面讲了，炒代码、炒低价会向炒次新+题材的模式去过渡后面也可能关注到科创+次新，300的低价等方向，龙头复牌并见顶前都不会停止挖掘。医药则主要去参考瀚宇药业、舒泰神的强度，衡量能否带动20cm医药的表现，如果指数受阻于60日均线走防御特征的话，这一块的机会可能更容易被关注到。

汽车，这一周表现最强的板块方向，零部件题材的业绩增长预期使然。沪光股份、京泉华主板的风向，次新+的宁波方正周五仍是正反馈，卡倍亿周四炸板也给修复，恒帅股份打中线空间，这里还是反复活跃的预期。军工，也是板块指数突破新高的方向，广联航空20cm机构介入，航空发动机产业链，航发动力、中直股份，材料宝钛股份，电科重组杰赛科技等等。科技，也在逐步走强之中，芯片度过中芯国际业绩这个分歧点，理论上有回流，中军设备的北方华创，绕不开的光刻胶等材料，IGBT新洁能已经直接新高，题材性的，华为、母机、5G等也可以留意。

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