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2026-07-03 16:56来自 微博网页版

英伟达的Jim Fan说VLA已死，WAM 当立，这让国内用VLA做智能驾驶的情何以堪呐[捂嘴哭] 这个时间段，做车真不是个好生意啊，卷生卷死，有可能技术路线都是错的，过两年一看，变天了，砸下去这么多钱，怎么收回？ 这些公司的股东惨了[允悲] ​

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2026-07-03 14:24来自 微博网页版

有了AI这种利器，还有很多公开的，官方的，技术论坛演讲。理论上，一个人如果对某个领域感兴趣，完全可以自己去学，不说达到多高的水平，至少能入门懂个大概，不会轻易被别人忽悠瘸了。。。。。 但是事实是，很多人是没有这个意愿的，对某个新事物最喜欢的就是用几年前的刻板印象去鹦鹉学舌的玩梗，不 ​

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2026-07-03 13:09来自 微博网页版

百度CFO 最近在彭博接受采访聊了下百度的AI战略 1. 破解 AI CapEx “不可能三角（Impossible Triangle）” 在面对美国科技巨头（如微软、谷歌、Meta）每年动辄数百亿甚至上千亿美元的“疯狂 AI 军备竞赛（CapEx Psychosis）”时，Henry 作为 CFO 拆解了百度是如何优雅地在**“高增长、控 CapEx 与正 ​

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2026-07-02 17:32来自 微博网页版

Bill Ackman的Mag7套利逻辑详解： 科技重估：AI 时代的“橡皮筋偏离”与巨头套利（Mag 7 Arbitrage） 当前资本市场对 AI 资产存在极大的定价偏差（Pricing Discrepancies）。资金盲目抱团涌入最性感的、处于风口上的高热度板块，却将真正的 AI 底座巨头误判为“老牌科技（Old Tech）”，从而在暴跌中 ​

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2026-07-02 13:51来自 微博网页版

Meta“转卖算力”为什么引发 AI 硬件大跌？ 这次 Meta 被曝计划出售多余 AI 算力，表面看是一个公司新闻，但市场真正交易的不是“Meta 要不要做云业务”，而是 AI 硬件行情的核心假设是否开始松动。 过去两年，AI 硬件的主流定价逻辑很简单：大模型需求无限增长，GPU、HBM、光模块、网络、电力、散热 ​

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2026-07-02 13:27来自 微博网页版

Meta的这轮叙事如何引爆的 ​

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2026-07-01 22:07来自 微博网页版

Meta自己的闭源大模型太辣鸡没啥人用，到现在也没全量推送给Meta系软件，自己的内部业务现在还用不上剩下的算力，租给有需求的外面的推理需求用，这不是很正常吗。 推理需求是训练的十倍百甚至千倍，agentic 范式只要起来了，几乎是不可逆的，你自己的workflow如果已经用Agent 做成自动化了，你还会手 ​

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2026-07-01 16:14来自 微博网页版

微软CEO 最新采访视频提出企业级 AI 新范式：“Hill Climbing（爬山）”与“Token Capital（代币资本）” 企业的核心壁垒：基础模型（如 GPT/Claude）使用公开数据训练，具有普适性，因此企业仅作为“模型消费者”无法构建核心壁垒。企业的真正护城河是那些未公开、流转于员工和业务流程中的“隐性知 ​

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2026-07-01 09:21来自 微博网页版

整个社会现在对token的需求相当于当年2G 3G的电信时代，等AI基建都搞的差不多了我们才算进入4G时代。后面才是AI应用的新起点 现在还有人说token降价，capex要砍的全都是目光短浅的蠢货[污] ​

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2026-06-30 12:36来自 微博网页版

人啊，不要和时代对抗，要顺势而为[泪奔]

目前全世界 AI 相关产业市值、估值加起来大概 14 万亿美元。 未来 10 ~ 20 年内可能被 AI 替代的岗位有 3 亿个。 这 3 亿个岗位的年薪大约 10 万亿美元。 ​​​​

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2026-06-29 15:44来自 微博网页版

「想要成为最顶尖的人，唯一的方法就是只和最顶尖的人做朋友」

The Information以近乎崇拜的写法，把宁德时代的创始人曾毓群‌评价为「电池行业的黄仁勋」，而且正在一个人赢下整个世界： - 宁德时代生产了全球40%以上的锂电池，只要电力仍然是最主要的能源品类，宁德时代就会作为汽车、无人机、机器人和数据中心的基础设施供应商，稳坐钓鱼台，而曾毓群就是「这个 ​

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2026-06-29 15:24来自 微博网页版

宁德21年那波，也是硬拔估值，到今天还在消化。。。。 终极叙事估值打法是真的狠 ​

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2026-06-29 14:47来自 微博网页版

复联真是纯纯打螺丝挣辛苦钱，一直到去年，资金都不看好，估值都波动不大，随着AI加速后的叙事，拉了一波估值。 ​

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2026-06-29 14:41来自 微博网页版

这张图也很经典，上来预期就打满，后面只能A下去横盘慢慢消化估值，等盈利真的上来了，股价也慢慢起来了。 短期是投票器，长期是称重机。 但问题是，这种公司在大A里属于幸存者偏差，很多直接A下去，再也起不来。喜欢听故事或者不懂业绩和估值在高点接盘，那是真的能套一辈子[泪奔] ​

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2026-06-29 11:21来自 微博网页版

药茅 ​

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2026-06-29 11:14来自 微博网页版

免税茅 ​

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2026-06-29 11:08来自 微博网页版

家电大白马历史数据 ​

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2026-06-28 22:54来自 微博网页版

2007年牛市五朵金花里的核心资产，股价和季度盈利图表 ​

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2026-06-28 18:41来自 微博网页版

最近看了下勇哥说餐饮的切片，很多人创业其实和大A里的散户思维逻辑是一模一样的。 开店幻想当老板的人：前期啥都不知道，就听到别人说能挣钱，脑袋一热，砸钱进去了，发现挣不到钱，开始亏钱，不死心，找勇哥咨询。 大A里幻想挣快钱的散户：啥都不懂，听人吹票讲故事，脑袋一热，砸钱入场，发现被套 ​

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2026-06-27 20:31来自 微博网页版

codex+github负责做项目，接deepseek API干活，美滋滋[doge] ​

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2026-06-27 12:32来自 微博网页版

一个人不应该为了维护过去说过的话，永远错下去。 我更在意的是另一件事：当一个陌生的问题来到面前，我们能不能先不被它吓住，也不急着被它激怒；能不能找到原始信息，把问题说清楚，看看它由哪些部分组成；能不能承认人的能力有限，同时仍然做一点具体的事情。 做事要从小处做，看事情要从大处看。 ​

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2026-06-27 12:02来自 微博网页版

苹果因内存成本上涨而调整产品定价，这无可厚非，毕竟产业链始终处于动态变化中。眼下AI正吞噬一切，消费电子在这轮AI浪潮中所承受的利空冲击，已成为行业内的显学。 从营销角度看，产品定价自有其逻辑：凭借品牌护城河打造高溢价，是完全合理的品牌策略。 当然，立场决定态度。如果你是苹果的股东， ​

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2026-06-27 10:41来自 微博网页版

市场涨跌播报员，是我见识过最蠢的一类大V了，每天发的内容基本没有什么专业的洞见，天天就是跌了是因为XXXXX，涨了是因为XXXX，事后归因觉得自己厉害的不得了，净值从没见发出来过，就这还天天文章末尾打广告，加我的星球。。。。。 以后见一个拉黑一个[汗] ​

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2026-06-25 14:18来自 微博网页版

老编辑作为第一米粉，怎么不谈谈这位小米员工说的具体问题，只是在这里打哈哈嘲讽。。。//@兽爷://@奶爸兄地:写得还是挺中二的。但是中二可能就反映了一些问题。进了小米两年，没有掌握一套更准确可靠的工作语言，建立起分析问题解决问题的理论工具，还在用B站up主的词汇和类比方式帮助自己理解公司和

小米内网万字长文刷屏，应届生揭露大厂残酷真相，《置身米内》传开。 ​

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2026-06-25 09:21来自 微博网页版

Transformer，scaling law，agentic。这几个不被颠覆，存储+通信互联，就几乎没有天花板 当前 AI 领域存在一个看似矛盾的现象：算法界不断推出量化、稀疏化等节省存储的技术，但存储和通信在系统总成本中的占比反而越来越高。从第一性原理审视，这并非工程效率问题，而是当前范式所锁定的物理代价。 ​

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2026-06-24 16:09来自 iPhone客户端

厂长的认知比很多二级市场投资老登的知名 jjjl 还高了，哈哈

越来越多的大佬认为AI有泡沫了，作为一个普通人我每天用的飞起，可以说对于普通人工作生活确实帮助很大。但是到了企业层面就开始分化，不一定都能受益：股票的话暴涨暴跌风险加大。我大致梳理了一下，从一个普通人的视角，聊聊 AI 这条产业链： 这篇不是技术文章也不是投资建议。只是我作为一个深度用 ​

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2026-06-24 15:36来自 微博网页版

存为王，光为王 ​

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2026-06-24 15:35来自 微博网页版

教主牛逼！

2014 年 4 月，Heartbleed 漏洞（CVE-2014-0160）爆发，影响了无数的系统，包括服务器和客户端。然而，受影响的服务器很容易通过网络扫描来发现，但到底哪些客户端软件受影响？没有人知道。全世界没有任何一个网络安全组织能给出答案。于是我诞生了一个想法：是否可以建立起一套系统，对全世界的软件进 ​

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2026-06-23 14:01来自 微博网页版

心理痛苦常来自能力与欲望之间的距离。处理这个距离有两个方向。 一端是增长能力：学习、工作、合作、储备资源，让自己能处理更多问题。 另一端是管理欲望：减少无意义比较，识别外部植入的需要，把注意力还给真正重要的目标。 只谈前一端，人会变成永远不够强的机器；只谈后一端，又可能把放弃包装 ​

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2026-06-23 11:31来自 微博网页版

最近新开的坑有点多了，要缓一缓[泪奔] ​

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2026-06-22 13:40来自 微博网页版

所以说，不要迷信二级市场里的所有资金行为，但大部分时间，从统计学角度来看，要尊重并理解这些资金用脚投票的行为背后的底层逻辑。市场不是一直有效，但大部分时间应该是有效的。。。人不能自己骗自己

刚过去的618，数据静悄悄。 由于目前尚无平台全口径数据披露，花旗侧面分析了服装、家居用品这两个品类的GMV—— 除淘宝外，京东、抖音、拼多多均降速明显。 拼多多在618期间家居用品GMV增速转负。 这就是股市风格分化的一个侧面。 #a股# ​

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2026-06-22 11:20来自 微博网页版

真正可能随时间增值的，是另外一些能力：看见别人没有定义清楚的问题； 在信息不全时作出可修正的判断；把不同领域的知识拼成方案； 知道去哪里找资源；让新人也能完成原来只有我会做的事。 技术专家的核心价值，也不是把一件已知的事做得比别人快百分之十，而是能提供别人暂时提供不了的思路、方案和 ​

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2026-06-22 11:02来自 微博网页版

AI好啊[流鼻血]，感谢大佬布道 @浪猪灰头林登万 ​

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2026-06-21 10:45来自 微博网页版

很难想象在2026年还有这样的产品，比几年前炒作的AI硬件 rabbit R1 还要拉。。。。 ​

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2026-06-20 12:41来自 微博网页版

Intel CEO的最新采访，Semidope的最新podcast，都在强调系统级的AI infra 是未来的重点。 完全看不到需求的天花板，坐稳扶好，享受时代红利，握紧AI核心资产[嘻嘻] ​

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2026-06-18 23:38来自 iPhone客户端

美股达子，韩国三星海力士，全是 AI 硬件，大 A 有这么好的行业龙头，你们还不珍惜，天天在这阴阳[允悲]

【A股“审美”转向，中际旭创市值超越茅台，主力正如何进出？】财联社6月18日讯，A股总市值前十，已经挤进了两家AI算力龙头，并且双双站到了贵州茅台前面。 工业富联此前已完成对贵州茅台的反超。6月18日，中际旭创股价再创历史新高，收报1367.88元，单日上涨7.19%，总市值达到1.526万亿元；贵州茅台 ​

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2026-06-18 13:33来自 微博网页版

马一下，感谢推荐

分享10本我觉得AI时代应该必读的好书。 昨天看到一个粉丝的评论。 我觉得还蛮有趣的。因为我最近也看到一些所谓的AI时代必读清单，但是都太技术了，各种Prompt、大模型原理之类的。 并不是说这些东西不好，只是我觉得，这些书籍太AI了，而这个时代，我一直觉得，也一直越来越确信，决定你能不能把AI ​

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2026-06-18 08:43来自 微博网页版

这低端玩家还有的玩吗？惨啊，某米这不得跌到1开头啊[泪奔] ​

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2026-06-17 15:43来自 微博网页版

任何事情，都要回到常识里去思考，前段时间的tokenmaxxing，就是纯纯的AI时代的大跃进了。。。。 各种巨头科技大厂里那么多高智商的人群，不可能不知道这个常识，但是氛围感和群体叙事一烘托，很多人就随大流了 ​

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2026-06-16 18:45来自 iPhone客户端

最好的科技股，科大讯飞，这认知，配得上啊[嘻嘻]//@牛叔:[不愧是你][不愧是你]//@震东很耐心:我抄了中国最好的科技股，麻省理工唯一的中国最聪明的公司，科大讯飞，然后呢？？还不如老登。。。

老登股持有者，左侧交易员，专注于低估值股票的价值投资者，我想问你们几个问题： 24年科技趴在地上的时候你咋没买呢?你咋没抄到科技的底呢?你手里咋没科技呢?你没入市吗?你会抄底吗?你会左侧吗? ​

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2026-06-15 13:06来自 iPhone客户端

卧槽，老登也有春天[允悲]

不是，这给我干哪来了？这还是托神吗？怎么打拳打不过老头啊[允悲] ​

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2026-06-15 12:59来自 iPhone客户端

不是，这给我干哪来了？这还是托神吗？怎么打拳打不过老头啊[允悲] ​

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2026-06-15 12:07来自 iPhone客户端

惨啊，被水盖军训了[捂嘴哭]

“石拳”张弓放箭，目标三冠王！#UFC白宫# 联合主赛，佩雷拉登场！ #UFC[超话]# http://t.cn/AXaaxx0V ​

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2026-06-15 10:10来自 微博网页版

#UFC白宫# 看老钱这状态，真是“人老了干啥都心酸”具象化[允悲] ​

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2026-06-13 21:39来自 iPhone客户端

给我再来一口吧，没有 token，你让我怎么活啊[捂嘴哭] ​

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2026-06-11 15:12来自 微博网页版

原博这话，自己去问问最拉的国产AI，就能找到逻辑漏洞，还搁这嘲讽，纯纯脑瘫[泪奔]//@牛叔:[并不简单][并不简单]//@八大山债人:是啊，0和博弈，ai挣钱，医药亏钱。。#债见# 。。。

AI一直在涨，医药一直在跌。 更搞笑的是你问AI公司以后哪个方向落地，它回答说医疗。 ​

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2026-06-11 09:11来自 微博网页版

prompt-->context-->harness-->loop. AI进化的速度之快，简直让人瞠目结舌 AI是对有想法，有好奇心，乐于探索的这类人最强大的杠杠 Sky is the limit! ​

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2026-06-09 19:56来自 微博网页版

Recursive Superintelligence 和anthropic 都在做RSI这个方向，算力需求根本没有尽头 这件事最重要的地方，不是 AI 又多了一个新概念，而是 AI 产业的生产函数正在变化。 过去 AI 的进步，核心靠人类研究员：人提出 idea，人写代码，人跑实验，人调参，再训练下一代模型。 但 RSI 想做的是另一件事 ​

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2026-06-09 09:41来自 微博网页版

大部分人，面对噪音的表现就是：一惊一乍的像个韭菜 ​

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2026-06-04 14:44来自 微博网页版

Topuria！！！！LFG！

【#UFC白宫#｜前瞻】要让祖国以我为傲：#托普里亚VS盖奇# 6月15日@咪咕视频 直播📺 http://t.cn/AXXJY1yU ​

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2026-06-03 19:47来自 微博网页版

最拿的出手的硬科技就是光，可是大部分散户都不信，还天天骂抱团[允悲]

【新闻联播：长线外资看好中国 持续加码硬科技】财联社6月3日电，近期，多家国际金融机构纷纷发布中国经济积极展望，调高对中国科技企业投资比重，加快在华投资布局。近期，知名全球指数编制机构明晟公司将19只A股股票正式纳入明晟中国指数，这一调整意味着国际资金将更便捷投资于这些中国企业。新纳入 ​

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2026-06-03 16:17来自 微博网页版

AI 原生 OS 大有可为啊，现在的codex上的computer use功能本质上还是适应碳基生物用GUI来操作电脑的仿真。 未来十年二十年，Agent 接管了大部分的工作，对AI来说GUI是效率很低的交互方式，如果从这个角度看，整个线上的很多产品形态都需要用AI native的逻辑去重构一遍。 ​

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2026-06-02 15:28来自 iPhone客户端

嘿，你别说，你还真别说[污]

福耀，性价比也很高了，市场把它和汽车销量绑定的太死了，给这个估值是对龙头的不尊重啊，个人观察，记录一下 ​

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2026-06-01 10:39来自 微博网页版

后视镜看，算是底部区间了

12倍的华通，基本面没问题，算是安全边际很高的位置了，持续观察中，先记录一下 ​

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2026-06-01 09:42来自 微博网页版

嘿嘿，你看看，这帮掏兜选手[捂嘴哭]

codex了一个美股映射的策略，我感觉啊，这大A后面要来一波AI软件炒作了。。。。年初AI应用易中天还记忆犹新，时间过的真快，目前看只有光稳稳向上，这就是业绩+估值的魅力 ​

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2026-05-31 12:18来自 微博网页版

在X上看了一圈，今年涨幅领先的海外市场，也几乎都是围绕着AI硬件扩散的逻辑去做高弹性投机，叙事结构上都高度一致，卡算力脖子。 大家对算力的爆炸需求都达成了共识，那么接下来了的问题就是，哪些环节是卡算力产出的？ 于是从光，存，电，依次扩散去找一个产业链上可能价值量并不大，但是叙事上很 ​

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2026-05-31 11:31来自 微博网页版

codex了一个美股映射的策略，我感觉啊，这大A后面要来一波AI软件炒作了。。。。年初AI应用易中天还记忆犹新，时间过的真快，目前看只有光稳稳向上，这就是业绩+估值的魅力 ​

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2026-05-30 19:34来自 微博网页版

这几个解说真是，当年3C被插眼，3C被判输了还追着骂别人装的。现在踢别人裆部判无结果也说人家装的，尼玛的。。。。。屁股这么歪，混这圈子的人是真恶心 ​

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2026-05-30 10:30来自 微博网页版

每个人都应该把自己目前的工作客观的描述发给AI，让它分析下哪些是可以用skill做成Agent来实现自动化的，然后再看看不能自动化的部分，你在其中有什么不可替代的作用，或者想的再深一点，当前不能自动化的，等AI再发展发展是不是也能自动化。 我看了下我自己的，至少有50%-60%数据分析工作完全可以自 ​

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2026-05-29 11:19来自 微博网页版

福耀，性价比也很高了，市场把它和汽车销量绑定的太死了，给这个估值是对龙头的不尊重啊，个人观察，记录一下 ​

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2026-05-29 08:47来自 微博网页版

我看到有人吹台湾和韩国股市涨疯了，来嘲讽大A的，问题是台湾韩国涨的是什么？不都是AI相关的吗，大A里不也是AI硬件天天新高吗？ 这就是典型的没有认知就知道阴阳，但凡有点脑子，去看看台湾和韩国到底在涨什么，再看看大A那些涨上天了基本上就能看明白。 人啊，还是只能挣自己认知内的钱 ​

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2026-05-26 08:25来自 粉丝订阅

我刚刚成为了@彼得罗浮斯基 的V+会员，正在享受属于我的V+会员专属权益，你也来和我一起支持TA吧！ http://t.cn/AX6CJAQF ​

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2026-05-21 16:00来自 微博网页版

就算是炒作，也有人挣钱，有人亏钱，还是那句话，市场就是这么个市场，做自己看的懂的，专注自己能力圈内的。低买高卖，追高是最傻逼的行为。。。。。 ​

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2026-05-21 15:10来自 微博网页版

太阳底下没有新鲜事[挖鼻]

雪球已经开始主页推芯片ETF了，这波半导体差不多要到顶了，想起来年初的那波卫星ETF[泪奔] ​

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2026-05-21 14:26来自 微博网页版

一般来说，这些就是阶段出货信号了[捂嘴哭]//@财联社APP:#特斯拉最后一批ModelS与X车型下线##ModelS与X产线将转产人形机器人#【机器人概念再度走强 模塑科技涨停】财联社5月21日电，午后机器人概念再度走强，模塑科技涨停，此前北特科技、埃斯顿、美湖股份涨停，昊志机电、三协电机、上纬新材、奥比中

#特斯拉最后一批ModelS与X车型下线##ModelS与X产线将转产人形机器人#【特斯拉最后一批Model S/X车型下线 工厂将转为人型机器人生产线】财联社5月21日电，特斯拉公司副总裁陶琳5月21日发文称，刚刚在加州弗里蒙特工厂，马斯克和ModelS/X签名版的车主们共同见证了这两款车型的最后一次下线，这条产线将很 ​

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2026-05-21 08:51来自 微博网页版

看了最新的央视对话节目，中微公司的创始人82岁了，那精气神，看着像60岁的，人还是要有梦想有追求啊 ​

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2026-05-19 17:05来自 微博网页版

义乌xspc，跌到TTM 15倍止跌，底部放量大阳线，按照估值回归来看，保守预期50个点的空间，加入观察，记录一下。 ​

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2026-05-19 15:01来自 微博网页版

雪球已经开始主页推芯片ETF了，这波半导体差不多要到顶了，想起来年初的那波卫星ETF[泪奔] ​

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2026-05-19 10:41来自 微博网页版

任何时候，都要保持独立思考，不要被外围的情绪所裹挟从而丢掉或者放弃自己的思考，就算是暂时对现实有利的情绪，也要保持警惕。群体性的狂欢，最终的结局都不会太好，这是历史规律。。。。 ​

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2026-05-15 15:00来自 微博网页版

华友，53以下算是有较高的安全边际，观察中，记录一下 ​

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2026-05-15 12:56来自 微博网页版

12倍的华通，基本面没问题，算是安全边际很高的位置了，持续观察中，先记录一下 ​

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2026-05-14 10:04来自 微博网页版

如来神掌这不来了吗[doge] ​

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2026-05-14 08:38来自 微博网页版

记录一下，82差不多是顶部了，后面再来验证下//@闷声fdc这是最好滴:电子狗果然又是放小作文打法[笑cry]//@闷声fdc这是最好滴:年报和一季报看了下，整体还是可以的，公司基本面没啥大问题，主打一个稳字。电子狗给的估值高了点，属于是路径依赖了

复盘一下立讯，看了下25年的业绩和26年的机构一致预期，推演了一下内存涨价对消费电子的影响。 结论是内存涨价还是利好果子，所以立讯的业务并不会如大家预期的那么差 加上汽车线束业务和通信互联业务（这个是市场最喜欢的，绑定AI服务器）的高增长，叙事上也有故事可以讲 就算按机构的预期200亿利 ​

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2026-05-13 16:25来自 微博网页版

我前阵子研究的板块，现在已经开始吹了。。。。

#功率半导体涨价10%至25%# #半导体供需紧张或持续6至12个月#【功率半导体密集涨价！AI数据中心成最大推手 业内预计供需紧张短期难解】财联社5月13日讯，“近期产品价格上调了10%，所有类型产品类型都有涨价。”某国际功率半导体公司人士向财联社记者表示道。 这并非个例，2026年开年以来，功率半导体 ​

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2026-05-13 10:50来自 微博网页版

收队，涨停板出货大法，感谢市场犯错的，下次再会了[爱你]//@闷声fdc这是最好滴:走出了庄股的气势[泪奔]沿着5日线一路向东北

CCL龙头继续新高，这是自己挖掘和一直在跟踪的，验证自己能力的一个实盘案例，值得记录一下 ​

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2026-05-13 09:35来自 微博网页版

走出了庄股的气势[泪奔]沿着5日线一路向东北

CCL龙头继续新高，这是自己挖掘和一直在跟踪的，验证自己能力的一个实盘案例，值得记录一下 ​

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2026-05-13 08:41来自 微博网页版

AI/LLM native 的硬件计算架构，软件操作系统，这绝对是未来会发展的大方向。 特别是OS，以后会把很多中间层全部隐藏，Agent的能力大大提高以后，用户只需要用自然语言去和终端沟通，Agent帮你一键搞定，省去需要点开很多不同App，选择，点击，确认的步骤。 从这个角度去思考，和目前AI对很多中间层 ​

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2026-05-12 16:50来自 微博网页版

技术的进步都是有迹可循的啊，MoE架构是个伟大的发明，说是angetic 的亲爹也不为过 ​

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2026-05-12 09:03来自 微博网页版

叙事和情绪可以极端，但是现实情况最后都要回归理性

谁还记得两个月前，互联网上还弥漫着一种“OpenAI要完蛋了”的叙事。 当时的逻辑大概是：模型被追上了，产品没有护城河，Claude更强，开源会压缩闭源空间，OpenAI烧钱太快，商业模式不稳。这个叙事传播得很快，甚至一度变成了某种共识。 但最近 Codex 5.5 推出来之后，市场可能要重新看这家公司。 ​

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2026-05-12 07:47来自 微博网页版

最近一年，三家大模型公司你追我赶，OpenAI 领先优势被Gemini 3.0 超越，Gemini又被Claud Opus4.6超越，最近GPT5.5 看起来又领先了，下一个阶段估计Gemini又要出王炸了。 真是波澜壮阔的大时代 ​

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2026-05-11 10:56来自 微博网页版

按照文锋的操盘技术，下半周估计会来个如来神掌，让大家清醒清醒[嘻嘻] ​

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2026-05-10 12:45来自 微博网页版

#UFC328# 吧主：你不是牛逼吗，你不是速杀吗，给你机会你不中用啊[馋嘴] ​

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2026-05-10 12:21来自 微博网页版

骑狗这把体能拉了，完了，废物点心//@闷声fdc这是最好滴:把骑狗的体力耗完，吧主只要不被降服，后面有希望啊

#UFC328# 吧主很淡定啊，希望能多抗一抗 ​

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2026-05-10 12:17来自 微博网页版

把骑狗的体力耗完，吧主只要不被降服，后面有希望啊

#UFC328# 吧主很淡定啊，希望能多抗一抗 ​

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2026-05-10 12:13来自 微博网页版

#UFC328# 吧主很淡定啊，希望能多抗一抗 ​

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2026-05-10 11:33来自 微博网页版

#UFC328# 缅甸打手还是狠啊。。。把平良达郎的头当沙包打 ​

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2026-05-09 11:33来自 微博网页版

对我来说是一个筛选机制，如果一人说她/他喜欢看国内脱口秀，而且是女性脱口秀，那我会直接拉黑这种人。宁愿错杀，也不放过[嘻嘻]//@二总:这。。。是图啥呢？只筛选脑子不正常的人当自己的粉丝吗？//@黑色的泡饭:我为什么这么讨厌这些女权呢[挖鼻]

知名脱口秀演员小帕，参加线下活动，说手机和电脑这么多年换了这么多代了，卫生巾怎么还是原来的样式[笑哈哈] ​

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2026-05-09 09:58来自 微博网页版

最近在扒拉一个新板块，传统周期复苏➕AI新需求共振，海外龙头最新季度财报也很亮眼，指引也不错，颇有点去年9月初存储的感觉。 有些标的持续观察中，确定性应该挺大，但估值贵，加上还没出业绩，下不了重手，单纯锻炼自己的研究思路和策略。 ​

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2026-05-08 06:57来自 iPhone客户端

偷袭！最近的比赛确实拉跨，唯一有点热度的就这俩了[笑cry]

江湖恩怨江湖了，奇马耶夫与斯特里克兰究竟是要打出个说法来了！#UFC328# #奇马耶夫VS斯特里克兰# http://t.cn/AXJ1Om7T ​

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2026-05-06 15:35来自 微博网页版

AI 时代的第一性原理，不是模型参数，也不是单纯的 GPU 数量，而是 token 的生产、加工、分发和变现。 所谓“造 token”，不是简单生成文字，而是把现实世界中的知识、数据、图像、语音、代码、业务流程、用户行为和物理状态，全部转化为模型可以理解、计算和调用的 token 流。 所谓“加工 token”， ​

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2026-05-06 09:46来自 微博网页版

CCL龙头继续新高，这是自己挖掘和一直在跟踪的，验证自己能力的一个实盘案例，值得记录一下 ​

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2026-05-06 08:37来自 微博网页版

token 经济学在当前架构下的第一性原理：token throughput = HBM size x HBM BW 这个说法值得深思啊，推理时代的算力范式，这个公式还真有点说法 ​

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2026-05-04 22:31来自 iPhone客户端

codex 额度给我烧没了，要五小时后重置，体会到了什么叫抓心挠肝[捂嘴哭] ​

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2026-05-04 09:21来自 微博网页版

事情正在起变化，fiduciary很重要，客观，事实求是在我的个人评价体系里占比很重。 再观察观察吧 ​

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2026-05-02 22:00来自 iPhone客户端

烟鬼这进化了，吊打马达。。。。不过遇到马哈，估计也会被摔到地上摩擦五回合

两双铁拳已经按捺不住，普拉特斯、马达莱纳赛前对视险些爆发冲突！ #ufc珀斯# #UFC[超话]# http://t.cn/AXJxUOCY ​

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2026-05-01 21:38来自 微博网页版

好惨的猪猪。。。。。 ​

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2026-04-30 09:00来自 微博网页版

第一性原理在当下是如此的重要，很多所谓的大V，KOL，观点是为了自己的屁股服务的。 一些财经类大V，有投顾业务，业绩都比不上无脑定投标普500ETF，满口宏观微观政治经济学，康波周期，把没什么独立思考能力的粉丝唬的一愣一愣的。 GPT以来AI快速发展都4年了，自己用用产品就能体会到进步，特别是用 ​

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2026-04-29 22:07来自 微博网页版

安费诺一季报：AI 基建正在进入“系统级互联”阶段 安费诺 2026 年一季报，是 AI 基建高景气度的一次强验证。 2026Q1，公司收入 76.2 亿美元，同比增长 58%，有机增长 33%；相比 2025Q4 的 64.39 亿美元，环比增长约 18%。这说明增长并不是单纯依靠并购堆出来的，而是底层需求本身仍然很强。 最核心 ​

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2026-04-29 22:00来自 微博网页版

春秋航空，一季报数据也很炸裂，但是三月底的美伊战争，油价上涨给后面的成本添加了很多不确定性因素。 按照一季度的数据来看，基本面还是很强劲的，目前的股价已经反应了大部分的悲观预期，二季度如果数据还能稳住，那么基本就利空出尽了。 目前看赔率不错。只作为个人观察，无任何投资建议 ​

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2026-04-29 12:22来自 iPhone客户端

历史新高，mark 一下//@闷声fdc这是最好滴:12连阳，预判才能挣钱啊[嘻嘻]//@闷声fdc这是最好滴:后视镜一下，价值回归ongoing了

从2026年开年到现在这段时间光模块龙头和二三线的走势来看，从第一性原理出发，就是价值回归。那么同样的故事现在在CCL行业上再次上演，历史不会重复，但是会押韵，价值回归是常识。至于怎么下注，懂得都懂[嘻嘻] ​

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