龙哥掌舵人

2026-07-02 19:21

周四舆情热度: ①机器人-证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票注册。英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。（海昌新材、弘信电子、智洋创新 、锋龙股份、平治信息、日盈电子、中重科技、天娱数科 ​

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2026-07-01 17:54

领导下午好，今日科技波动点评： 1️⃣为何价值股上涨：昨天最低点，红利股相对中债的风险补偿水平接近历史大底附近（20/3、22/10、25/7），大概还有3%下跌空间，因此今天出现明显买盘（详细数据参考6月21日策略思考）。 客观而言，最近1周科技内部走弱的品种开始增多，而底部抵抗的品种也一次比一次 ​

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2026-06-22 16:06

【天风电子】存储再更新：利基存储进入业绩兑现期，关注设计公司利润弹性释放 核心观点：存储正在从“涨价预期”走向“业绩兑现”。Q2有望成为利基存储设计公司首个大规模释放利润的季度，而AI驱动下的大存储紧缺，正在持续强化利基存储供给收缩逻辑。我们判断Q3-Q4利基存储价格仍有继续超预期空间， ​

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2026-06-21 20:06

假期舆情热度： ①机器人-北京具身智能机器人超级工厂来了， 预计2030年产能达50万台套；特斯拉加速推进人工智能与机器人战略；宇树科技科创板IPO过会；（东土科技、昊志机电、弘信电子、三羊马、埃斯顿、晋拓股份、绿的谐波 等） ②算力/PCB-算力产业链保持高景气度，MLCC、PCB、液冷等环节反复活跃 ​

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2026-06-18 09:23

盘前热点事件 一、昨日热点 铜箔：诺德股份 PCB药水：光华科技 玻璃基板：旗滨集团 氮化铝粉：旭光电子 光纤：杭电股份 液冷：冰轮环境 二、英伟达B200租赁价上涨94% GPU采购新订单排到明年Q2 AI推理基础设施服务商Baseten首席执行官Tuhin Srivastava透露，其云服务商已于今年5月提前通知， ​

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2026-06-18 09:19

互动平台、机构调研、业绩交流 海 目 星：TGV业务已有小批量激光改质设备、刻蚀设备订单 东山精密：具备硅光CW激光芯片研发能力 目前已与外部硅光企业开展合作并布局自研硅光模块产品 华天科技：公司板级封装产品已小批量生产 联创电子：公司微棱镜等光模块光学器件正在送样评测阶段 中航光电：已 ​

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2026-06-18 09:18

市场消息 谨慎参考 1 冰轮环境 今年6月上半月又有很大的订单落地，是美国新的客户给的，今年4月和6月相当于有两个新增的客户贡献订单了。大陆和马来西亚的IDC产能扩充速度比预期的快，今年三季度就能达到预期的目标（之前预期是年底）。最近董事长去了马来西亚看未来冰轮环境（不仅仅是顿汉布什）第二 ​

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2026-06-17 09:16

互动平台、机构调研、业绩交流 一博科技：光模块PCBA业务已进入量产阶段 一博科技：公司跟光模块客户有广泛的业务合作 华工科技：1.6T光模块产品在海外集成商、渠道商批量交付 华工科技：公司国内算力中心光模块在手订单较去年实现显著增长 华工科技：公司自研硅光芯片已应用于400G、800G及1.6T光 ​

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2026-06-16 22:03

四样东西，绑一条船 电子布，铜箔，PCB，MLCC ​

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2026-06-16 19:00

周二舆情热度： ①有色金属-统计局数据显示，人工智能与各领域深度融合，算力需求增长等带动有色金属等行业价格上涨。（盛龙股份、长裕集团、三祥新材、厦门钨业、有研新材、华宏科技等） ②PCB-机构预计，2025年至2028年，AI光模块PCB市场规模将从6.2亿美元增长至37.7亿美元，三年增长超过5倍。（宏 ​

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2026-06-16 10:46

你可以不相信我，但是你不应该不相信光。 ​

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2026-06-16 08:30

市场消息 谨慎参考 1 香江控股 香江集团是国家批准的首家民营主导氧化铝企业。2005年投资建成200万吨氧化铝基地，总投资80亿元，累计纳税超10亿元。近年以技术创新为驱动，全面进军新能源材料与高端半导体材料赛道 2 中远海能 航运，事件：美伊确认达成协议，霍尔木兹海峡预计重新开放，航运：招商南 ​

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2026-06-16 08:28

周二盘前发酵消息精选 1、MPO概念：MPO引领光通信板块大涨，机构研报，随着NPO/CPO时代的来临，MPO进入量价齐升的高景气阶段，产业公司业绩已进入爆发期。MPO，多芯推拉式连接器，本质是光纤连接器，只是传统光纤连接器是单车道，一次只能传输一路光信号，而MPO是多车道高速公路，能够在单一接口中同时 ​

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2026-06-16 08:23

盘前热点事件 一、昨日热点 铜箔：诺德股份、宝鼎科技 PCB药水：光华科技 光通信：泰晶科技、太辰光 MLCC：双星新材、振华科技 钼：盛龙股份、金钼股份 金融：中银证券 玻璃基板：北玻股份 中东重建：中工国际 油运：招商南油、中远海能、招商轮船 二、MLCC缺货范围扩散 供应商预计短缺或 ​

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2026-06-15 21:13

924行情以来，诞生了32只十倍股！ ​

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龙哥掌舵人

2026-06-15 10:10

一步一个脚印，你相信光吗？ ​

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2026-06-15 09:06

盘前热点事件 一、昨日热点 钼：金钼股份、盛龙股份 钨钼：安泰科技 锌：驰宏锌锗、锌业股份 磷化铟：宿迁联盛 六氟化钨：和远气体 低空经济：宗申动力 金融：中银证券 二、美伊达成和平协议 美国总统特朗普在社交媒体平台发文称，与伊朗的和平协议已正式达成，霍尔木兹海峡现已开放。 巴 ​

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2026-06-14 13:17

周末市场热议板块： 有色金属：国家统计局数据显示，人工智能与各领域深度融合，算力需求增长等带动有色金属、电气机械和计算机相关行业价格上涨。（金钼股份、盛龙股份、新金路、安泰科技、驰宏锌锗等） 黄金：美国总统特朗普此前在社交媒体宣布将猛烈攻击伊朗，但仅过去约五小时便再次改变立场，特 ​

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2026-06-12 20:02

2026.6.12晚间上市公司重大事项公告【一】： 一、重大事项公告： 1、亚康股份：拟变更募集资金用途用于算力租赁业务项目 2、ST联创：撤销其他风险警示 6月16日起股票简称变更为联创股份 3、深南电路：拟定增募资不超过48.82亿元 用于AI算力电子电路产品项目等 二、重大利好公告： 1、河钢股份：拟向控 ​

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2026-06-12 08:57

互动平台、机构调研、业绩交流 环旭电子：800G/1.6T光引擎产能规划提升至10万只/月 越南产线三季度量产爬坡 环旭电子：成都800G/1.6T光引擎产能规划提升至10万只/月 精研科技：光模块壳体产品已有部分开始量产 新 益 昌：公司已有应用于存储领域的设备 中航高科：公司已突破T1100级碳纤维复合材料 ​

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2026-06-12 08:56

阿里巴巴近期下跌点评 1、2万亿国家级数据中心投资计划，担忧阿里云业务受影响 近期市场热议的2万亿国家级数据中心投资计划，经核实为过往旧闻，但背后暗藏着行业变革。华为+Deepseek/智谱+三大运营商的合作模式正快速落地，这条全新产业链依托国资资源、低成本算力两大核心优势，正瓜分增量AI云市场 ​

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2026-06-12 08:54

【兴证策略】美股大型IPO落地后，市场如何表现？ 大周期上看，历史上IPO热潮对美股走势影响有限。我们统计了1990年以来12次美股IPO热潮前后标普500表现，整体上看，IPO 热潮并未中断美股上行趋势，对行情影响有限。 以美股前15大型IPO样本为观察对象，美股大型IPO落地初期可能带来小幅波动，但后续修 ​

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2026-06-11 20:37

2026.6.11晚间上市公司重大事项公告【一】： 一、重大事项公告： 1、晶丰明源：股东拟询价转让292.85万股 占总股本1.44% 2、祥源新材：拟转让参股公司灵心巧手部分股权 合计转让价款3000万元 3、鼎龙股份：ArF与KrF光刻胶产品获近千加仑新增订单 其是逻辑、存储芯片制造的核心刚需耗材 二、重大利好公 ​

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2026-06-11 19:07

周四市场热议板块： 有色金属：国家统计局数据显示，人工智能与各领域深度融合，算力需求增长等带动有色金属、电气机械和计算机相关行业价格上涨。（爱迪特、金钼股份、贵研铂业、翔鹭钨业、新金路等） 工业气体：据买化塑研究院监测，中国纯度为99.999%六氟化钨目前1670-1810元/kg，较去年同期涨幅 ​

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2026-06-11 09:18

互动平台、机构调研、业绩交流 均胜电子：参股公司新菲光光模块业务已进入量产阶段 盈新发展：长兴半导体存储产品销售持续增长 斯 迪 克：公司MLCC离型膜产销运转平稳 商络电子：公司系三星电机、TDK、国巨等MLCC原厂授权分销商 东 田 微：光通信产品订单饱满、供不应求 整体交付稳步落地 兴发集 ​

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2026-06-10 20:24

周三舆情热度： ①AI应用/Token-微信宣布向开发者提供AI生态接入功能，确认微信AI正在内测阶段；京东作为首批内测团队率先接入，将在电商、外卖、物流等场景落地微信AI Agent。Token服务研讨大会6.16号召开；（弘信电子、天娱数科 、华丰科技、昊志机电、软通动力、九联科技、南兴股份等） ②工业气 ​

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2026-06-10 09:21

互动平台、机构调研、业绩交流 中化国际：目前对位芳纶总产能为8000吨/年，已实现光纤光缆领域全球TOP5客户稳定供货 中化国际：目前公司特种环氧树脂已应用于覆铜板、无铅板材、绝缘板等领域 中化国际：目前公司环氧树脂以国内销售为主，对外出口为辅 斯 迪 克：暂无BOPP（双向拉伸聚丙烯薄膜）产 ​

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2026-06-10 09:18

【美股光通信板块回调点评】 今晚美股光通信板块下跌可能和semianalysis发的看空CPO文章有关，文章刚发，大致意思就是Rubin Ultra对应的800VDC推迟 + Scale-out CPO量产推迟，依赖这两条产业链的公司（Lumentum、Himax、Navitas等）短期业绩兑现时间后移。 市场解读为利空lumentum，semianalysis主要 ​

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2026-06-09 16:00

🥇【天风通信】光纤光缆大涨：#持续交易光纤光缆的AI时刻！ 今天光纤光缆板块持续大涨。亨通+10%、长飞+10%、中天+9%，永鼎+5.6%。。。【天风通信团队】前瞻、坚定，率先提出纯AI逻辑，我们此前持续提示积极变化，亨通北美进展与中天MPO&国内数据中心突破前瞻提示。 ①看好布线厂，CSP持续进展突破 ​

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2026-06-09 08:49

周二盘前发酵消息精选 1、芯片半导体： 美股芯片半导体概念大涨，费城半导体指数涨5.6%，英特尔涨超11%，美光科技涨超9%，应用材料涨超8%，阿斯麦涨超6%，闪迪、AMD涨超5%。消息面，大单落地！谷歌采购300万颗芯片。英伟达CEO黄仁勋表示，SK海力士到2030年将晶圆产能翻倍的计划还不够。马斯克唱多美光 ​

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2026-06-09 08:41

市场消息 谨慎参考 1 香江控股 已经卡住异动，后续上涨不需要计算异动 2 中科三环 盘毂动力是它的下游客户，中科三环为轴向磁通电机供应钕铁硼永磁材料。，事件，我国轴向磁通电机研究取得新突破 3 粤桂股份 硫磺市场货源紧张部分下游面临“断供”成交价或将突破万元/吨 4 山东墨龙 油气大涨，三羊 ​

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龙哥掌舵人

2026-06-08 20:31

周一市场热议板块： 机器人：搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac GR00T参考人形机器人将正式面向开发者亮相，此参考人形机器人由Sharpa、英伟达与宇树共同推出。（中重科技、百合花、丰光精密、锋龙股份、中科三环等） 物理AI：英伟达公告称，公司正与LG集团合作建设一座人工智能(AI)工厂，以加速LG集团新 ​

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龙哥掌舵人

2026-06-08 09:09

周日重要消息汇总 国内新闻： 1. 中国央行连续第19个月增持黄金。 2. 5月末我国外汇储备升至34422亿美元。 3. 全球首个“预制算力中心底座”正式投用。 4. 多家供给方下调算力价格，算力普惠再提速。 5. 陈茂波：香港AI+与产业发展策略委员会顺利组成。 国际新闻： 1. 欧佩克+七国7月起将产量目标提 ​

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2026-06-08 09:08

互动平台、机构调研、业绩交流 盈新发展：企业级DRAM存储产品已实现量产和批量交付 盈新发展：子公司长兴半导体具备芯片设计（U盘）、固件算法开发、封装测试、模组制造的全栈能力 赛伍技术：目前MLCC-冷剥离胶带已获得头部客户订单、MLCC-UV减粘胶带处于小批量交付阶段 五洲特纸：电解电容器纸产 ​

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2026-06-07 22:20

2026.6.7晚间上市公司重大事项公告【一】： 一、重大事项公告： 1、华峰化学拟购买华峰合成树脂及华峰热塑100%股权 2、东诚药业：注射用甲磺酸萘莫司他上市申请获国家药监局受理 3、中信证券：短期美股科技股调整 市场料将继续维持高波动状态 二、重大利好公告： 1、龙佰集团：控股股东及部分董高核心 ​

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龙哥掌舵人

2026-06-07 20:26

这次就业强的地方也比较有意思。休闲和酒店业新增7万人，是三年多来最强；医疗和社会服务继续稳健招聘；非住宅建筑连续第七个月增加就业，很大程度上和数据中心建设需求有关。制造业也在增加岗位，背后既有数据中心需求，也有国防订单和企业提前备货。 但这份报告不是完全没有隐忧。信息行业就业继续 ​

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2026-06-07 14:01

大跌之夜，高盛合伙人喊“抄底”：今年这种买入的机会并不多。 🌹🌹摘要：美股周五标普大跌2.6%，费城半导体指数暴跌逾10%，单日蒸发逾万亿美元。高盛美洲股票执行服务主管John Flood认为，认为此次回调本质是获利了结，属于历史上通常能回报买家的健康调整。他强调，标普500回调2%时买入往往有 ​

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2026-06-07 12:32

周末舆情热度： ①商业航天-SpaceX 上市倒计时，全球史上最大IPO敲定， 券商称SpaceXA股供应商或迎来订单与估值双提升；我国成功发射千帆极轨11组卫星 中国版星链全球组网加速；（通宇通讯、西部材料、信维通信、天银机电、烽火通信 、中国卫星、神剑股份等） ②机器人-搭载Sharpa Wave的英伟达Isaac ​

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2026-06-05 20:17

2026.6.5晚间上市公司重大事项公告【一】： 一、重大事项公告： 1、四方达：金刚石散热片已通过客户测试 进入小批量供货阶段 2、格林美：拟与宁波东方理工大学共建固态电池正极材料联合实验室 3、豫能控股：与关联方共同增资先天算力以及先天算力收购郑州合盈股权完成过户 二、重大利好公告： 1、牧原 ​

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2026-06-05 09:19

周五盘前发酵消息精选 1、物理AI：英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型NVIDIA Cosmos 3 NVIDIA Jetson 将智能体 AI 带入物理世界。黄仁勋抵韩，将会见多家韩企高管。媒体预测包括AI半导体议题在内的扩大在机器人技术和物理智能领域合作方案，有可能成为核心议题。 概念股：索辰科技、凡 ​

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2026-06-04 20:15

周四舆情热度： ①超级电容-AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。（龙辰科技、江海股份、嘉德利、铜峰电子、振华科技、艾华集团等） ②玻璃基板-此前，京东方与康宁签署合作备忘录，双方将围绕玻璃基封装载板等重点领域开展合作（红星发展、京东方A、凯德石英、力诺药包、 ​

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2026-06-04 20:13

[红包]【电子研究】太极实业：台积电 AI 扩产拉动工程订单，存储封测受益 AI 高景气，现价重点推荐！20260604 1、晶圆工程业务：台积电总裁魏哲家表态数年无法满足 AI 芯片需求、全年营收增速超 30%，全球持续加码建厂扩产；子公司十一科技为台积电洁净室 EPC 核心服务商，直接承接其海内外厂区建设， ​

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2026-06-04 09:11

周四盘前发酵消息精选 1、硬科技：晚上引发热议的，是A股登上了新闻联播。标题为《长线外资看好中国，持续加码硬科技》，新闻联播画面中还出现了牛的雕塑！盘后消息，富时中国A50指数纳入兆易创新、澜起科技、东山精密、胜宏科技、潍柴动力，删除中国建筑、海天味业、海尔智家、平安银行、迈瑞医疗。 ​

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2026-06-04 09:08

盘前热点事件 一、昨日热点 迈威尔：鑫科材料 CPO电子胶：天洋新材 MLCC上游碳酸钡：红星发展 光纤：亨通光电 电力：广西能源 煤炭：大有能源 机器人：模塑科技 泵浦激光器：久之洋 二、富时中国A50指数成分股调整 富时罗素宣布旗下多个指数的季度调整，其中，富时中国A50指数纳入兆易创 ​

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2026-06-04 08:27

互动平台、机构调研、业绩交流 东山精密：高端光模块产品订单充足 整体出货规模有望实现稳步增长 四 方 达：已具备英寸级CVD金刚石散热片的规模化供货能力 三安光电：金刚石热沉基板已向客户小批量出货 博威合金：GB300液冷板材料已小批量供货 博威合金：关于下一代Rubin架构的液冷板 公司提供了 ​

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2026-06-03 22:00

AI时代最受益的六类公司 AI时代发展，从大模型到智能体，再到机器人。 AI时代最受益的六类公司： 1、大模型公司； 2、帮企业、个人部署运营智能体的公司； 3、智能体的身体具身智能、人形机器人公司（物理AI）； 4、提供源源不断算力（Token）的公司； 5、AI基础设施产业链公司； 6、受益于AI的公司 ​

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2026-06-03 08:24

【华福能源AI】德业股份交流要点更新 260602 #储能电池包产能及出货情况： 三季度预计具备每月3GWh-3.5GWh的出货能力，每月出货有望至3GWh；上半年累计出货预计100万台，其中Q2环比增长60%-70%，户储&工商储平均带电量持续提升，中东、东南亚、非洲等区域3-4小时备电需求成为标配。 #储能逆变器产能 ​

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2026-06-03 08:20

【光通信重磅催化｜光库科技直接受益全球首条三波段光缆商用落地】 6.2 科技日报官宣：中国移动全球首条 S+C+L 三波段四芯多芯光缆青岛正式投用，实现 S/C/L 全波段并行传输，光纤带宽扩容 5 倍，三波段正式进入规模化商用元年，全光骨干网、智算互联迎来新一轮硬件升级周期。 1、产业链逻辑：光纤（ ​

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互动平台、机构调研、业绩交流 新 易 盛：预计公司硅光方案产品的占比将持续提升 力合科创：公司在超级电容领域投资孵化了清研电子等企业 力合科创：公司间接持有长进光子股份 炬光科技：在OCS领域 公司目前已成功切入MEMS技术路线 深圳华强：公司是村田的主要分销商，目前MLCC相关业务主要围绕村 ​

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2026-06-03 08:17

市场消息 谨慎参考 1 顺景科技 通过100% 全资子公司苏州顺景集成电路，以51% 持股比例控股苏州顺景光通讯科技有限公司，实现业绩完全并入上市公司报表，并非简单参股概念，而是实打实的控股经营 2 四环生物 低价+摘帽，生物医药+园林绿化”双主业，主营苗木、EPO注射液、G-CSF、注射用白介素-2等 3 ​

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2026-06-03 08:16

盘前热点事件 一、昨日热点 AI PC：春秋电子 MLCC设备：博杰股份 MLCC上游钛酸钡：红星发展 PCB：中京电子 光纤：亨通光电 煤炭：大有能源 消费：中央商场 机器人：中大力德 腾讯AI助手：群兴玩具 二、美股光通信板块大涨 英伟达宣布Spectrum-X以太网硅光技术现全面量产 美股光通信板块 ​

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2026-06-02 19:21

周二舆情热度： ①光纤、光互连-黄仁勋强调，光互连是下一代AI基础设施的核心，并称迈威尔将成为下一个万亿美元公司。（远东股份、天洋新材、长飞光纤、圣泉集团、亨通光电、菲力华、汇源通信、中国巨石等） ②被动元件-Rubin物料清单拆解显示，MLCC在VR200机架中的价值量达4320美元，较GB300的1530 ​

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2026-06-02 08:28

宇树科创板IPO过会，联手英伟达打造人形机器人【建投机械·机器人】 1️⃣上交所上市审核委员会召开2026年第31次上市审核委员会审议会议，结果显示，宇树科技股份有限公司首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2️⃣黄仁勋宣布，英伟达已与宇树科技合作，将推出新一代人形机器人参考设计H2+， ​

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【广发通信】近期光模块龙头调研反馈：行业景气度全线超预期，投资聚焦龙头公司 [太阳]近期我们对光模块龙头公司进行深度调研，重点结论如下： 1⃣️27年行业景气度全线超预期，800G、1.6T、NPO需求旺盛 2⃣️27年多颗物料供应紧张状态将大幅缓解，旭创/新易盛等龙头大份额锁定27-28年物料，行业集 ​

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转发～#认真学习深度思考 买罗博特科，买的不是光模块，也不是CPO，而是光互联时代，绕不过去的核心卡位！ 这里有两个问题，一是公司的核心卡位，二是空间有多大，绝大部分投资人只是看到段子，或者听别人随口一说。 #公司的核心卡位 公司在CPO最重要的三个环节，注意不是一个，还是三个环节，几乎独 ​

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2026-06-02 08:09

中美AI应用公司估值对比 ​

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2026-06-01 20:37

2026.6.1晚间上市公司重大事项公告【一】： 一、重大事项公告： 1、友发集团：拟6.72亿元收购沧州隆泰迪53%股权 2、格林美：预计本次出售欧科亿股票可实现投资收益约6.9亿元 3、2连板晋控电力：公司现未开展与算力相关的业务 在“算电协同”领域暂未开展专门的业务布局 二、重大利好公告： 1、百利天恒 ​

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龙哥掌舵人

2026-06-01 15:56

【*台光专家调研总结】PT­FE 材料的现存问题以及行业 研发现状 ①加工工艺难度极大： 打孔毛刺：材质偏软，钻孔后孔壁容易产生难以清理的毛刺，严重影响良率。 粘合困难：不粘特性导致与铜箔、玻纤等材料结合困难，需要复杂的表面纳化处理。 热膨胀太大：在不同温度下尺寸变化大，影响多层板的对准精 ​

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2026-06-01 08:33

戴尔已经用上了rubin ​

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龙哥掌舵人

2026-06-01 08:32

互动平台、机构调研、业绩交流 联泓新科：参股公司绵阳达高特主要生产BCB单体 可用于PCB、先进封装等领域 大族数控：CCD六轴独立机械钻孔机已通过下一代AI服务器PCB认证并在多家龙头企业量产 风华高科：将根据自身规划并结合市场需求合理规划MLCC产能 新 易 盛：1.6T光模块订单情况良好 预计今年出 ​

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2026-06-01 08:23

市场消息 谨慎参考 1 金螳螂 代表项目包括南京集成电路产业服务中心、杰华特微电子高性能电源芯片项目、浙江智行微电子项目、中科院苏州纳米所半导体光电材料中心等。 2 新亚电子 高频高速铜缆，通过安费诺进入戴尔服务器供应链。事件：戴尔盘后飙升近40%，第一财季业绩远超预期。泓淋电力 3 青龙管 ​

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2026-06-01 08:22

周一盘前发酵消息精选 1、电力：多地电力负荷连创新高，算力用电年均或增超千亿度，绿电直连开启消纳“第二通道”。国家电网与南方电网举行会谈，聚焦“十五五”规划，更好推动能源电力高质量发展。国际能源署、国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织29日警告，如果霍尔木兹海峡航运不能恢复正常， ​

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2026-05-29 16:28

这个月就这样了，总体比较难做，还是美股好，保留强势品种，下周如果不行再接着减，各位不用患得患失，投资没有两全的，谁也不可能卖到最高点，也不可能赚足再跑，保留利润和本金，有机会再冲，山还是那座山，A股还是那个股市，不用纠结一时的得失，人生路长，机会永远都在，共勉! ​

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2026-05-28 18:10

周四舆情热度： ①商业航天-SpaceX 上市倒计时， SpaceX IPO 预期升温，商业航天资产重估被点燃，蓝箭航天无锡生产基地正式投产; 全球商业航天迈向新阶段；（天银机电、再升科技、西部材料、信维通信、通宇通讯、航天机电等） ②算力硬件/(PCB、MLCC等）-算力产业链保持高景气度，钻针、MLCC、PCB、 ​

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2026-05-28 15:42

光的一个概览 1，针对2026年至2028年全球光模块市场，800G和1.6T产品的出货量规模估计？ 预计2026年，1.6T光模块的全球出货量约为2000万支，800G光模块的出货量在5000万至6000万支之间。 到2027年，1.6T的出货量预计将增长至7000万支，而800G的出货量将达到7000万支。 而2028年预计1.6T的出货量预计会 ​

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2026-05-28 09:21

【Mstech科技组】双主线点评：SpaceX预期+华为消费电子，关注供应链α机会 🔥隔夜美股太空概念股盘前集体延续涨势，Momentus涨超34%、Redwire涨超23%、AST SpaceMobile、Rocket Lab涨超6%，海外可回收火箭+卫星互联网映射持续传导；同步华为郑俊透露Mate90系列将搭载τ定律麒麟2026（3.1GHz主频/238 ​

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2026-05-28 09:20

互动平台、机构调研、业绩交流 海螺水泥：参股基金持有长鑫科技约0.13%股份 有研新材：控股子公司有研亿金是长江存储和长鑫存储的靶材供应商 龙芯中科：龙芯9A1000即将回片进入测试阶段 香农芯创：预计2026年海普存储的收入会有显著增长 四 方 达：金刚石散热片已通过海外客户测试 进入小批量供货 ​

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2026-05-27 19:31

周三舆情热度： ①商业航天-SpaceX 上市倒计时， SpaceX IPO 预期升温，商业航天资产重估被点燃，全球商业航天迈向新阶段；（天银机电、西部材料、再升科技、信维通信、通宇通讯、金利华电等） ②算力硬件-算力产业链保持高景气度，MLCC、PCB、液冷等环节反复活跃；（真视通、通宇通讯、泰永长征、四 ​

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2026-05-27 09:04

盘前热点事件 昨日热点 韬定律：三佳科技、华天科技、新亚制程 PCB：宝鼎科技 金刚石：黄河旋风 PTFE：沃特股份 电力：华电能源 机器人：卧龙新能 消费：步步高 二、美光科技总市值突破1万亿美元 美光科技股价上涨19.29%，报895美元/股，再次刷新历史新高，总市值达10000亿美元。今年以来， ​

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2026-05-27 09:03

周三盘前发酵消息精选 1、存储芯片：美股芯片存储板块领涨，美光科技大涨超19%，总市值首次突破1万亿美元；闪迪涨超7%，西部数据涨超8%，希捷科技涨4%。瑞银（UBS）分析师将美光科技目标价从此前的535美元一举上调至1,625美元，上调幅度高达204%，成为华尔街对美光的最高定价。存储散热新技术！SK海力 ​

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2026-05-27 08:41

北美算力链与国产算力链龙头比价到什么位置了？ 我们精选A股中47家北美算力链龙头（光模块、PCB、光纤光缆、液冷等方向）与41家国产算力链龙头（CPU、GPU、材料设备、封测、存储等方向)，分别构建“北美算力链”与“国产算力链”指数，以观察算力行情内部的扩散情况。 4月下旬以来，算力链内部行情扩 ​

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2026-05-27 08:39

互动平台、机构调研、业绩交流 慧谷新材：公司光电涂层材料产品可用于玻璃基板光电封装领域 华天科技：目前尚无自建或者收购基板企业的规划 斯 迪 克：MLCC离型膜实现全系列批量交付 高端光学PET基膜送样测试 国芯科技：抗量子金融POS芯片已实现超过10万颗量产出货 八亿时空：光刻胶树脂实现规模 ​

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2026-05-26 22:07

瑞银大幅提升美光目标价至1625 美金 ，EPS 预测远大于100 美金 ，基于市盈率约为 15 倍的预期市盈率计算得出的- ubs 美国半导体分析师Timorthy Arcury 是全美排名第一‼️ 🌸随着长期协议（LTAs）在行业大部分领域已稳固落实，我们再次上调了2027至2029年的预测，预计在此期间EPS将稳定保持在100美 ​

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2026-05-26 20:13

周二舆情热度： ①芯片-华为发表“韬（τ）定律” 半导体技术实现新突破，预计到2031年，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。（长电科技、新莱应材、华天科技、三佳科技、新亚制程、和顺石油、昊华科技等） ②商业航天-SpaceX上市倒计时，或撬动卫星互联网+太空算力两大赛 ​

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2026-05-26 19:36

周二市场热议板块： 芯片：华为发表“韬（τ）定律” 半导体技术实现新突破，预计到2031年，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。（黄河旋风、新亚制程、三佳科技、华天科技、长电科技等） 有色金属：全球最大铝土矿生产国几内亚计划于下月宣布改革措施，对这种矿石实施出口 ​

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2026-05-26 09:28

市场消息 谨慎参考 1 达实智能 低价+机器人+算力，国内领先的智慧空间服务商，产品应用于企业园区、医院、城市轨交、数据及算力中心 2 四环生物 低价+摘帽，医药，“生物医药制品的生产和销售；苗木的种植、销售及绿化工程业务。事件：刚果(金)埃博拉疫情持续恶化疑似病例已升至867例，已死亡的疑似 ​

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2026-05-26 09:22

富联视角看CPO，只要解决工程问题，明年上修预期明显，即将放量 富联视角看CPO，只要解决工程问题，明年上修预期明显，即将放量： 工业富联或鸿海的CPO项目目前处于何种阶段？是已经超出样机阶段，还是仍处于样品测试？ 目前出货的大部fen仍是样机以及提供给微软测试的设备。整个CPO产线处于边建厂边生 ​

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2026-05-26 09:20

互动平台、机构调研、业绩交流 华融化学：公司目前与长鑫存储暂无合作 航 宇 微：正在推进玉龙910芯片的研制工作，暂未进入流片阶段 露笑科技：已攻克6/8/12英寸碳化硅晶体生长、衬底精密加工等关键核心技术 露笑科技：6英寸衬底价格自2025年底起已快速触底回升 露笑科技：自2025年起，市场开始逐 ​

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2026-05-25 19:39

周一市场热议板块： 芯片：华为发表“韬（τ）定律” 半导体技术实现新突破，预计到2031年，基于该定律的高端芯片晶体管密度将达到1.4纳米制程的同等水平。（晶方科技、华天科技、三佳科技、快克智能、百傲化学等） 电力：国家发改委与国家能源局发布多用户绿电直连政策，并优先支持算力设施、绿色氢 ​

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2026-05-25 19:15

华为韬定律 ​

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2026-05-25 08:28

互动平台、机构调研、业绩交流 金固股份：部分项目已批量给头部机器人公司供货 雷 迪 克：灵巧手用微型丝杠、精密轴承等取得关键技术突破 部分规格进入批量供应阶段 鹏鼎控股：重点依托高阶HDI、SLP等高端主力产品，积极布局AI服务器及光模块等市场 可川科技：单通道100G硅光芯片完成首次流片 启动 ​

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2026-05-25 08:25

周梳理：大摩Rubin BOM深度拆解——存储PCB显著通胀0524 大摩报告显示，vera rubin vr200单机架总价从GB300不到400w美元提升至780w美元（+95%）。 硬核增量拆解 [太阳]1）#内存（+435%，37.3万→ 200万）：435%的增量中，约60%是DRAM涨价带来的，40%是用量提升（HBM3E升级HBM4等）。 [太阳]2）#PCB ​

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2026-05-25 08:20

周一盘前热点事件 一、昨日热点 PCB：鹏鼎控股、宝鼎科技 MLCC：风华高科、博迁新材 金刚石散热：黄河旋风 商业航天并购：金利华电 长江存储：大众交通 量子科技：格尔软件 摘帽：四环生物 机器人：锋龙股份 二、特朗普：美伊协议基本谈成 霍尔木兹海峡将开放 美国总统特朗普周六表示，美伊已基本谈成 ​

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2026-05-25 08:19

周一盘前发酵消息精选 1、英伟达Rubin芯片：消息面，英伟达公布强劲财报，预计下半年开始发货Vera Rubin。根据外资报告，英伟达Rubin增幅最大零部件来自PCB（+233%）、MLCC（+182%）、ABF（+82%）上周五，PCB概念大涨，早上鹏鼎控股被抢到涨停板开，直接一字堵死，触发了量化批量冲了pcb板块，以及衍生 ​

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2026-05-22 09:29

隔夜市场点评：假消息真拉升，超级财报反失灵 宏观事件 伊朗最高领袖穆杰塔巴下令高浓缩铀必须留境内，直接挑战美方核心诉求，谈判再陷僵局。 "波斯湾海峡管理局"主权争议悬而未决，霍尔木兹流量约维持正常水平51–75%。 10年期美债在4.58%–4.62%区间运行，30年期维持2007年以来高位。 4月FOMC纪要转 ​

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2026-05-21 20:21

周四舆情热度： ②商业航天-SpaceX正式递交IPO申请，估值或超1.75万亿美元；Anthropic将向SpaceX支付近450亿美元以获取算力；（通宇通讯、再升材料、西部材料、斯瑞新材、顺灏股份、天银机电、信维通信、博云新材 等） ②机器人-深交所受理乐聚智能创业板IPO申请，是首家选择使用创业板第四套标准申 ​

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龙哥掌舵人

2026-05-21 09:30

市场消息 谨慎参考 1 市北高新 间接持股，事件长江存储控股股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告。 2 汉钟精机 AIDC冷水机组升级，磁悬浮压缩机逐步国产替代，近期行业层面需求旺盛，公司层面头部公司订单饱满，鑫磊股份、汉钟精机、冰轮环境、磁谷科技、开山股份】等。 3 欧晶科技 硅 ​

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2026-05-20 21:10

周三盘中发酵、个股信息差！ 【盘中发酵】 香港：已就埃博拉病毒防控联系国家疾控局及广东疾控局 交流防控策略。达安基因 据央视财经，随着全球AI数据中心建设加速，市场关注的焦点已经不仅是在芯片。支撑大量服务器高速连接的光纤，正在成为新的供应紧张环节。上上游三孚股份 小作文说是新凯来的光刻 ​

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2026-05-20 19:48

2026.5.20间上市公司重大事项公告【一】： 一、重大事项公告： 1、华工科技：股票交易异常波动 经核实无未披露重大事项 2、一博科技：截至目前PCB销售签单同比增长超过120% 3、利尔化学：控股股东及一致行动人拟公开征集转让23.50%股份 4、赛诺医疗：冠脉支架产品全人群双抗疗程缩短至1个月获欧盟批准 ​

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2026-05-20 18:15

从平台到零部件完整全产业链图谱 当前整个半导体设备材料赛道，可清晰划分为七大核心环节，每一环都有对应的核心标的： 第一环——前道核心设备 北方华创：平台型半导体设备龙头，主营产品包括刻蚀机、PVD、ALD、CVD、氧化/扩散炉、清洗机等全品类高端半导体工艺装备，平台化布局七大核心设备，完成对 ​

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龙哥掌舵人

2026-05-20 18:12

周三舆情热度： ①算力-算力产业链保持高景气度，光模块、MLCC、超级电容、PCB、液冷等环节反复活跃；(顺灏股份、川润股份、斯瑞新材、世嘉科技、通宇通讯、首都在线、密封科技、华正新材等) ①商业航天-中美商业航天竞赛：国内与海外均提速，国星宇航递招股书 冲击“太空AI第一股”；Spacex上市倒计 ​

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2026-05-20 09:29

互动平台、机构调研、业绩交流 鹏鼎控股：1.6T光模块相关产品已经批量供货，3.2T产品目前与客户开发中 富信科技：应用于1.6T高速率光模块的MicroTEC产品已小批出货 本川智能：800G光模块相关PCB已实现小批量供货 对接数家客户开展样品验证 富信科技：应用于400G/800G高速率光模块的Micro TEC产品已 ​

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2026-05-20 09:28

为什么英伟达公司（NVDA）仍在争取中国市场 —— 甚至几乎是在紧紧抓住不放？ GSR 是这样分析的： “对英伟达来说，中国是一个观察窗口 —— 一种观察大规模 AI 基础设施究竟如何演进的方式。” 英伟达来自中国的收入敞口，已从历史上约 26% 暴跌至如今的约 5%。 然而，英伟达无法轻易离开的原 ​

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2026-05-20 09:27

“两存”上市进度加速，继续看好存储扩产带动境内洁净室需求增长 今日长江存储在湖北证监局办理IPO辅导备案登记，正式启动上市辅导；5月17日长鑫科技更新科创板IPO招股书，IPO审核状态由“中止”恢复为“已问询”，重启上市审核进程，“两存”相继冲刺科创板，标志着国内存储半导体自主化进程迈入重要 ​

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2026-05-20 09:16

周三盘前发酵消息精选 1、长江存储概念：据证监会官网，长江存储控股股份有限公司发布首次公开发行股票并上市辅导备案报告，正式启动IPO辅导，辅导券商为中信证券和中信建投！市场预计，长存上市后，市值至少将达到5000亿至8000亿元，甚至突破万亿。 概念股：养元饮品，万润科技，市北高新，祥龙电业 ​

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2026-05-20 09:16

盘前热点事件 一、昨日热点 股权转让：威龙股份、统一股份 长鑫存储：合百集团 机器人：北自科技 PCB铜箔：宝鼎科技 Token算力：嘉环科技、弘信电子 液冷+AIoT+机器人：达实智能 电力：辽宁能源、华能蒙电 二、长江存储启动IPO辅导 据证监会官网，中信证券、中信建投发布长江存储控股股份 ​

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2026-05-19 19:38

周二盘中发酵、个股信息差！ 【盘中发酵】 算力是国家综合国力的重要体现。算力调度思特奇，token工厂弘信电子 5月17-18日特斯拉中国发布多个智驾实车测试技师岗位(急招），北上广深等9地同步招聘。 从NVIDIA GB200单板搭载约6,500颗MLCC、到下一代Rubin因热设计功耗(TDP)翻倍、电源管理复杂程度大幅 ​

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龙哥掌舵人

2026-05-19 18:51

周二舆情热度： ①电力/虚拟电厂-“算电协同”提速：算电协同纳入新基建顶层设计，国内首笔数据中心接入虚拟电厂参与电力现货市场交易，实现“算随电动”; （京能电力、通宇通讯、辽宁能源、上海电力、广西能源、涪陵电力、建投能源、京能热力等） ②商业航天-中美商业航天竞赛：国内与海外均提速， ​

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龙哥掌舵人

2026-05-19 09:21

互动平台、机构调研、业绩交流 立 昂 微：12英寸重掺硅片订单饱满已出现交货延期 VCSEL芯片预计2026年出货量快速增长 长裕集团：公司纳米复合氧化锆产品可应用于光通讯器件 英杰电气：截至目前公司AI电源相关产品尚未获得北美市场相关厂商认证 电连技术：目前AI服务器领域产品以高速线缆组件类产品 ​

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2026-05-19 09:18

[礼物]【人形机器人】宇树IPO启动审核，云深处IPO受理，Figure AI直播分拣场景进步显著   [太阳]事件1：5月18日上交所启动审核宇树科技IPO申请；招股书显示2025年宇树科技收入17.1亿元，归母净利润2.88亿元，本次拟募资42.02亿元，主要用于智能机器人模型研发项目、机器人本体研发项目、新型智能机器人 ​

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