鲲鹏Investment

2024-05-09 19:46来自 微博网页版

最近的市场呈现了鲜明的特征 周二，COHR、FN业绩超预期，盘后大涨10%，按照以前的思路理解，代表光模块的景气度验证，但国内市场的光模块大跌，市场理解为国内厂商竞争格局开始恶化（如果是去年，市场会怎么反应） 昨晚，工信部公开征求意见：拟引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目 我们可以 ​

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2024-05-05 22:22来自 微博网页版

关于xx 细分法案，导致资金回流只是一种发酵的说法 因为回流也不一定买股票做风险投资，风偏对应不上 但地产的供给侧改革让资金看到了下行的阶段性放缓 所以，连跌三年，没有极致负面的方向且与经济相关的 分歧都可以买 主线回归顺周期的可能性增加 ​

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2024-04-26 08:38来自 微博网页版

美股的科技股，这两天就像开盲盒一样 有的，低于预期，暴跌，前天的meta，昨晚的英特尔 有的，高于预期，暴涨，前天的德州仪器，昨晚的谷歌 ​

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鲲鹏Investment

2024-04-23 19:48来自 微博网页版

东郊到家筹备上市，导致有色大跌？ ​

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鲲鹏Investment

2024-04-23 15:38来自 微博网页版

tcl中环跌到净资产以下了 短期还不能止跌，一是因为过去几个月的战略失误 二更反映了这一轮供给出清周期之惨烈 ​

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2024-04-22 08:33来自 微博网页版

旭创超预期？ 并没有 讨论了快一周的10亿+净利润 但确实公司牛逼 ​

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2024-04-19 10:50来自 微博网页版

很久没发声了，因为一直很怂 ​

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2024-04-14 18:36来自 微博网页版

金杯汽车，连续31年未分红 学大教育，连续30年未分红 阳煤化工，连续30年未分红 凯盛新能，连续28年未分红 烽火电子，连续28年未分红 云鼎科技，连续28年未分红 北汽蓝谷，连续27年未分红 岩石股份，连续26年未分红 电科芯片，连续24年未分红 金健米业，连续23年未分红 渤海化学，连续23年未分红 西部 ​

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2024-04-12 14:50来自 微博网页版

你要说是牛市吧，感觉已经不是了 你要说是熊市吧，感觉也不是了 gou市，适合gou着 ​

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2024-04-12 12:17来自 微博网页版

季报发布期，怂一点？ ​

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2024-04-10 16:53来自 微博网页版

德明利大跌点评：业绩大幅增加 ​

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2024-04-08 16:02来自 微博网页版

广船国际:一季度广船国际累计完工交付7艘新船,交船完成率达到116.67%,超额完成今年第一季度交船计划。季度产值创历史新高,利润总额超额完成第一季度计划目标。 中船澄西:一季度中船澄西完工交付5艘新造船,完工出厂修理船舶39艘,交付风塔44套;承接新造船项目12艘、修船49艘,并与Enercon、金风成功签订 ​

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鲲鹏Investment

2024-04-08 15:02来自 微博网页版

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2024-04-08 08:22来自 微博网页版

周末又是有色的万人会议 还是避免不了什么东西热起来就是一窝蜂 至少每次开万人会议都不是短期的择时点 ​

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2024-04-07 10:14来自 微博网页版

【元素周期表】 3-锂:赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、雅化集团、融捷股份、西藏矿业、盐湖股份、西藏珠峰、西藏城投、藏格控股、江特电机、金圆股份 6-碳:陕西煤业、中国神华、兖州煤业、中煤能源、晋控煤业、潞安环能、昊华能源、淮北矿业、山西焦煤、平煤股份、盘江股份、西山煤电、山西焦化、金能 ​

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鲲鹏Investment

2024-04-02 22:04来自 微博网页版

新能源车的续航里程普遍在600公里左右，在冬天更是因为低温加速电池电量的衰减。 半固态电池是从液态电池到全固态电池的过渡,相比于传统的液态电池能量密度提升明显,而生产过程变化不多,更易实现。 半固态电池的电解液含量一般在10%以下,仍需要隔膜,狭义的固态电池则指全固态电池,不含液态电解液和隔 ​

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鲲鹏Investment

2024-04-01 12:28来自 微博网页版

气质已变，利好敏感，资金并不犹豫 经济复苏线，先炒上游 行情从资源品扩散到面板周期，消费电子周期，都是从炒涨价开始 ​

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鲲鹏Investment

2024-03-31 17:40来自 微博网页版

一方面，PMI拐头，经济活动开始回升 另一方面，美联储降息预期有点Miss 就看市场是否强劲了 但其实每次A股的下跌，都是因为情绪的下降 外资，北向，汇率在过去很长一段时间并不是市场跌的主因 每次跌的主因，都是因为主线退潮，情绪下降（上周前半周的下跌，就是Kimi） 然后过段时间，市场演绎新 ​

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鲲鹏Investment

2024-03-28 19:32来自 iPhone 13 Pro Max

光大银行的状况其实所有银行都或多或少有 ​

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鲲鹏Investment

2024-03-28 15:43来自 微博网页版

下午的跳水，往好了想，有没有可能并不是QE的解读，而是大家卖了票买逆回购导致的 ​

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2024-03-28 12:17来自 微博网页版

玩证券的人买的热搜吗？那就顶到高潮吧 #华为P70# ​

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2024-03-27 12:46来自 微博网页版

发生了一些回撤，导致一个月白玩，已经很小心的回避高位的AI了 重整旗鼓，继续.......... ​

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2024-03-26 22:31来自 微博网页版

电池涨了，市场上没有铺天盖地的信息 看到最多的，无非就是写了下六氟价格的环比上涨和小厂停产，供给收缩 向隔膜那种，价格还在天天跌的，估计也不敢写困境反转 其实固态电池的消息催化一下整个方向的情绪，时间点正好是AI阶段性结束的时候 而市场上传言的不炒AI了，因为题材没有业绩........ 难 ​

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2024-03-26 22:09来自 微博网页版

才翻到一个因为高股息上涨，因为出业绩而崩掉的股票 ​

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2024-03-26 11:54来自 微博网页版

进入到买一次亏一次的状态 ​

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2024-03-26 07:41来自 iPhone 13 Pro Max

今年枯水，电解铝供给收缩，市场炒资源品的时候，铝是其中一个选项 但并没有当年碳中和的宏大叙事，所以级别不如当年 同时铝的下游是基建地产，需求起不来 ​

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2024-03-25 12:11来自 微博网页版

某个细分一旦情绪高潮就进入淘汰赛，kimi吹的越厉害，连续高潮后，负反馈容易很大 但其他大模型没受太大影响 ​

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2024-03-25 08:44来自 微博网页版

受周末负面消息的影响，机构间情绪偏谨慎 大热方向主要是AI的硬件向软件切换的应用和有路线争论的连接器 可以顶着P70和AI手机，看啥时候继续启动 ​

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鲲鹏Investment

2024-03-22 07:56来自 微博网页版

对于短线来说，很多东西就是概念，炒的本质就是预期未来最好的情况 无论是飞行汽车还是kimi相关 一个是新东西，够新够大 一个是人工智能硬向软的扩散 够新，催化够频繁，故事够讲就行 从情绪的角度，择时点不是情绪最强的时候，而是情绪由弱转强的那一下 1、弱转强的那一下，容错率最低（华策影 ​

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鲲鹏Investment

2024-03-21 11:33来自 微博网页版

蹲的第一个来了 ​

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鲲鹏Investment

2024-03-21 08:55来自 微博网页版

kimi大热，无论是不是一个局，说明自己想向 AI 其他的细分扩散 算力——服务器——AI手机——应用 ​

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2024-03-20 22:39来自 iPhone 13 Pro Max

有些东西，有就享受，没有就蹲守 蹲MR，蹲氢能，蹲卫星 还可以蹲啥，欢迎评论 ​

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2024-03-20 11:57来自 微博网页版

有没有一种不让跌的赶脚 ​

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2024-03-18 15:34来自 微博网页版

被晒的比账户还红 ​

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2024-03-18 15:17来自 微博网页版

大部分高股息已进入到分化阶段，受益煤价下跌的煤电继续上行，而神华等前期核心高股息因为煤价开始进入衰退 市场围绕着科技方向不断扩散和展开 1、英伟达线从算力到游戏到机器人到AI医药，都有大会预期 2、华为线从服务器到P70 3、人民网和360会发布大模型 在社融数据不及预期之后，市场对于顺周 ​

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2024-03-15 15:16来自 iPhone 13 Pro Max

新体验：边钓边看盘 看着看着，没信号了 看着看着，鱼跑了 ​

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2024-03-14 17:59来自 iPhone 13 Pro Max

研究，交易，募资，内控 还要出差 今晚又得醉 ​

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鲲鹏Investment

2024-03-14 09:12来自 微博网页版

科技催化太多，预计继续内部轮动，而之前主升的算力方向震荡 ​

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鲲鹏Investment

2024-03-13 08:30来自 微博网页版

之前买高股息是没有希望，为了避险，因为股息率比银行存款更具吸引力 从资金的角度，金融机构只卖红利产品，继续推升高股息的行情 而一旦逻辑证伪或增量资金不足，高股息就结束了 增量资金是否不足不好判断，但经济只要有一点点恢复的迹象和预期，高股息就得崩 所以，高股息既没性价比，还逻辑证伪 ​

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鲲鹏Investment

2024-03-12 12:57来自 微博网页版

恒生科技代表中国资产吸引力，启动昨天发布的2月CPI数据 同时高股息结束 ​

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2024-03-12 08:25来自 微博网页版

昨上午，新能源涨的时候，1000的平均股价上涨0.5 下午科技起来的时候，平均股价大幅上涨 科技依然与市场共振，与情绪共振，与平均股价共振 ​

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鲲鹏Investment

2024-03-11 16:03来自 微博网页版

还是有一种不相信宁德能涨那么多，MD一上午都在卖 可惜了，转变牛市思维说起来容易做不来难啊 ​

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2024-03-07 21:41来自 iPhone 13 Pro Max

10年国债收益率这两天在加速下行 下行代表负面的经济预期，所以高股息每次上涨并不能带动市场，也不能带动平均股价 这就是为什么它每次上涨市场反而不好 所以这条主线与A股对立 ​

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2024-03-06 12:44来自 微博网页版

A股节奏很神奇，高股息与市场整体好不好还是息息相关的 ​

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2024-03-05 22:02来自 iPhone 13 Pro Max

从公司离开已经10点了，今天码不了字了 ​

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鲲鹏Investment

2024-03-05 20:11来自 微博网页版

晚上加班吃盒饭的时候，偷偷看会动漫应该不会被批评吧 ​

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2024-03-05 17:58来自 微博网页版

玩呢？ ​

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鲲鹏Investment

2024-03-05 11:55来自 微博网页版

前几天买了光伏，买完我就感觉自己做错了，赶紧卖出 ​

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鲲鹏Investment

2024-03-05 11:52来自 微博网页版

在交易中最慌的，不应该是某个方向涨多了 而是怎么都不涨的 而往往我们喜欢拿着还没涨的，兑现盈利的 从而导致长期干瞪眼 ​

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2024-03-04 22:19来自 iPhone 13 Pro Max

开篇起于2018年，从我的战略失误开始（四） 恍惚间，我们聊了很多，聊到了2008年的云南铜业从98跌到5块，聊到了2015年的踩踏，聊到了眉飞色舞，漂亮50，聊到了那年重仓的风华，甚至还聊了天府新区的规划。 而唯独没有聊的反而是邀请S投资，其实他心知肚明我请他来干嘛，但办公室聊天的全过程，我却闭 ​

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2024-03-04 20:09来自 iPhone 13 Pro Max

你越认为它要跌，它往往很强 你越觉得还没涨，不甘心，它越不涨 短期来说，强者恒强，同一风格或者大方向下行情扩散 而强的，它就是不跌 ​

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2024-03-04 08:55来自 微博网页版

早上听了一个卖方会议 我一直不是很明白且战且退怎么理解 还有，轻指数重个股什么意思 白话文翻译：“我也不知道，我也不确定”？ ​

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鲲鹏Investment

2024-02-29 21:21来自 微博网页版

开篇起于2018年，从我的战略失误开始（三） 天府二街，节能大厦 我带S来到了当时面积不大的办公室，200来平，四个部门（投研，交易，综合，市场） 我很热情的向他介绍了公司团队构成和人员架构。 当然，最重要的，是把他介绍给我的合伙人鹏总。 鹏总办公室，在给他们相互介绍之后，免不了一顿的商 ​

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鲲鹏Investment

2024-02-29 15:48来自 微博网页版

阶段性非卖品，大周期演绎中，疯狂加速再走？ ​

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鲲鹏Investment

2024-02-29 12:08来自 微博网页版

真的没有必要在这个时候出来说话，无论你说的对还是不对，真实还是不真实 A股需要信心，需要一个大家大胆买入的市场，股民，投资人，需要为国而战，需要热泪盈眶 此时，没有什么比疫情三年提升国民信心更重要的了 以前，靠地产增值，居民财富提升，传导到购买力提升，经济恢复 而当下，这个链路， ​

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鲲鹏Investment

2024-02-29 11:53来自 微博网页版

半导体涨一下就有人唧唧歪歪出来辟谣，实际情况怎么怎么样...... 号称专家的专业人士，你是不是眼红 你辟个锤子的谣 ​​​

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2024-02-28 22:35来自 iPhone 13 Pro Max

今天有应酬，更新断一天 ​

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鲲鹏Investment

2024-02-28 15:04来自 微博网页版

2月，从微盘股的崩盘开始，到微盘股的崩盘结束......... ​

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鲲鹏Investment

2024-02-28 11:49来自 微博网页版

以前听量化策略会，讲的都是非常的高大上，什么基本面因子，技术面因子，情绪因子.......每个因子怎么占比，怎么打分，巴拉巴拉一大堆，反正我是没听懂

可能有投资朋友已经看到头部量化资金针对内部投资人这块进行的问题解答，整体看着似乎是在解决问题，是在总结过去的失误，每一字每一句你都看不出来他们对于市场价值发现功能的作用，然后也在强调内部承受了多么巨大的压力，公司团队也是能够抗压作战。 社会发展到现在这个阶段，试问哪一行哪一业辛勤 ​

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鲲鹏Investment

2024-02-27 21:35来自 微博网页版

开篇起于2018年，从我的战略失误开始（二） 随着S带着团队来到成都，我当然是热情的接待，虽然最开始没有具体的目的，但是以后有合作机会的话，谁都愿意有个几百亿身价的合作伙伴。 S的飞机从北京起飞，具体到出机场大约要3个小时，我站在衣帽间，纠结了半天到底穿正装还是休闲。 最后想了想还是以 ​

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鲲鹏Investment

2024-02-27 20:18来自 微博网页版

已经有好几个人来问连载小说啥时候更，我特别说明一下，那东西我希望每天更，但我要回想当年的事情，还要组织语言，码字。 关键是我没多余的储备，等我储备一点，争取两天一更？ ​​​

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鲲鹏Investment

2024-02-27 20:02来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《热过的行情，早上有迹可循》 http://t.cn/A6YjS9nq ​

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鲲鹏Investment

2024-02-26 21:07来自 微博网页版

开篇起于2018年，从我的战略失误开始（一） 最近这段时间，收盘后频繁接触了一种机构，家族办公室。 此类机构很像二十年前的阳光私募，那时候国内的没有立法，也没有监管机构，大部分管理人设立的都是工商局登记的投资类公司，借用信托公司发行的产品，担任投资顾问的形式实际行使管理人职责。 直到 ​

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鲲鹏Investment

2024-02-26 11:49来自 微博网页版

如果大规模设备更新（估计最后证伪，但不重要）被市场认可并演绎。 那么大规模资本开支就在所难免，煤炭提高资本开支影响股息率，而神华又影响高股息方向的风格。 有效降低全社会物流成本，物流的成本中主要包括设备折旧，人工和运输成本。 能降低的只有运输成本，对于公路铁路运营就是负面，招商公 ​

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鲲鹏Investment

2024-02-23 11:58来自 微博网页版

对于写作水平，我应该不是很差的 平时屁事也多，能写的素材也多 中间穿插着证券市场的复盘和观点 没事写点心得体会和同业交流 但是........一直没找到写小说的感觉和状态呢，我得去翻几本小说来看看 ​

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2024-02-23 09:07来自 微博网页版

这两天被身边的朋友问的最多的问题：煤炭可以长期持有吗 我的结论：不能 因为问这个问题的人，就是3年前问我白酒医药可以长期持有吗，也是两年前问我新能源可以长期持有吗 你懂的....... ​

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鲲鹏Investment

2024-02-22 21:41来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《时间的煤贵何时休》 http://t.cn/A6YNMy5g ​

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鲲鹏Investment

2024-02-21 21:53来自 微博 weibo.com

发布了头条文章：《情绪沸点以卖为主》 http://t.cn/A6YCh2mv ​

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鲲鹏Investment

2024-02-21 16:16来自 微博网页版

我想把每天的工作，遇到的人，事，参加的路演，策略会，以及公司管理的杂事写成连载小说....... ​

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2024-02-21 14:22来自 微博网页版

市场好了，但是各种群依然很安静 ​

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2024-02-20 21:38来自 微博网页版

“量化再不堪，也是过去几年最好的策略之一” “主观70%的回撤都能被动接受，量化30%的回撤就要死要活” “各自安好” ................................................................................................................................ 以上就是今天的微信朋友圈，量化公司老 ​

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鲲鹏Investment

2024-02-20 09:07来自 微博网页版

你认真复盘以前的行情，你会发现A股很奇妙的特点，涨的时候预期的很多东西最后都证伪了 晚上的长文，细聊 ​

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2024-02-19 19:54来自 微博网页版

假期里本来想写点什么，趁春节出行的时间和在酒店休息的间隙，难的相对清闲的时光 奈何计划赶不上变化，家里的小朋友到了目的地就发烧，咳嗽，关键我带他去的是西南边陲，人满为患的西双版纳 在那座常驻人口30万的小城里，春节涌进的270万人不仅攻占了景区，还攻占了为数不多的医院 就这样在我惶恐 ​

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2024-02-07 12:18来自 微博网页版

因为量化，导致垃圾公司被动出清 接近两年的炒小，炒烂，炒差已经终结 A股在不远的将来迎来真正的遍地无成交量的股票，健康的市场开始回归 ​

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鲲鹏Investment

2024-01-30 15:13来自 微博网页版

每天坚持发一遍

以神华为锚，神华不退，高股息不退 其他杂毛都没机会 指数只是结果，不是原因 不是指数反弹，而是高股息在加速（龙头在加速，低位在补涨） ​

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2024-01-30 12:40来自 微博网页版

上面是中国船舶，下面是中国核电 短期内，产业逻辑并不重要，风格才是阶段性涨跌的根本 ​

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鲲鹏Investment

2024-01-30 09:09来自 微博网页版

截止2024.1.29 A股23年年报预告披露率为27%,预喜率为56%,预告净利润平均变动幅度23% 分行业来看，净利润平均变动幅度前三行业为社会服务、交通运输和轻工制造，分别为487%、287%和265% 年报预告和正式报告截止日期分别为1月底和4月底 年报预告六大规则： 净利润为负值； 净利润实现扭亏为盈，净 ​

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鲲鹏Investment

2024-01-29 14:51来自 微博网页版

以神华为锚，神华不退，高股息不退 其他杂毛都没机会 指数只是结果，不是原因 不是指数反弹，而是高股息在加速（龙头在加速，低位在补涨） ​

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鲲鹏Investment

2024-01-29 14:49来自 微博网页版

一哄而上，一哄而散 上的时候鸡犬升天，散的时候跌入深渊 这是就是某个市场的真实写照 ​

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鲲鹏Investment

2024-01-29 11:02来自 微博网页版

涨出的股灾 ​

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鲲鹏Investment

2024-01-29 09:06来自 微博网页版

这么猛烈吗 ​

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鲲鹏Investment

2024-01-25 12:34来自 微博网页版

直接打到沸点 ​

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鲲鹏Investment

2024-01-25 12:26来自 微博网页版

最两天这种K线的反而非常多 之前反弹过的，反而涨不动 ​

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鲲鹏Investment

2024-01-25 08:23来自 微博网页版

订单中国市场增长强劲（已知的） 因为人工智能预期2025年显著增长（已知的） 今年要扩产（新表述） 这要是在A股，这跟K线就不是这个形态.......... ​

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2024-01-24 20:55来自 iPhone 13 Pro Max

转：同志们，这个意见稿厉害了，非常高明，对于医药人来说非常敏感，在目前看来，是对国内制药企业的一种极大的激励，这在过去两年中国医药行业面临的非常严峻的挑战，面对印度市场竞争，我们国内的药企被打得七零八落，面对原料药制药供应链去中国化，我们无计可施。但是这个意见的出台，直接促进了国 ​

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鲲鹏Investment

2024-01-24 16:28来自 微博网页版

这种话说出来，振奋人心 ​

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2024-01-24 14:45来自 微博网页版

跨境ETF全部跳水 ​

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鲲鹏Investment

2024-01-24 14:41来自 微博网页版

中午伸了个冤，还是拉爆了空头 ​

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鲲鹏Investment

2024-01-24 12:38来自 微博网页版

这场雪不是瑞雪，而是冤情#中国资产暴涨# ​

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鲲鹏Investment

2024-01-23 21:37来自 iPhone 13 Pro Max

成都瑞雪❄️，明天交割期拉爆空头[拳头][拳头] http://t.cn/A6jx2NX8 ​

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鲲鹏Investment

2024-01-23 15:05来自 微博网页版

加速赶顶时，你卖不卖 ​

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鲲鹏Investment

2024-01-22 20:12来自 微博网页版

图一为2022年4月底到5月初 图二为2022年10月底到2023年初 图三为2018年底到2019年 图四为2008年11月到2009年 大部分市场的底，都不是大长腿，反而是连续下杀后，实体阴线的第二天大幅低开 ​

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鲲鹏Investment

2024-01-22 15:28来自 微博网页版

满手都是血....... ​

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鲲鹏Investment

2024-01-19 15:04来自 微博网页版

秀肌肉啊 ​

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鲲鹏Investment

2024-01-19 13:39来自 微博网页版

GJD：买不完 根本买不完 ​

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鲲鹏Investment

2024-01-19 12:53来自 微博网页版

这么贵吗 ​

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鲲鹏Investment

2024-01-19 08:49来自 微博网页版

靠信念续命 ​

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鲲鹏Investment

2024-01-19 08:34来自 微博网页版

台积电股价大涨，主要是由于HPC和智能手机的超预期放量，导致23Q4营收和毛利率均大超预期，HPC和智能手机主要以14nm以下的先进制程为主。不难推测，与先进制程配套的其他硬件如CPO、交换机等数据应该也不错 ​

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鲲鹏Investment

2024-01-18 12:46来自 微博网页版

会再次退货吗? ​

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鲲鹏Investment

2024-01-17 15:12来自 微博网页版

雪球下一波密集敲入对应中证1000的5350-5100点 目前quan商卖的雪球处于大批亏损状态，这点位可能没有动力出来干活 ​

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