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2026-07-07 10:09

上证目前是均线趋势朝下了，所以今天科创板的反弹，丝毫不改变市场的结构，震荡期多“诱惑和陷阱”，继续维持防守

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2026-06-18 10:05

全体起立，扬杰历史新高！鼓掌👏

扬杰科技的这个利空不大，不至于伤筋动骨，因为欧洲那边的营收仅3%左右，影响倒不是很大，基本“三天不新低”就可以关注了，目前它已经构成了这样的结构。但是如果要参与的话，心态要好： 1.扬杰科技的功率器件跟AI关联度不高，所以不能跟AI相关的半导体比。 2.扬杰科技的1季报业绩是超预期的，证明公

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2026-06-18 09:44

本次美联储利率维持不变，在年内的ZC上，沃什未给出明确指引，点阵图则明显转鹰：均值预测年内加息一次，反映就业企稳、通胀高企下，抗通胀已成为重心。不过目前主流的观点还是，美联储年内不加息、不降息，但明年加息风险上升。如果美国经济在AI资本开支的牵引下持续走强、迎来全面复苏，则不排除货币

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2026-06-18 09:30

今天低开和昨天一样，不破坏结构，别慌，还是可以坚持低吸

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2026-06-17 09:23

昨夜今晨，美股科技板块下跌，芯片、光通信概念股全线跳水，费城半导体指数大跌超5%，纳指跌超1%，而防御性板块全面走强，道指再度创出历史新高。 Ps: 尽管如此，今天大盘的整体结构应该不会走坏，市场步入“均线趋势粘合”是需要一定时间也有一定波折的，继续维持逢跌吸筹的市场的观点。

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2026-06-15 14:23来自微博网页版

大盘是在上周三出现的“三天不新低”，给了3天的试错时间，接下来大盘在“拟粘合”到“粘合”段，也会给一些时间用来加仓。从大盘图形上来看，6月下旬，要开始干活了。

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2026-06-15 09:35来自微博网页版

受消息面美伊问题的影响，外围大涨，A股高开，逢高开，都不要过于激动，尤其不要追高，大盘的震荡趋势没有结束

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2026-06-12 09:25来自微博网页版

今天无论是买了股票的还是没有买的，都不要着急，A股的大高开的故事看多了都知道，是容易低走的，目前大盘的结构包括美股的结构都还是会反复的震荡，后面低吸的机会还会很多。

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2026-06-10 11:20来自微博网页版

关于【指数三天不新低】，是否值得试错的问题，这里我讲一下：1.【三天不新低】不是一个确定性的抄底方式，其确定性要远低于【均线趋势粘合】一般在机构中，【三天不新低】仅用来“打底仓”，然后拿着底仓做T，等到【均线趋势粘合】后开始加仓。 2.大盘今天已经基本构成了【三天不新低】，后续可以适

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2026-06-10 09:37来自微博网页版

昨晚美股收出了长下影线，尽管收回来了，但是实际上纳斯达克指数也出现了均线趋势粘合朝下，明天凌晨美国5月份CPI将披露，还有甲骨文要披露业绩，明天世界杯开幕，18号美联储议息会议沃什讲话，投影到近期的A股市场，宏观面上事情比较多，短期仍然很大不确定性的。

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2026-06-10 08:47来自微博网页版

微信接入AI这个事件催化，很重视，但仍然是在研究阶段，基于软件行业的跃迁，不会像硬件那样具体，更加的概念化，但这个催化比较重要。而这个催化就是，如果有港股，可以先看看腾讯，如果看A股，比较好的是【泛微网络】，但是要注意，现在大盘仍然不是一个能够乐观上仓位的时机，而且催化也刚刚出来，

微信要接入AI了，这是一个大事情，大概率是只要出方向，就得做的逻辑；不过目前我看了很多的机构，并没有找到核心的受益方向，我还在找线索中，如果看港股的，可以先拿点腾讯。

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2026-06-09 11:01来自微博网页版

真快啊 http://t.cn/AXXByzmm

这个VX接入AI的问题，很重要，但是具体标的的选择很难，因为软件企业很多事情都是自己干了，而我认为，【泛微网络】是腾讯的企业VX的合作伙伴，也是腾讯持股的企业，这个标的可以关注一下，当然，市场怎么走，还需要看该消息是否进一步发酵。【投资有风险，入市需谨慎】

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2026-06-09 10:35来自微博网页版

这个VX接入AI的问题，很重要，但是具体标的的选择很难，因为软件企业很多事情都是自己干了，而我认为，【泛微网络】是腾讯的企业VX的合作伙伴，也是腾讯持股的企业，这个标的可以关注一下，当然，市场怎么走，还需要看该消息是否进一步发酵。【投资有风险，入市需谨慎】

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2026-06-09 10:33来自微博网页版

微信要接入AI了，这是一个大事情，大概率是只要出方向，就得做的逻辑；不过目前我看了很多的机构，并没有找到核心的受益方向，我还在找线索中，如果看港股的，可以先拿点腾讯。

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2026-06-09 10:05来自微博网页版

这波杀下来，会有很多美妙的机会，如果你能够在调整期做好控制，让自己不至于陷入到被动，那么后续会很舒服。但是如果你做不好控制，让自己陷入进退两难的被动状态，那么下一阶段也很难做好。主动型投资者永远将方向盘把握在自己手中，而被动型的投资者永远在解决问题中疲于奔命。

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2026-06-08 13:31来自微博网页版

太难了[惊恐]

6月上旬市场不好搞哦

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2026-06-08 09:45来自微博网页版

科创板一把回踩到了五一后的跳空缺口，这里有望出现支撑和反抽

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2026-06-05 14:56来自微博网页版

科创板的下一个【反抽】的支撑线，在五一之后的那个大跳空缺口，大概科创50指数在1600点左右的位置，但大盘的大趋势就是朝下走的，6月上旬改变不了这个局面。

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2026-06-05 13:41来自微博网页版

港股是真弱，大盘决定仓位，再次提醒大家，其实当下的盘面并不健康，近期经常4000多家公司下跌，这种局面，会让科技股也容易扛不住。要谨慎、再谨慎！

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2026-06-05 13:34来自微博网页版

信科移动】主要是制定6G标准的企业，可能会受到苹果开发者大会（6月8日-12日）的驱动，因为该大会上，苹果可能提出手机和卫星的直连技术，该技术是通往6G的重要技术。 2.下周SPACE-X上市（6月12日），可能会有造势的宣传； 3.目前【信科移动】的均线趋势走向朝上粘合，技术形态还可以。 PS:这类的利好

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2026-06-05 11:21来自微博网页版

被动元器件有三大品类，MLCC是这一波非常核心的品类，相当于是“情绪中军”，但这里我插一句：被动元器件主要是电感/电容/电阻；（PS:MLCC是电容的核心品类）其中电感和电阻基本都是【风华/三环】的主场，而电容则主要是【顺络电子】，特别的铝电容是【江海股份】，最早行业提价的是MLCC。今天有消息

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2026-06-05 08:44来自微博网页版

震荡的行情仍然在持续，不要追高。用少量的底仓，做T，逢低买，逢高买，没时间看盘就是少动手，仓位不能让自己被扰动。现在机构玩的方向越来越细，散户看大件，就开始布局小件元器件；散户看小件元器件，机构就开始布局上游材料。真的，大家要把产业链记在心中。此外，MLCC已经仓位了市场的灵魂方向

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2026-06-04 14:34来自微博网页版

机构玩的方向，越来越“科技化”；等散户弄懂大元器件后，机构就玩小元器件，等散户弄懂小元器件后，机构就玩小元器件的上游材料，不学习，根本就看不懂，AI时代的到来，带动了社会生产力的升级，但是每一个大的技术创新，都代表“车马邮件都慢”的时代，一去不复返

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2026-06-04 13:34来自微博网页版

光模块液冷cage会议要点：液冷cage市场未来2-3年规模将快速增长10-20倍，核心驱动来自两个因素：一是光模块出货量爆发式增长，二是产品价值量大幅提升。 2.产品价值量变化：风冷时代单个cage口价值量约20元，搭配风冷模块后约30-40元；升级液冷后，叠加液冷板的单个cage价值量提升至150元，价值量增

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2026-06-04 11:57来自微博网页版

市场太极端了，同花顺的板块分类有90个板块，只有9个板块是红的[允悲]

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2026-06-04 11:02来自微博网页版

恒生指数是真弱，对此我说2点：1.前天腾讯反弹，很多人蠢蠢欲动，咨询恒生科技是否能够投资？其实有这种想法的人，绝大多数都会亏钱，因为这种投资是“两不像”，又不像是长期、也不像是短期。如果做长期，似乎这种蠢蠢欲动感，不像长期心态；如果做短期，似乎博弈的不是逻辑，也不是趋势的延续，而

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2026-06-04 09:48来自微博网页版

这张图，是高盛对于AI物料的紧张程度时间指引，其中橙色的是‘非常紧张’，进入到橙色阶段，说明步入到了涨价周期，磷化铟/电子布/存储等，很多品类是去年就非常紧张，因此周期走在了前头。而MLCC和ABF载板，是今年的Q1 Q2这个时间节点，才开始“非常紧张”，因此，这两个是AI驱动的【新周期】，至于持

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2026-06-04 09:39来自微博网页版

昨天看到大盘大涨，杀进去的，昨天尾盘和今天开盘，又是挨打，严格用“震荡向下” 的大盘结构看待市场，少量拿一定的底仓，逢跌的时候做先买后卖的T，逢涨的时候做先卖后买的T，没时间的就少手动。

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2026-06-03 10:38来自微博网页版

6月上旬市场不好搞哦

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2026-06-01 13:24来自微博网页版

美国又要走下坡路了？[泪奔]

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2026-06-01 08:36来自微博网页版

早啊

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2026-05-27 09:28

破百[干杯]

扬杰科技的这个利空不大，不至于伤筋动骨，因为欧洲那边的营收仅3%左右，影响倒不是很大，基本“三天不新低”就可以关注了，目前它已经构成了这样的结构。但是如果要参与的话，心态要好： 1.扬杰科技的功率器件跟AI关联度不高，所以不能跟AI相关的半导体比。 2.扬杰科技的1季报业绩是超预期的，证明公

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2026-05-20 10:28来自微博网页版

当前大盘大概率步入一个震荡阶段，不会A杀，适当放慢节奏，降低仓位，去弱留强，因为大盘进入高波动区域，最美的阶段也已经过去。现在其实很简单，大盘高波动的震荡阶段，减一定的仓位，留一部分仓位，拿着做T，让自己进可攻、退可守；节奏上，日内跌，就可以做多T，日内大涨就做高抛。

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2026-05-20 09:42来自微博网页版

Android XR眼镜亮相。谷歌I/O 2026公开展示消费级Android XR智能眼镜，四大硬件合作伙伴同台：三星（Jinju）、XREAL（Project Aura）、Warby Parker、Gentle Monster，另有Kering/Gucci计划2027推出奢侈款。复刻Android手机平台生态模式，多品牌多价位覆盖市场。对标Meta Ray-Ban（25年全球出货超700万

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2026-05-19 14:46来自微博网页版

今天凌晨，谷歌将召开一年一度的谷歌I/O大会，核心看点集中在三个层面——AI模型的迭代、硬件的回归、以及AI商业化进展。其中，谷歌预计发布新一代Android XR智能眼镜，这一点可能会刺激到SOC芯片，当然仅仅只是可能！

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2026-05-19 13:05来自微博网页版

欧盟制裁问题，仅影响扬杰科技3.6%的营收部分，实际影响没有那么大，但是扬杰科技近期的走势，似乎有点没有走出这个情绪“阴霾”，考虑到大盘短期的压力，扬杰科技要适当降低预期，扬杰科技前面的支撑位大概在74.5元左右，跌破的话，就要考虑先出了，因为大盘泥沙俱下的阶段还没有到来。

扬杰科技的这个利空不大，不至于伤筋动骨，因为欧洲那边的营收仅3%左右，影响倒不是很大，基本“三天不新低”就可以关注了，目前它已经构成了这样的结构。但是如果要参与的话，心态要好： 1.扬杰科技的功率器件跟AI关联度不高，所以不能跟AI相关的半导体比。 2.扬杰科技的1季报业绩是超预期的，证明公

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2026-05-15 11:13来自微博网页版

AI挤压半导体产能；因此就造成了2个叙事：一个是扩产（半导体设备）；一个是各类涨价，半导体实际上是“复苏大逻辑”，即每个赛道都会有一些机会，除了设备/材料之外，大家看，之前说的【扬杰科技】也在慢慢起来其实无非是大盘目前有一些波动，造成了半导体的走势纯在不连贯的可能性，但是半导体的这个

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2026-05-15 10:21来自微博网页版

大盘不会这么容易直接A杀下来的，科创板可能会挑战这个大缺口的支撑，然后再反弹，反弹的强度如果大，说明只是上涨中途的休息，反弹的强度如果小，说明行情可能要走向结束

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2026-05-15 10:17来自微博网页版

主线节奏≈市场节奏，目前算力、半导体都开始筹码松动了，兑现的情绪很强，但指数没有完全走坏，暂时看不清是明确的行情结束（需要几个交易日观察），还是中间的波折，但这种阶段很容易亏损。其实这个阶段，要高度自洽：1.如果这波行情，利润空间很厚实的，可以考虑适当格局一下。 2.如果这波行情，

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2026-05-14 10:00来自微博网页版

功率器件中，【燕东微】在做先进制程，公司是国内少数、北京首家实现硅光芯片规模化代工量产的企业（8英寸量产、12英寸突破），打破了Tower、GlobalFoundries的垄断。【存储】依然是今年半导体投资主要抓手，公司4F2+CBA工艺进展迅速，有望承接头部DRAM企业工艺升级需求。PS: 燕东微的基本面没有扬杰科

扬杰科技的这个利空不大，不至于伤筋动骨，因为欧洲那边的营收仅3%左右，影响倒不是很大，基本“三天不新低”就可以关注了，目前它已经构成了这样的结构。但是如果要参与的话，心态要好： 1.扬杰科技的功率器件跟AI关联度不高，所以不能跟AI相关的半导体比。 2.扬杰科技的1季报业绩是超预期的，证明公

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2026-05-13 14:07来自微博网页版

很多都觉得“扬杰科技”很墨迹，其实如果觉得它墨迹，应该选择那些缺货的品种，功率器件跟AI的关联度没有那么高，但是半导体的核心是“算力挤压了半导体的产能”，导致各类产品开始紧缺，这个需要一个传导的过程，目前实际上盘面也在慢慢演绎传导，而基本面上，大家可以参考功率器件的价格趋势和交货周

扬杰科技的这个利空不大，不至于伤筋动骨，因为欧洲那边的营收仅3%左右，影响倒不是很大，基本“三天不新低”就可以关注了，目前它已经构成了这样的结构。但是如果要参与的话，心态要好： 1.扬杰科技的功率器件跟AI关联度不高，所以不能跟AI相关的半导体比。 2.扬杰科技的1季报业绩是超预期的，证明公

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2026-05-13 09:38来自微博网页版

受外围影响，今天开盘情绪不佳，不用过于恐慌，科创板判断走弱，是要回补完整1577-1632点附近的缺口，如果不回补完整，那么则判断市场依然较强。

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2026-05-12 11:22来自微博网页版

稀土这个方向，有资金在博弈稀土作为中美问题的重要筹码，马上懂王访问，加上稀土的价格已经企稳，因此有资金在博弈，但是原预期访问时间是“周末”，而昨天最终公布时间是13-15日，博弈窗口期基本没有了，因此今天就有资金选择了利好兑现。但是这里说一下： 1.稀土适合“剑拔弩张”的时候更有情绪，

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2026-05-11 10:11来自微博网页版

本周可能是波动比较大的一周，事情会比较多：周一>沃什成为新一任美联储主席周二>美国CPI报告周三>美联储货币Z策委员会主席讲话周四>美联储资产负债表周五>中美重要会晤。

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2026-05-07 13:30来自微博网页版

半导体真正走的逻辑，表面是AI逻辑，实际上是有复苏逻辑；全球半导体销量在回升。AI之于半导体，有点类似于储能拉动了锂电池反转一样。这是一个泛行业逻辑，中芯/华虹深刻受益，封测、设备、以及很多半导体的品类，都会慢慢好转起来

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2026-05-07 10:50来自微博网页版

扬杰科技的这个利空不大，不至于伤筋动骨，因为欧洲那边的营收仅3%左右，影响倒不是很大，基本“三天不新低”就可以关注了，目前它已经构成了这样的结构。但是如果要参与的话，心态要好： 1.扬杰科技的功率器件跟AI关联度不高，所以不能跟AI相关的半导体比。 2.扬杰科技的1季报业绩是超预期的，证明公

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2026-04-29 09:38来自微博网页版

有媒体报道称，OpenAI未能实现2025年的营收目标，而且“周活跃用户破10亿”的关键指标也可能无法如期达成。导致了美股科技的整体调整；此外，美伊问题和节前因素，也带来了市场的资金兑现，给市场造成了一定的压力。

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2026-04-22 08:56来自微博网页版

算力方向因为昨天英维克业绩的问题有一定的承压，这里再简单的讲一下，英维克的业绩如果大家仔细的去看，其夸张增长的财务费用与股东权益变化，可以推测出公司大概率进行了融资或者扩张的动作，才冲击其表面的利润数据。我们主观的无视这些数据，其实英维克的业绩也是低预期的，但不能称为暴雷，至少不

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2026-04-21 09:56来自微博网页版

欧陆通，近期涨幅较大，其年报也没有披露，今天可能实体跌破5日线，后面注意适当止盈，建议减仓1/2，把利润先握在手上。至于英维克看下午能不能撬开，是有可能被撬开的。//@沉默的螺旋上微博:英维克创历史新高：英维克是液冷龙头，英伟达、谷歌、HW三供应链标的，其中公司的核心看点是谷歌TPU的增量带

英维克/欧陆通跟踪点评：根据博通披露，Anthropic与谷歌、博通签下最新协议，获得3.5GW的下一代TPU算力，TPU和OCS存在一定的配比关系；谷歌链相关标的：【液冷】：英维克、【服务器电源】：欧陆通，二者有望受益

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2026-04-20 09:53来自微博网页版

英维克创历史新高：英维克是液冷龙头，英伟达、谷歌、HW三供应链标的，其中公司的核心看点是谷歌TPU的增量带来的市场增量。近期机构更新的公司进展如下： 1）近期将定最终供应份额，假设公司谷歌TPU份额30%，即26-28年公司供应量有望达30、75、265亿元，收入体量大幅提升。 2.正在与NV对接，配套东南

英维克/欧陆通跟踪点评：根据博通披露，Anthropic与谷歌、博通签下最新协议，获得3.5GW的下一代TPU算力，TPU和OCS存在一定的配比关系；谷歌链相关标的：【液冷】：英维克、【服务器电源】：欧陆通，二者有望受益

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2026-04-15 10:01来自微博网页版

大盘一天一个方向，今天轮到商业航天了，市场的轮动速度非常快，高轮动的市场下，做好手中的方向，不要随意切换，更不要去追涨杀跌，很容易挨打。

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2026-04-13 09:55来自微博网页版

宁德时代创历史新高了，这是一个非常重要的信号，这意味着，新能源产业链依旧高度被市场关注，且基本面趋势是一个上升趋势，该点刺激了锂矿持续表现，锂电池材料活跃，也有望推动储能方向企稳。

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2026-04-09 13:52来自微博网页版

以打促谈，是惯用的计俩，美伊冲突在多方协调下，同意停战2周，目前双方都有代表准备去会谈，这次谈判，其实双方的诉求高度不一致，因此极有可能谈不成；（PS: 所以要密切关注谈判结果，反弹窗口期大约只有2周、后面就看谈判结果）现在消息面很乱，懂王的态度变化也很快，不可捉摸，如果经常因为一会

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2026-04-09 09:36来自微博网页版

英维克/欧陆通跟踪点评：根据博通披露，Anthropic与谷歌、博通签下最新协议，获得3.5GW的下一代TPU算力，TPU和OCS存在一定的配比关系；谷歌链相关标的：【液冷】：英维克、【服务器电源】：欧陆通，二者有望受益

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2026-04-08 11:03来自微博网页版

最近有一个AI视频大模型，中文名叫“开心小马”，这个大模型坐上了视频类大模型的测评第一的宝座、超越了字节的Seedance 2.0这个大模型最有趣的地方是，背后的团队竟然查不出来；没有官网，没有论文，没有任何公开信息，这个应该也成为了AI应用方向的一点点催化，不过AI应用短期的核心应该还才超跌。

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2026-04-02 14:23来自微博网页版

恒生指数跌破年线，这点背后反应出来的资金态度变化。目前科创板也即将回踩年线，其实当前市场出现了一个不好的点，那就是科创板的表现比纳斯达克都要弱。对此说几点：1）今年不要天天听那些“死多头”的言论，那堪比毒药，今年要“纪律为王”；2）后续如果美股反弹的不是十分强势，或者美股继续跌，那

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2026-04-02 10:54来自微博网页版

有些票套了，短期难受一点，中长期能回来，但是基本面出问题的票，套了可能就回不来了

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2026-04-02 10:01来自微博网页版

多关注一下指数，从科创VS上证指数的表现来看，科创板的反弹是偏弱的，也就是说，最能反应市场真实风险偏爱的指数，没有显著提高。

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2026-04-02 09:51来自微博网页版

油价反反复复：黄毛最新讲话表示：1.过去不需要霍尔木兹海峡，现在也不需要。伊朗基本上已被摧毁。艰难的部分已经完成；2.未来两到三周，将对他们予以沉重打击；该讲话后，油价快速飙升；从最新的讲话上来看，后面美伊问题还将对大盘产生纠缠。因此，还需要奉行一点，本次抄底务必要“慢”。

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2026-04-01 13:54来自微博网页版

去年A股炒的上图中几个创新药：都是在管线研发中，医药的研发成功率很低，研发周期5年起步，因此，就算是医学博士，也很难说哪个管线值钱、哪个不值钱。

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2026-04-01 13:53来自微博网页版

港股的创新药比A股的好，几个核心创新药企业，港股的便宜，比如【百济神州】，A股比H股不算汇率的情况下，都要贵35%，所以A股的药，走的很尴尬。

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2026-04-01 09:35来自微博网页版

受昨天美股大涨影响，今天市场大幅高开，但大盘长期疲软的情况下，高开不要随意往里冲

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2026-03-30 10:41来自微博网页版

近期个股的下跌，根本就不需要原因，因为大盘的杀跌，是泥沙俱下的，而当下所有的机会都是“火中取栗”；抄底的风险是很大的，近期一定要慢、因为大盘不会V型反转，就算筑底也没有那么快速反弹，而快速抄底的，重仓抄底的，就应该做好抄到山腰上的心理准备。短期A股很难从全球市场的下跌情绪中摆脱出来

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2026-03-27 10:42来自微博网页版

近期的科技方向，这里大家要看明白：AI是顶着“泡沫”在前进，美伊冲突影响的是全球的通胀和货币环境，因此它的爆发在股市中最容易挤压科技泡沫。因此科技好的时机大概率是2个： 1）要么大盘明显与美伊问题中脱敏，然后大盘全面反弹；（目前来看很难，因为霍尔木兹海峡直接影响全球生产安全） 2.要么

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2026-03-26 13:37来自微博网页版

市场又去炒能源了，应该是在交易美伊谈判会有变数

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2026-03-25 14:33来自微博网页版

从今天的市场表现上来看：1.上证指数今天来看是“三天不新低”、科创板指数是“二天不新低”，但基本可以判断明天能够满足三天不新低；因此着急的可以尾盘买一点、不着急的明天再试错都可以。2..今天市场并不强，放量不够明显，很多标的冲高就被砸，因此，近期如果大盘就此筑底，后面也会给很多低开或

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2026-03-25 14:32来自微博网页版

这一个声音，掷地有声，恒生科技因此快速上涨，因为恒生科技中，美团/阿里等都是权重。这个也对科技形成了利好，因为大厂早该将更多的资本开支投入AI建设

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2026-03-24 09:30来自微博网页版

受昨晚特朗普发言的影响，美股冲高回落；早上的日经指数、韩国综指也均是高开回落

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2026-03-23 11:26来自微博网页版

管住手很重要，因为根据懂王的说法，在明天之前是容易冲突升级的。如果攻击电力设施，意味着冲突升级，所以，不要盲目出手，大盘技术上不出企稳结构，不主动判断底部。

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2026-03-20 14:19来自微博网页版

前几天很强势的港股，最近又呈现出了弱势，恒生指数被寄予厚望，是今天大家在预期美伊冲突后外资看好中国资产，我们期待会有这么一天，可是从港股的表现来看：【这个情绪拐点没有到来】所以全球市场依然是在演绎霍尔木兹海峡这边带来的风险，市场没到抄底的时机，高手死于抄底，为什么呢，因为抄底容易

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2026-03-20 08:55来自微博网页版

昨天星期四我们期待的这个抄底，是一个非常难抄的低，原因在于霍尔木兹海峡的问题，解不解封关乎到全世界的市场，那对待这个博弈就有三个思路1、不解封，市场继续下跌（暂时没有谈判的苗头）；2、解封，市场开始反弹（日韩投资者昨天押注解封博弈，出现了一次信号，但没有持续）；3、机构的选择是一半

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2026-03-19 09:40来自微博网页版

3月美联储FOMC要点：1.不降息，符合预期。2.点阵图维持 1 次，缓解担忧。3.上调通胀预测。4.鲍威尔强调“不知道”伊朗局势影响如何，但不认为是滞胀。5.提到美联储内部也有人觉得下次可以加息此次会议虽然并没有通过调整点阵图“惊吓”市场，但也难言鸽派。毕竟油价还在冲高，伊朗局势尚无缓和迹象，没

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2026-03-18 09:48来自微博网页版

今天原油下跌，凌晨美股略微反弹，因此A股也跟随略微反弹，但市场的轮动太快了，昨天是保险/银行领涨，今天又是电厂，因此不要过于激动，大盘的下跌还不能看结束

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2026-03-16 09:44来自微博网页版

科创板新低了，又要继续寻求下一个“三天不新低”，因此，三天不新低是一个抄底最基础，但确定性并不是很高的玩法，更好的结果是均线趋势粘合

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2026-03-13 09:30来自微博网页版

霍尔木兹海峡的航道不通，全球资本市场的压力则与日俱增，美股也扛不住

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2026-03-12 09:51来自微博网页版

原油又拉上去了，美伊问题的僵持，让市场的风险偏好再度回落，市场继续关注能源、化工、储能等能源类方向，海外一切能源储量不高的地方，譬如日本可能面临较多企业的停电停产，因此科技类的风险偏好还一下子回升不上来

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2026-03-11 13:58来自微博网页版

当前化工的风险因为原油一把跌回了合理价位区间，因此风险解除了，可以正常看待，当前也是因为原油一把跌回合理区间，经济滞胀的风险解除，科创板出现了“三天不新低”的局面，因此再次提示，逢跌关注科技的回暖。

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2026-03-10 10:02来自微博网页版

特朗普又一次“TACO”立了，原油也迎来史诗级巨震，昨日最高触及119美金，今天早上回落到90美金以下，Trump在最新电话访谈中说：“我觉得这场战争已基本结束了”。这点与昨天我们提示市场即将转向的预期一致，今天明显油气板块下行，科技的情绪就开始回暖。

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2026-03-09 14:36来自微博网页版

石油煤炭，考虑止损，至于化工反内卷品种，譬如分散染料、农化工、磷化工，短期也将会被能源系的下跌冲击，但后续大概率等到原油价格跌到80美元左右，趋于平稳后，反内卷的方向才能卷土从来。

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2026-03-09 13:37来自微博网页版

接下来逢高撤离原油/煤炭、减仓化工，（PS:化工虽然受益反内卷，但是也可能受原油系后续可能得调整而被阶段性冲击）等待机会，转向科技，科技方向我们依然会优先往昨天讲的那些方向中看，但暂时可能还不是时候，因为：1）美股尚未被原油大幅冲击，美股应该有一波下跌；2）技术形态上科创板仍在新低，

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2026-03-09 09:29来自微博网页版

要注意风险！原油暴涨，容易引发金融市场波动，霍尔木兹海峡解封拖一天，全球金融市场的风险就会高一分。

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2026-03-06 14:57来自微博网页版

今天大盘算“三天不新低”了，但也还需要注意，美伊问题后面可能还会进一步加剧，现在都是战战兢兢的试错。

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2026-03-06 13:31来自微博网页版

封测行业跟踪点评：英伟达GTC大会将在16-19号召开，它可能披露LPU芯片，其中对封测环节会有变动，但无论变不变动，封测都在基本面好转，因此看好封测，重点跟踪【长电科技/通富微电】+【伟测科技】，伟测科技是封测检测，华为是其主要客户之一。伟测科技跟踪更新：业绩预告披露：1-2月营收达3.21亿元

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2026-03-06 11:35来自微博网页版

草甘膦跟踪：PS：草甘膦重点看【扬农化工】，关注非龙头江山股份，据百川盈孚，截至2026年3月5日，草甘膦价格为23789元/吨，同比上周/上月/上年分别上涨1.68%/1.68%/3.84%；草甘膦经历了去年持续的跌价和近几个月的持续横盘，已经有慢慢企稳回升趋势。在今年的会议工作报告中，提出“加强反垄断、反不

农药，我也要跟大家讲一下：磷化工和农药都是超级重污染行业，而全球对中国的依赖高，那么这样一来，这种产品就容易“反内卷”；农药是要重视的赛道，主要是【扬农化工】，此前美国将磷元素+草甘膦都纳入到了关键物质，而【扬农化工】是草甘膦的龙头；草甘膦还有一个标的是【江山股份】也不错；因为除

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2026-03-05 13:40来自微博网页版

金属跟踪点评—【金属鍶】伊朗是全球锶矿（天青石）的重要生产国和出口国，其锶矿储量约800万吨，占全球储量的7.3%，我国是重要的锶类产品的加工国；碳酸锶方面，伊朗军事冲突持续，原料运输严重受阻，国内现有天青石处于低位，受原料端带动个别企业报价上涨，但多数企业认为当前价格仍未达到心里价位

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2026-03-04 11:34来自微博网页版

美伊冲突，绝大多数人都认为会一边倒，但实际上比大多数人想象的都要复杂，大家可以去多看看当前美伊问题，懂王现在也骑虎难下。当前不要太乐观，大盘的均线趋势都朝下了。

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2026-03-04 09:43来自微博网页版

大家看是不是？不能够过分博弈危机 http://t.cn/AXcDcChp

煤炭板块也高潮了，注意“边打边撤”，因为市场在交易危机，能源涨大盘跌，这就不太健康了。

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2026-03-03 14:00来自微博网页版

今天市场在交易危机，科创板指数已经“均线趋势朝下”，并且即将到破位的状态，对“战争有敬畏心”，后续大盘大概率调整阶段；很多人纠结个股，尤其是亏损了且没有纪律的，后面大概率会亏的更多，市场的退潮期最终都是这批人买单。有利润的标的，建议都做好“收网”，把仓位降下来。接下来，要关注科创

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2026-03-03 13:40来自微博网页版

煤炭板块也高潮了，注意“边打边撤”，因为市场在交易危机，能源涨大盘跌，这就不太健康了。

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2026-03-03 10:04来自微博网页版

分散燃料跟踪点评：今天分散燃料的下跌，是基于前面暴力上涨带来的调整，也是因为今天能源系个股的虹吸效应。所以，今天磷化工、农药、分散燃料都有一定程度的承压。吉华集团，从机构的计算视角下看，仍然有空间，所以在做好止损，坚守纪律线的情况下，保持乐观。

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2026-03-03 09:52来自微博网页版

昨天石油金属和军工三大板块上涨，二次拉升的品种就要当心主力趁机出货了

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2026-03-02 13:06来自微博网页版

分散染料的跟踪点评：分撒染料今天的下跌，主要原因是前面分散染料太热了，过热的板块一定会有调整，且今天“非能源系”的化工方向也是承压的，譬如磷化工/农药/分散染料都是；目前基本面上来看，分散染料价格处于阶段性的“持平”状态，尚未开启新一轮涨价；对于吉华集团，吉华集团拥有7.5万吨分散染

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2026-03-02 09:35来自微博网页版

开盘，只有能源化工类没有交军费，其他板块全部交军费了，今天能源类大幅高开，可以考虑适当的逢高减仓。

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2026-02-27 14:42来自微博网页版

农药，我也要跟大家讲一下：磷化工和农药都是超级重污染行业，而全球对中国的依赖高，那么这样一来，这种产品就容易“反内卷”；农药是要重视的赛道，主要是【扬农化工】，此前美国将磷元素+草甘膦都纳入到了关键物质，而【扬农化工】是草甘膦的龙头；草甘膦还有一个标的是【江山股份】也不错；因为除

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2026-02-27 09:45来自微博网页版

短期就2.5个大叙事：为什么是2.5个呢？1.美伊问题；2.算力国产线，华为与DS合作；剩下的半个是英伟达GTC大会，因为现在英伟达股价不稳，大家也担心deepseek V4的发布对其产生冲击。这几个叙事在争夺资金，而美伊问题又会提高全球恐慌指数，所以在科技方向和传统方向上，要好好考虑。

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2026-02-27 09:37来自微博网页版

关注好原油，去感知美伊问题，昨天美伊谈判，对外说的结果是“取得良好进展”，但是原油市场异动，因此要结合原油市场看美伊问题

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2026-02-26 10:12来自微博网页版

关于能源/化工方向的跟踪点评：今天美伊谈判，对此我们要明确目标、也要看懂节奏，美伊今年爆发冲突是大概率事件，应该只是时间问题。但因为双方的让步，因此今天的谈判结果：谈崩是小概率，大概率可能会签个临时协议。 PS：假如签临时协议，说明谈判结果算好，那么如此一来，对于能源板块会略造成情

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2026-02-25 14:39来自微博网页版

需要注意的是：据路透社消息，美计划利用国防部开发的AI模型来帮助设定关键矿产的参考价格，最初涉及的品种包括锗、镓、锑、钨，并计划扩展到其他关键矿物。该计划自2023年就已启动，其目标是确认在考虑劳动力、加工成本以及#排除中国市场操控因素后；金属“真实”定价应是多少。用简单的话来说就是

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2026-02-25 14:04来自微博网页版

关于有色金属的跟踪点评：对于有色金属，前面讲过，2月底，或出现更低价格的筹码、2月底再去博弈更低价格的筹码，上个月提醒要提前参与有色金属的，可以关注小金属；那么，现阶段大类金属要不要参与呢？对此专门研究了一下这个问题，目前大类有色金属的库存如下：铜，上海期货交易所铜库存，6年以来

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2026-02-25 12:54来自微博网页版

最近，全球最大的事情就是“美伊问题”，对于这件事情，其实很多人可能缺少敬畏心，因为可能爆发战争，且有大国下场，那么这种不确定性就很高了，而科技方向是“害怕战争”的方向，反过来，能源、化工类周期方向反而可能受益于此，这也是在节前从1月底以来，就连续强调能源/化工周期近一个月的根本原因

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