方树交易策略

2026-04-10 10:42来自 iPhone客户端

之前说的公众号也叫“方树交易策略”，有兴趣的朋友可以关注一下，以后准备专门写长文，主要可能三部分内容，一是近期行情判断包括复盘，二是中长期投资机会挖掘，三是投资体会或者一些经济相关内容。 ​

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方树交易策略

2026-05-24 19:04来自 iPhone客户端

还是想强调一个观点，我在社交媒体平台上写的所有的内容都是围绕我自己的交易需求所展开的，是我自己思考的一些痕迹和整理，在这个基础上，我只对我自己的账户交易结果负责。也就是说，每个人的交易必须要自己做出判断、决策并承担责任，这个责任有时候叫风险，有时候是获利。 如果实在是不想做，或者 ​

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2026-07-05 17:35来自 iPhone客户端

美光公司斥资90亿美元扩建日本西部工厂 。

台积电和三星的扩产逻辑如果做实，海力士和美光也会跟上，当然以目前的烈火烹油和高价状态，扩产应该概率比较大。 对比pcb和光模块上游行情走势，半导体设备、材料涨势周期貌似才刚刚起来，前道工序里的刻蚀、薄膜沉积、量测设备，硅片、光刻胶和靶材这些材料目前都在加速，技术上距离顶部还有空间。 ​

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2026-07-05 17:06来自 iPhone客户端

杭州遛达溜达，去哪都不看天气的结果就是去哪都下雨[嘻嘻] ​

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2026-07-05 16:29来自 iPhone客户端

7月5日，招商轮船（601872.SH）公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为66.00亿元~73.00亿元，同比增长214%~248%。业绩变动主要系国际油轮运输市场进入超级景气周期，部分航线运价创历史新高；干散货市场受益于供需改善，BDI指数稳步回升。 ​

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2026-07-05 14:49来自 iPhone客户端

上周那样的大砸特砸，说明聪明钱或者说至少是一部分聪明钱已经结账离场了，只有机构共识才能制造统一的大波动，无论向上向下，但这里面往往也潜藏着换仓而错杀的方向，例子之一就是1月底有色资金部分切煤炭和化工。也就是说，观察资金动向，后面哪个快速修复走出调整区间，可能就是接力的方向。 ​

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2026-07-05 14:21来自 iPhone客户端

光模块龙头，如果跌破趋势线，短期还会下砸，砸完走横盘宽幅震荡的可能性比较大，后面如果长时间不能再创新高，按最近的资金流出趋势就比较危险。 ​

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2026-07-05 12:09来自 iPhone客户端

谨慎认为半导体应该还没涨完。

美国众议院外交事务委员会4月22日以36票赞成、8票反对通过《硬件技术控制多边协调法案》（MATCH Act）草案，要求行政部门在150天内强制荷兰、日本将对华半导体设备出口管制与美国标准对齐，标志着华盛顿对华技术封锁从单边制裁转向多边协同机制。 该法案由两党议员于4月2日联合提出，设定了严格的时间 ​

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2026-07-05 12:08来自 iPhone客户端

美国众议院外交事务委员会4月22日以36票赞成、8票反对通过《硬件技术控制多边协调法案》（MATCH Act）草案，要求行政部门在150天内强制荷兰、日本将对华半导体设备出口管制与美国标准对齐，标志着华盛顿对华技术封锁从单边制裁转向多边协同机制。 该法案由两党议员于4月2日联合提出，设定了严格的时间 ​

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2026-07-04 17:18来自 iPhone客户端

德州仪器，一家发明的集成电路（基尔比）的老牌半导体巨头，cpu输给英特尔，dram输给日本，现在只能在模拟芯片这里不断深耕了。 ​

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2026-07-04 15:52来自 iPhone客户端

转发微博

实时播报： 【美光斥资90亿美元扩建日本西部芯片工厂】美光科技正式启动日本西部工厂扩建工程，该项目总投资1.5万亿日元，用于生产先进存储芯片。 此次扩建是这家美国企业全球扩产计划的一环，旨在满足人工智能产业需求；日本政府最高将提供5000亿日元补贴分担建设成本。 本次工厂扩建将助力美光提升人 ​

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2026-07-04 15:18来自 iPhone客户端

很有可能已经在平衡了[笑cry]

#美股科技7巨头正在被抛弃#【高盛展望下半年：科技巨头继续失宠，半导体才是“王者”！】财联社7月3日讯，时间进入2026年下半年，高盛衍生品专家Brian Garret周四表示，投资者正在低配美国科技股，尤其是“科技七巨头”（Mag7）。该行认为，投资者正在忽视蓝筹股板块，而更青睐人工智能（AI）的受益者 ​

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2026-07-04 14:58来自 iPhone客户端

从我自己的经验来讲，我是比较警惕泡沫的，因为价格波动本身处理不好会对资产造成比较大的伤害，也可能吞噬财富。但我其实很不能理解很多人对投资景气泡沫的投资者各种嘲讽甚至咒骂的，一你不承担别人的什么没必要咬牙切齿的替人着想，二如前述这本身也是现实规律，大家照顾好自己的账户就好，如人饮水

投资比较忌讳的是价值观先行，比如疫情的时候投资医药医疗有人说是发国难财，美伊战争买石油有人说是发战争财，AI浪潮参与进去有人说是韭菜发泡沫财。 在自由市场里，极端的供需错配必定出现极端的价格，而极端价格是最强烈的调节资源配置的信号，例如口罩短缺，于是资金涌入，形成有效供给。资金作为 ​

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2026-07-04 14:42来自 iPhone客户端

投资比较忌讳的是价值观先行，比如疫情的时候投资医药医疗有人说是发国难财，美伊战争买石油有人说是发战争财，AI浪潮参与进去有人说是韭菜发泡沫财。 在自由市场里，极端的供需错配必定出现极端的价格，而极端价格是最强烈的调节资源配置的信号，例如口罩短缺，于是资金涌入，形成有效供给。资金作为 ​

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2026-07-04 12:28来自 iPhone客户端

刚刚看了一下证券和创新药，几乎是从6月8日左右跟科技一起冲高，但7月1日后，科技普遍跳楼，证券和医药则温和震荡，如果后面证券和创新药脱离目前的震荡箱体区间，科技继续横盘或向下，那意味着证券和医药就不是短期资金摇摆，而是比较明确的切换了。 ​

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2026-07-03 23:52来自 iPhone客户端

航运咨询机构Fearnleys最新数据显示，7月2日全球超大型油轮（VLCC）市场单日录得10笔租船成交。货盘主要分布在中东及南美地区，其中沙特拉斯塔努拉装港3笔，波斯湾2笔，巴西2笔，富查伊拉、延布及黑海各1笔。 数据表明，由于全球原油长航线补库需求持续，中东（AG）地区的租船活跃度在进入7月后依然 ​

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2026-07-03 19:32来自 iPhone客户端

宏和科技去年全年利润2亿，这一次减持直接赚20亿。在中国，把公司做上市，一是交税履行国家责任，二是保就业履行社会责任，然后，最重要的是，从此你就有了永续的财富交换筹码。

【宏和科技：第二大股东和第三大股东7月2日至7月3日合计减持875.03万股】财联社7月3日电，宏和科技(603256.SH)公告称，控股股东/实控人的一致行动人SHARPTONE及UNICORN ACE于2026年7月2日至7月3日期间，通过集中竞价和大宗交易合计减持公司股份875.03万股，占公司总股本0.9673%。本次权益变动后，控股 ​

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2026-07-03 18:53来自 iPhone客户端

crazy…

#江波龙：预计上半年净利润同比增长62,204.03%～74,393.95%#江波龙公告，预计2026年上半年净利润为92亿元到110亿元，同比增长62,204.03%～74,393.95%。报告期内，受下游需求增加以及全球存储晶圆产能总体增长有限的影响，全球半导体存储产业景气，为公司创造了良好的外部环境。同时，公司与多家全球主 ​

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2026-07-03 18:42来自 iPhone客户端

周末去杭州溜达溜达，小红书上看了一家飞鸟集的温州海鲜面说是很好吃[嘻嘻][嘻嘻][嘻嘻] ​

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2026-07-03 18:17来自 iPhone客户端

英伟达趁着目前卡还比较好卖，拿算力卡做收益权融资，把存货放进投资权益，当期交付还能优化利润，下沉下去把以后所有可能增长起来的新模型公司框进自己的生态，同时开辟未来持续性收入的第二曲线，这是被几个云巨头自研芯片逼的很紧啊。

虽然被Meta砸盘，但英伟达的反应还是很快的，也很有商业头脑，利用自己账上现金富可敌国的优势，主动和一些小型云厂商签订保底合约： 这些云厂商的财力相对有限，在采购GPU方面不太敢加杠杆，而英伟达要求它们「应买尽买」，同时给出的待遇是，如果买了之后存在GPU剩余，也就是没有租出去的，那么英伟 ​

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2026-07-03 17:26来自 iPhone客户端

干得好不如卖的好[嘻嘻]

#国轩高科子公司卖股票赚了8.29亿#【国轩高科：全资子公司2026年上半年出售铜冠铜箔A股股票产生利润8.29亿元 占比年度经审计净利润10%以上】财联社7月3日电，国轩高科(002074.SZ)公告称，公司全资子公司合肥国轩于2026年上半年通过集中竞价交易方式，出售所持铜冠铜箔股票共计839.95万股，成交金额8.29 ​

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2026-07-03 17:18来自 iPhone客户端

新能源车补刀，渗透率上来了，财政支持就要逐步退出，可目前这时点价格战正打的你死我活，另外，今年财政对国补也减了，这让比亚迪和小米可怎么活啊。 ​

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2026-07-03 16:35来自 iPhone客户端

通胀数据是一回事，美联储主席对其的态度则更直接和重要，疫情后鲍威尔一直说通胀是暂时的，结果到2022年上半年CPI冲到了9%，过程中比特币翻了十五倍，标普也翻倍。 ​

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2026-07-03 14:23来自 iPhone客户端

腾讯这趋势也是丝滑。 ​

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2026-07-03 13:43来自 iPhone客户端

今天船冲高回落，这一波估计有兄弟已经割肉两轮了，杀跟风盘是蛮狠的。//@方树交易策略:暴力砸坑

两条船这里可能要开始调整了，走横或者暴力砸小坑收筹码。 ​

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2026-07-03 13:20来自 iPhone客户端

炼厂负荷跌到极值了。 ​

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2026-07-03 12:24来自 iPhone客户端

再说一下黄金，目前来看，沃什这个人有点阴阳人，6月议息会议上一副鹰派姿态，这是面上的态度，但前两天讲话又认为随着油价下坠通胀在降低，昨天的就业数据同时反映了就业下跌的趋势，这是实际的数据表现，影响也要更为根本。 从他想托住AI发展这一关键经济动力来看，对沃什外鹰内鸽的判断不变，即便 ​

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2026-07-03 12:02来自 iPhone客户端

回复@jokertiara:打板有点莽了，我招商轮船这一次入的一笔就在17.2附近，海能同步，要是向下就不买，向上再看趋势明确可能继续买，止损还是看各自前期低点。//@jokertiara:回复@方树交易策略:树哥，今天我竞价开了笔，本想打板补的，你觉得接下来啥地方补好[doge][doge]不能去缺口吧，不知道周末能不能

美国佬也是假话掺着真话说。 ​

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2026-07-03 11:48来自 iPhone客户端

沃什是一位非常认同AI正带来生产力跃迁的美联储主席，这一点很重要。 ​

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2026-07-03 10:16来自 iPhone客户端

美国佬也是假话掺着真话说。 ​

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2026-07-03 10:00来自 iPhone客户端

//@硅谷王川:真正发大财的路径是不可能有标准课程的。凡是有标准教程的发财方法，必然最终变成激烈的同质化竞争。因为竞争激烈，所以人被迫很忙，因为很忙，所以没有时间和耐心建立自己独特的结构性优势。

要区分同质化产品因为暂时稀缺带来的利润，和真正有结构性优势带来的利润。 前者随着时间流逝，吸引更多竞争者，利润也迅速萎缩。后者随着时间流逝，竞争壁垒越来越高，利润也越来越高。 前者是每天都要和时间赛跑。后者过临界点后可以躺赢。 前者一般可以马上获得回报 （因为短期供需的不平衡）。 ​

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2026-07-03 09:47来自 iPhone客户端

在一个宏观上降息预期逐渐做实的过程中，黄金可能会就此触底，那么有色似乎也会了，但这里要等数据给予反馈，不会那么顺利，比如美国有可能出现月度通胀没下来，但是就业下来的情况，所以会有些挣扎反复，属于左侧和右侧之间，难受的波动。

有色与贵金属的联动效应有点大，现在美元又成地心引力了。 ​

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2026-07-03 09:26来自 iPhone客户端

今天要看科技能不能有修复，高点砸下来还是需要观察企稳筑底。 ​

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2026-07-03 09:00来自 iPhone客户端

美国的就业在恶化，可能等上若干轮议息会议观察数据不动之后，如果通胀也跟着掉下来，沃什会进行预防式降息，近期黄金的动向还需要观察。

美国6月非农就业报告显示，就业市场增长明显降温，新增就业人数远不及预期，且前期数据遭到大幅下修，令市场对劳动力市场的健康程度产生新的疑虑。 周四，美国劳工统计局公布的数据显示，6月非农就业人口仅增加5.7万人，约为市场预期11.3万人的一半，较前值亦大幅回落。 与此同时，4月非农新增就业从 ​

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2026-07-03 08:55来自 iPhone客户端

特朗普于2026年4月向国会提交的2027财年预算请求为 1.5万亿美元，这较2026财年执行水平（约1.058万亿）增加约4450亿美元，增幅高达42%。 http://t.cn/AXoVW6W6

特朗普打伊朗前期释放消息说清空了美武器库存，这是有意为之，之后军武配置会从打击反恐杂毛到向压制伊朗这种完整主权国家的方向去调整，他之前说的提高军备支出就是这个意思，军工复合体的利益倾向还是很强的，雷神和洛马或许有空间了。 ​

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2026-07-02 22:56来自 iPhone客户端

说苹果被存储成本折磨的没了脾气，可能太小看了苹果。 ​

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2026-07-02 22:49来自 iPhone客户端

我这个人，年轻时候脾气也暴躁，年纪涨了一点之后，很多事情都看淡了，特别是市场里呆久了，基本上就是人性的贪嗔痴慢疑轮着来，看多见多很少觉得什么事情奇怪，所以我一直说，我不喜欢参与他人的课题。 写自媒体1/3算交易无聊，1/3算记录信息反馈交易，不写下来过程，主观交易很多事情会忘，1/3算做 ​

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2026-07-02 22:04来自 iPhone客户端

今年arm都要下场做芯片了确实也是很罕见。 ​

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2026-07-02 21:50来自 iPhone客户端

美股道指强于纳指，似乎市场广度扩散了，算一个好事情。 ​

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2026-07-02 21:48来自 iPhone客户端

船明天可以涨一点了吧[嘻嘻] ​

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2026-07-02 21:03来自 iPhone客户端

美国6月非农就业报告显示，就业市场增长明显降温，新增就业人数远不及预期，且前期数据遭到大幅下修，令市场对劳动力市场的健康程度产生新的疑虑。 周四，美国劳工统计局公布的数据显示，6月非农就业人口仅增加5.7万人，约为市场预期11.3万人的一半，较前值亦大幅回落。 与此同时，4月非农新增就业从 ​

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2026-07-02 19:03来自 iPhone客户端

打新吗，最近不少新股都是上市后破发了[嘻嘻]

【#证监会同意宇树科技IPO注册申请#】财联社7月2日电，证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。 ​​​​ 这意味着，全球首家在IPO前实现人形机器人规模化盈利的企业正式拿到A股“入场券”，将成为A股“人形机器人第一股”。 宇树科技从今年3月20日科创板IPO申请 ​

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2026-07-02 18:19来自 iPhone客户端

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【#光刻机巨头ASML上调全年营收指引#确认行业景气】财联社7月2日电，光刻机巨头ASML宣布上调全年营收指引，主因AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电、三星等全球领先晶圆代工厂为满足AI加速器需求，正在加速导入高数值孔径EUV光刻机，3nm及以下先进制程的扩产确定性进一步增强。 业内 ​

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2026-07-02 18:05来自 iPhone客户端

tips触及2022年上半年顶部，也就是疫情后美国通胀最高区间。 ​

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2026-07-02 17:26来自 iPhone客户端

葛总要修身养性了。 ​

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2026-07-02 17:04来自 iPhone客户端

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2026-07-02 16:30来自 iPhone客户端

据伊朗媒体Fars News：伊朗武装部队统一指挥部称，所有船只必须遵循伊朗指定的海上航线，以确保安全通过霍尔木兹海峡。美国在霍尔木兹海峡的任何干涉行为都将遭到“迅速而果断的回应”。 (来自金十数据APP) ​

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2026-07-02 15:59来自 iPhone客户端

有些朋友动不动把某些时间断面的资产浪潮当作这辈子唯一的机会，也不知道该说这种观念是乐观还是悲观，说乐观就是，几乎我见过的每一次浪潮，人性特点都是趋同的，行为方式、价格表现这种投影就也是；说悲观就是，难道以后就人类黄昏了吗，机会不复存在？ 远的地产时代就不说了，近的这些年的白酒、新 ​

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2026-07-02 15:36来自 iPhone客户端

欧洲人现在是科技科技不行，制造制造拉垮，但是抢劫是一流。 ​

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2026-07-02 15:22来自 iPhone客户端

回复@朗伯岩旭:欧洲那边禁令对阳光电源这种大储影响比较大，主要还是因为太倚重出口拉动对国外有倾销性了，最近美国也准备来一棍子，这种局面比较不好。//@朗伯岩旭:老师可以看看阳光电源吗？昨天小作文把阳光砸晕了[允悲]今天又这么跌//@方树交易策略:回复@一只幸运zhi-zhi:科创50节奏基本同步，没有

有时候仓位管理比择时要重要的多。 像今天这个局面，一大堆人想兑现，那就让人家兑现，如果接下来继续往上，看好想买不怕没机会的。这个时候如果你想给自己提提神，就买点看好的标的的观察仓，买了你就会把注意力集中，多想多思考，这个很正常，人的注意力不是无限的。 怕就怕你底部不买，上来一大半 ​

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2026-07-02 15:19来自 iPhone客户端

伦铝跌破120日线后太过流畅了，都不带回头的。 http://t.cn/AXoGHFQe //@方树交易策略:收不回来120日线就要砍了。//@方树交易策略:伦铝这里120日线比较关键，如果能停下来横盘，那就可以继续向上，如果大阴线砸下来去到200日线我这点仓位就割肉扔掉了。但以铜的状态看，这种概率不是很高，继续观察。

这铝怎么弱成这个狗样子。 ​

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2026-07-02 14:47来自 iPhone客户端

回复@一只幸运zhi-zhi:科创50节奏基本同步，没有完卵，另外它也不弱吧，涨很多了，昨天科创板一堆巨量上影线，要企稳再看，当然，企稳不了就都废了。//@一只幸运zhi-zhi:回复@方树交易策略:树树老师，今天长川我还想做t，上午最低点买的，反弹了贪婪了没t出去，现在真的跳楼了[泪]，长川怎么能这么弱，

有时候仓位管理比择时要重要的多。 像今天这个局面，一大堆人想兑现，那就让人家兑现，如果接下来继续往上，看好想买不怕没机会的。这个时候如果你想给自己提提神，就买点看好的标的的观察仓，买了你就会把注意力集中，多想多思考，这个很正常，人的注意力不是无限的。 怕就怕你底部不买，上来一大半 ​

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2026-07-02 13:40来自 iPhone客户端

所以玻璃基板是未来？ 属于铁树开花了。 ​

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2026-07-02 13:27来自 iPhone客户端

德业不能破6月15日低点，破了就要去到80块了，我目前不考虑做第二波了。 http://t.cn/AXoGctMX //@方树交易策略:德业股份卖出后跌了20%，补充一下当时卖的原因，除了说过的对大盘迎来调整风险的判断而收缩总仓位外，还有一个盘面现象，德业在连续一个月内里数次大幅拉涨然后随即快速调整，最终股价却没

德业这稳的有点可怕，波动太小，成交量小[柯基][柯基][柯基] ​

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2026-07-02 13:16来自 iPhone客户端

有时候仓位管理比择时要重要的多。 像今天这个局面，一大堆人想兑现，那就让人家兑现，如果接下来继续往上，看好想买不怕没机会的。这个时候如果你想给自己提提神，就买点看好的标的的观察仓，买了你就会把注意力集中，多想多思考，这个很正常，人的注意力不是无限的。 怕就怕你底部不买，上来一大半 ​

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2026-07-02 10:22来自 iPhone客户端

Meta出售过剩算力，至少说明他们家已经没那么多算力需求，你也可以说小扎不中用，但是从股价大涨来看，市场是欢迎它不加码硬件的。 ​

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2026-07-02 09:40来自 iPhone客户端

我怎么感觉盘面有人在捞恒生科技[笑cry] ​

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2026-07-02 09:33来自 iPhone客户端

今天的A股是我熟悉的A股[无聊][无聊][无聊] ​

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2026-07-01 23:46来自 iPhone客户端

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#Shana：伊朗准备向除以色列以外的所有国家出售石油#据伊朗官方通讯社Shana报道，伊朗石油部负责国际与金融事务的副部长Ali Mousavi表示，除以色列外，伊朗已准备向所有国家出口石油。Mousavi表示：“我们希望扩大与其他期待购买伊朗石油的国家的关系”。他表示，伊朗将“最大限度利用”美国财政部给予 ​

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2026-07-01 22:36来自 iPhone客户端

上一次听到千年大计还是上一次。

好家伙，十年一遇已经上不了台面了，甚至百年一遇也不够用了，AI直接以千年为单位才够格，再涨涨我看离喊出万年一遇也不远了。 ​​​​

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2026-07-01 22:25来自 iPhone客户端

整体来说，沃什对人工智能带来的生产力革命很认同，那么某些空头指望他是泡沫杀手的想法可能会落空，但这里也不意味着行情没有压力测试的可能。

沃什这哥们一番发言仍然是外鹰内鸽，要控制通胀，但是认为通胀预期在降，同时认同人工智能带来的增长性，不认为硅基正在推动通胀，今晚黄金这波反弹有点蹊跷。 ​

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2026-07-01 22:14来自 iPhone客户端

沃什这哥们一番发言仍然是外鹰内鸽，要控制通胀，但是认为通胀预期在降，同时认同人工智能带来的增长性，不认为硅基正在推动通胀，今晚黄金这波反弹有点蹊跷。 ​

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2026-07-01 22:10来自 iPhone客户端

意思是硬件还能涨？ ​

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2026-07-01 21:01来自 iPhone客户端

回复@用户7210406386:年初那波创新药实际上是医保政策、创新药定价机制上已经有了明显的边际改善变化，才推起来的，目前这轮是可能部分药企的业绩会有超预期的表现，总的来说板块上的确有基本面因素在，看线的话，凯莱英就是典型的一波拉高拉长时间调整收筹码然后开启第二波，当然叠加近期资金平衡，不

近期盘面的科技资金有往其他板块再平衡的迹象，光通信近期资金流出明显，缩圈到科创50和半导体了。 ​

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2026-07-01 19:41来自 iPhone客户端

少坑内资也算功德一件[嘻嘻]

昨天港股一天一口气上了7个新股，今天港股休市，我想着IPO今天怎么也得休息一下了吧，打开软件一看，好家伙，今天竟然直接上了9个！这是要疯啊，招股书都来不及看了。 ​

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2026-07-01 18:20来自 iPhone客户端

一直以来对中国西南地区都比较有好感，源于年轻时候的感受和体验。 当年读大学有一次到川渝交界的西南地区山村旅游，当地人的朴善特质给我留下了非常深的印象，一些很不起眼的小馆子做的菜好吃又实惠，人普遍生活过地简单粗粝，但对外人很友好，这与我在东中部和南方地区的生活经验很不一样。 后来对 ​

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2026-07-01 17:58来自 iPhone客户端

回复@hh江南:美股做空中，捡钱行情[嘻嘻]//@hh江南:金银怎么看啊？

近期盘面的科技资金有往其他板块再平衡的迹象，光通信近期资金流出明显，缩圈到科创50和半导体了。 ​

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2026-07-01 15:59来自 iPhone客户端

什么话都让你说完了啊

手里有老登股的不建议现在割肉，A股历来有个传统，不把股民往死里逼。否极泰来，物极必反。 ​

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2026-07-01 15:49来自 iPhone客户端

回复@damgmtpwpmp:我觉得吧，有可能为真，还是贸易争端范畴的，中国出口又便宜卖的又多，对方产业受不了，德国那边大众都快干不下去了。//@damgmtpwpmp:树老师怎么看待这个小作文？

路透：消息人士称，美国拟出台禁令，针对中国产能源逆变器。 特朗普政府正在起草一项针对外国逆变器的进口禁令，原因是担心中国可能利用这些将太阳能项目和电池接入电网的设备来干扰电力供应。 最早可能于今年发布，部分原因是欧盟委员会于 5 月决定禁止中国制造的逆变器参与公共资助的能源项目 。但 ​

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2026-07-01 14:37来自 iPhone客户端

回复@一大人王:我刚刚买了一点两条船[无聊]//@一大人王:方大油运还有救吗，能子加速下跌了[泪][泪][泪]

近期盘面的科技资金有往其他板块再平衡的迹象，光通信近期资金流出明显，缩圈到科创50和半导体了。 ​

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2026-07-01 13:34来自 iPhone客户端

回复@一只幸运zhi-zhi:今天开始大波动区间，小心一点，这些股票没什么基本面分析的必要，按国产替代卡位状态去看了，要么能放量，要么具有稀缺性。//@一只幸运zhi-zhi:树树老师，可以分析下安集和鼎龙吗

市值小，高纯金属靶材的品种有稀缺性，调整要么日内要么一两个交易日暴力下砸，有走妖迹象。 ​

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2026-07-01 13:32来自 iPhone客户端

这怎么有些证券都历史新高了，又开始做价投了吗，话说证券这种渣男板块也不配啊[无聊] ​

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2026-07-01 13:25来自 iPhone客户端

存储都扩产了，那么光模块pcb光纤这些要不要扩产，技术有多大的难度可言呢，高价是高价的杀手，在暴利面前都是小问题。在中国，现在这光景做个普通生意赚点钱非常难，这有些科技上游在容易的事情面前把钱赚的太容易，就会吸引一大波人进来内卷把价格打到地板上，把供应堆到天上去，连汤臣倍健这种保健

这科技一天天涨的人想吐，A股上一次这么简单的游戏还是白酒😅 没有只涨不跌的局。 ​

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2026-07-01 12:55来自 iPhone客户端

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在本届世界杯的诸多赞助商中，联想的地位最为特别，他们并不是简单的给钱给设备，而是国际足联的AI技术合作伙伴。 联想到底为世界杯提供了哪些AI技术支持呢？首先，这是史上规模最大的世界杯，有48支球队在16个城市踢总计104场比赛，转播这届世界杯需要海量的数据吞吐能力，带来了巨大的算力平台挑战 ​

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2026-07-01 11:35来自 iPhone客户端

近期盘面的科技资金有往其他板块再平衡的迹象，光通信近期资金流出明显，缩圈到科创50和半导体了。 ​

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2026-07-01 10:13来自 iPhone客户端

市值小，高纯金属靶材的品种有稀缺性，调整要么日内要么一两个交易日暴力下砸，有走妖迹象。 ​

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2026-07-01 09:55来自 iPhone客户端

这科技一天天涨的人想吐，A股上一次这么简单的游戏还是白酒😅 没有只涨不跌的局。 ​

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2026-07-01 09:46来自 iPhone客户端

今天改拉晶圆厂了？技术上看中芯国际和华虹在突破边缘。 ​

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2026-07-01 09:39来自 iPhone客户端

路透：消息人士称，美国拟出台禁令，针对中国产能源逆变器。 特朗普政府正在起草一项针对外国逆变器的进口禁令，原因是担心中国可能利用这些将太阳能项目和电池接入电网的设备来干扰电力供应。 最早可能于今年发布，部分原因是欧盟委员会于 5 月决定禁止中国制造的逆变器参与公共资助的能源项目 。但 ​

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2026-06-30 22:01来自 iPhone客户端

存储走平，设备走斜？ ​

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2026-06-30 21:57来自 iPhone客户端

回复@Hey你的眼里有星辰大海:美股今晚前排的全是半导体设备[嘻嘻]//@Hey你的眼里有星辰大海:半导体eft在放量增长，换手率也高，小散户在跑步入场。但后面涨不涨的，自己说了不算，看美股和日韩。

半导体设备微信指数到达了阶段性极值。 ​

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2026-06-30 20:30来自 iPhone客户端

半导体设备微信指数到达了阶段性极值。 ​

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2026-06-30 18:29来自 iPhone客户端

最近在看《失去的制造业：日本制造业的败北》，推荐一下，我认为历史视角对于了解很多事情都有一定的预见性的意义。在许多侧面上，经济有更迭，但人世在轮回，或者说螺旋前进或后退，所谓“以史为鉴，可以知兴替”也即是这个意思。 ​

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2026-06-30 18:18来自 iPhone客户端

美股盘前半导体设备股普涨，最近这种不歇脚、盘内完成调整的情况属于逼空涨势了，谨慎认为A股相关标的接下来大波动分歧点是机会。 ​

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2026-06-30 18:11来自 iPhone客户端

高盛：你们不要再涨了啦！

【高盛警告：三星+SK海力士权重再升1%，外资将撤出20亿美元】AI热潮使三星电子和SK海力士在Kospi权重飙升至60%的历史高位。高盛警告，若合计权重再升1%将触发美资约20亿美元强制流出；杠杆ETF、期权和散户融资格局使市场结构脆弱，今年已五度熔断，集中度风险成系统性隐患。http://t.cn/AXohy9K4 ​

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2026-06-30 17:25来自 iPhone客户端

日元贬值是结构性的，高市想要经济复苏，财政刺激就不能停，想要债务压力小，利息水平就不能高，这种情况下一定的通胀是目标而不是负担，只是需要在恶性通胀踩钢丝而已，经济扩张带来资产价格上涨，资产价格上涨吸引外资涌入，外汇对冲促进日元进一步下跌，目前还看不到拐点。 ​

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2026-06-30 16:12来自 iPhone客户端

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#A股上半年收官了##科创50指数半年大涨超64%##A股三大指数上半年全线收涨# 【A股半年收官！科创50指数半年大涨超64% 科技股一骑绝尘】财联社6月30日电，A股今日半年度收官，从上半年市场表现来看，三大指数全线收涨，交出亮眼成绩单。科创50指数半年大涨超64%的半年度涨幅强势领跑，创业板指涨超35%。 ​

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2026-06-30 15:00来自 iPhone客户端

半导体扩产定价逻辑的第二种。股价是对未来的定价度量，而未来由预期构成，预期存在不确定性，不确定性放大波动，波动带来收益和风险的一体两面。 http://t.cn/AXoP9rlT

量测环节的低国产化率和稀缺性相比刻蚀、薄膜沉积来说能有一倍涨幅的溢价。 ​

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2026-06-30 13:00来自 iPhone客户端

关于煤，五月山西矿难的时候我说这个只短期影响相关煤的供给，事实上年初以来的煤炭板块相当程度受到美伊战争所造成的能源危机影响，这个原本预计的中期因素短期内缓和后，溢价就要挤出了，这个我五月初说能源线的时候其实是说过的。 ​​​ http://t.cn/AXoPPAWw

按原油目前90-110美元的宽幅震荡的情况看，如果没有择时做波段的能力，这个振幅是比较恶心的。从目前各方互动情况事实看，美伊倾向谈判而不倾向热战的概率在增大，美伊中关系被打包成为一个可交易的“标的”的可能性也在增大，那么对于所有做多能源、化工短期波动溢价的的交易预期应该要减弱，并且短期 ​

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2026-06-30 12:22来自 iPhone客户端

宁王枧下窝锂矿的消息能玩五年吗？挺服的。 ​

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2026-06-30 11:13来自 iPhone客户端

晶圆厂也历史新高了。 ​

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2026-06-30 10:57来自 iPhone客户端

世界就是波云诡谲，当年美光是一家多么灰头土脸的公司啊，兆易创新这种二线存储从来都上不了桌，现在都已然是股王姿态了。 ​

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2026-06-30 10:05来自 iPhone客户端

现在科创板换着拉，拉完硬件拉设计。 ​

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2026-06-30 09:43来自 iPhone客户端

恒逸这完全就是量化杀人。 ​

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2026-06-29 23:40来自 iPhone客户端

为什么韩国半导体扩产，中国设备股会涨，逻辑很简单。 一，现在不光是存储芯片涨价，连功率半导体都涨价，AI加速器什么的就不说了，说明各类芯片涨价是普遍的，硅基通胀是现实。涨价周期前期各晶圆厂商会倾向挺价拉高毛利，吃的脑满肠肥，三星/海力士/美光就在干这个，英伟达也干的是这个（当然也有台 ​

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2026-06-29 22:47来自 iPhone客户端

高市早苗我印象里最深的是她年轻的时候，在国会质询会上质问村山富士，指责他没有资格代表当前的日本国民去为过去的日本做战争道歉，足见此人的历史意识和政治主张倾向。 一个女人，能在政治世家林立、等级氛围浓重、女性地位低下的日本政坛做到最高位，某种程度上她会比那种非常右翼的男性政客更加极 ​

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2026-06-29 22:38来自 iPhone客户端

回复@用户6194174028:我谈不上博学吧，就是多看书看材料，另外不要有偏见，各方面的偏见最好都不要有，就做投资而言，各行各业只要逻辑信息合理，普通人花点精力也都看的出些门道，很多人面对不懂的行业，首先就觉得自己不懂，然后就不去琢磨，这样会错失可能性，有时候常识比所谓的高精尖专业性要重要

存储行业的发展历史向来就是一场场大逃杀，从美国杀到日本，从日本杀到韩国，想逃出周期律非常难，虽然说该吃吃该喝喝，但有时也不要忘了无时。 ​

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2026-06-29 22:30来自 iPhone客户端

美股应用材料涨6%，美光跌7%。

20-21年几个半导体设备龙头最高pe200-300，目前还在100上下，台积电和存储御三家扩产的话，接下来存储走横，设备走斜？ ​

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2026-06-29 16:41来自 iPhone客户端

回复@朗伯岩旭:短期要波动了[嘻嘻]//@朗伯岩旭:回复@方树交易策略:最近确实很强，想找机会加仓[笑cry]//@方树交易策略:回复@朗伯岩旭:存储上游器件，也是扩产逻辑，接下来我判断比那些存储模组厂更有可能性。//@朗伯岩旭:老师看看澜起科技？

同样是半导体前道设备，国内唯一实现12英寸高端CMP设备量产的企业，全球唯三掌握5nm及以上制程CMP技术的厂商（另两家为应用材料、日本荏原），国产半导体设备替代进程中存在稀缺性溢价。 ​

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2026-06-29 16:32来自 iPhone客户端

整个半导体国产替代的序列，在目前扩产的逻辑下，存在三种定价方式。 一是技术较为成熟，有相当的市占率，具备放量能力，那么业绩是能用计算器算出来的，估值有锚定。 二是技术不太成熟，基本处在验证阶段，这里需要晶圆厂试错互动（政策要求），那么就是买一个期权，估值靠梦想。 第三种是介乎其间 ​

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2026-06-29 16:21来自 iPhone客户端

东京电子几乎垄断（90%）了全球的涂胶显影设备供应。 ​

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2026-06-29 15:52来自 iPhone客户端

人的童年会影响很多事情。 当年苏联专家撤走，为了盒蛋，粮食换外汇也要干。 现在西方硅幕落下，为了AI，消费死绝也要干。 ​

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