风哥有求必应的微博

风哥有求必应

2026-07-05 22:16来自微博网页版

明日预计大涨的板块！第一个板块，机器人产业链，很多人说机器人一日游，板块放量突破不是简单的超跌反弹，预计明日延续大涨！第二个板块，证券板块，周五证券板块回调但资金介入意愿很强，震荡拉升以后没有强突，预计明日继续上涨！第三个板块，创新药板块，周五板块震荡洗盘盘后尾盘拉升，资金介

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2026-07-05 22:14来自微博网页版

🔥华为韬定律！最全概念股梳理给大家彻底讲透最近最火的华为韬定律！简单说：以前做芯片，都是靠死磕先进制程、把芯片越做越小来提升性能，现在国外卡先进制程脖子，我们走不通这条路了。华为韬定律直接换了个全新赛道：不靠极致小制程，靠架构堆叠提速！通过逻辑折叠、3D异构堆叠、混合键合、

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2026-07-05 22:12来自微博网页版

明天值得关注的板块。一、光通信板块，本周光通信板块跌很凄惨，但我认为它依然是七月份的主线，因为主线很难改变。明天我们看光通信的反弹，现在的走弱，正是我们低吸进场的机会。其核心股票：光迅科技、东山精密和长飞光纤。二、券商板块，我们做投资，可以配置部分仓位券商，长期持有肯定会有收

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2026-07-05 22:00来自微博网页版

天承科技（688603）玻璃芯专用电镀耗材龙头主营封装载板电镀化学药水，针对性解决玻璃基材金属附着力难题，是玻璃芯金属化制程刚需耗材。产品配套国内绝大多数TGV加工企业，耗材客户认证周期长、粘性高，玻璃芯产能持续扩张直接带动药水订单增长，细分赛道竞争格局良好

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2026-07-05 22:00来自微博网页版

戈碧迦（835438）半导体特种玻璃原片稀缺标的专注TGV专用高硼硅玻璃原片研发生产，自研适配芯片封装的低杂质玻璃配方，产品进入头部半导体企业验证周期。作为A股稀缺纯半导体玻璃基材厂商，赛道题材稀缺性强，持续扩产玻璃芯原片产能，深度受益上游材料国产替代浪潮

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2026-07-05 22:00来自微博网页版

蓝思科技（300433）大尺寸玻璃芯精密加工标的依托消费电子超薄玻璃精密加工能力切入半导体玻璃芯赛道，专攻大尺寸玻璃中介层、封装载板研磨、镀膜工艺。配套海外高端GPU玻璃基封装方案，具备百万级大尺寸玻璃精密加工产能，加工精度适配先进封装严苛标准，客户资源覆盖全球科技大厂

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2026-07-05 21:59来自微博网页版

凯盛科技（600552）超薄半导体玻璃基材龙头央企背景，覆盖UTG超薄玻璃与封装玻璃芯双赛道，纳米级平整度玻璃基板实现规模化量产。产品适配光模块、小型算力芯片玻璃中介层，国产超薄玻璃工艺成熟，多条产线稳定投产，兼具材料自研与加工能力，细分超薄玻璃芯赛道壁垒突出

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2026-07-05 21:59来自微博网页版

彩虹股份（600707）半导体玻璃原片核心厂商国内高世代基板玻璃龙头，自主研发适配先进封装的低热膨胀特种玻璃原片，200mm半导体玻璃芯样品送样良率超80%。现有多条G6/G8.5玻璃产线，兼顾显示基板与半导体基材双线布局，是上游玻璃原材料国产替代核心标的，产能规模行业领先，成本控制优势显著

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2026-07-05 21:58来自微博网页版

沃格光电（603773）TGV玻璃芯精加工绝对龙头 A股赛道纯度最高标的，国内唯一打通玻璃薄化、激光TGV打孔、填铜布线全流程企业。武汉10万㎡玻璃芯产线已量产，最小孔径3微米，产品批量供给CPO光模块厂商，同步送样英伟达、华为算力芯片客户，配套长电科技HBM玻璃基封装。公司二期大尺寸基板产线持续

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2026-07-05 21:57来自微博网页版

7月6日板块预判：机器人核心，存储前排，稀土重点提示：机器人板块明天多数票需要冲高兑现，建议挂单1-3个点自动卖出；重点做尾盘！重点做尾盘！重点做尾盘！重要的事情说三遍！强趋势（建议多数人做）： 1、埃斯顿：机器人前排核心，预计会断板继续走趋势； 2、太极实业：继续趋势向上，有盈

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2026-07-05 20:40来自微博网页版

利好！两大利空全澄清！光模块主线彻底稳住 7月5日晚间光模块龙头重磅辟谣，直接打掉市场近期两大核心恐慌，赛道逻辑再度加固！ ✅【利空1彻底证伪：炫光片断供谣言不实】官方明确：核心物料供货正常、无任何封锁限制！同时直接纠偏市场误区：高端800G/1.6T光模块绝非简单组装，包含硅光自研、相

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2026-07-05 20:39来自微博网页版

周末舆情热度： ①机器人- 宇树IPO注册获批；众擎机器人冲刺港股IPO；特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus2026年底正式启动规模化量产；（首开股份、弘信电子、平治信息、埃斯顿、智洋创新、长盛轴承、利和兴、中大力德、维科精密等） ②芯片产业链-江波龙上半年净利润最高预增744倍；杭电股份净利暴

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2026-07-05 20:37来自微博网页版

重磅利好存储板块：美光斥93亿美元扩建广岛晶圆厂，产能专供AI核心HBM，新增产能2028下半年才出货。三星、SK海力士近期同步加码HBM扩产，释放明确信号：AI需求持续爆发，HBM长期紧缺，未来两年供给缺口难以填补。消息坐实存储周期反转，全产业链（硅片、封测、材料、接口芯片、存储模组）均受益，

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2026-07-05 20:37来自微博网页版

金刚石板块，散热和钴针量产趋势标的，基本面过硬的标的。这里重点关注两个，四方达，高附加值订单量激增，产能4英寸的金刚石2.5W片，价格2-5W元，后期扩产到10-12W片。钴针计划定增扩差700W只，低开水下6到8，红盘落差分时6到8可潜伏，只做大振幅，后面看反包。沃尔德，MPCVD设备总量预期是1000台

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2026-07-05 20:36来自微博网页版

作为A股AI总龙头，中际旭创是股红是非多啊！一会儿传被上游物料封锁，一会儿可能下游巨头压价。隔一阵子就要出来辟谣一下，确实够憋屈的。中际旭创是毫无疑问的光模块龙头，也吃到了最大的红利，英伟达、谷歌、特斯拉都是其客户。但中美微妙的背景下，AI海外链确实面临一定的风险！老美但凡有替代，

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2026-07-05 20:35来自微博网页版

财联社7月4日电，中国人形机器人百人会和中国机械工业联合会共同发布管理规范引导情感陪伴人形机器人健康发展的协议，推动产业健康发展。叠加宇树科技上市在即，2026“机器人+”创新发展大会将在7月11日至13日举行，人形机器人行业热度或将持续。关联公司：长盛轴承、绿的谐波、江苏雷利、三花智控、奥

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2026-07-05 20:29来自微博网页版

周末舆情热度： ①机器人- 宇树IPO注册获批；众擎机器人冲刺港股IPO；特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus2026年底正式启动规模化量产；（首开股份、弘信电子、平治信息、埃斯顿、智洋创新、长盛轴承、利和兴、中大力德、维科精密等） ②芯片产业链-江波龙上半年净利润最高预增744倍；杭电股份净利暴

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2026-07-05 20:21来自微博网页版

聚辰股份（688123）：DDR5SPD存储芯片全球市占率第一，每一根CXL内存模组都必须搭载一颗SPD/VPD配置芯片，行业刚需标配，业绩跟随模组出货量稳定增长。聚辰已与牵头制定行业标准及产品规范的全球领先存储厂商建立合作,成为首家进入设计验证阶段、支持该公司新一代eSsD模组和CXL内存扩展模组的 VPD开发

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2026-07-05 20:19来自微博网页版

$中国巨石(SH600176)$ 中国巨石（电子布）: 早盘前瞻逻辑面：全球玻纤绝对龙头，7月1日起行业电子布再度涨价，普通品类涨30%、低介电品类涨15%，AI服务器高端PCB需求爆发带动低介电电子布供需持续紧缺；淮安新产能逐步释放增厚业绩，风电粗纱托底基本盘，一季度净利同比增73.48%，周期复苏叠加AI成长

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2026-07-05 20:18来自微博网页版

$埃斯顿(SZ002747)$ 埃斯顿（机器人）：早盘前瞻逻辑面：国产工业机器人龙头，近期4天3板领涨板块，核心催化是人形机器人产业密集落地：宇树科技IPO提速、特斯拉Optimus产线扩张，公司已推出人形机器人整机，自研伺服关节技术成熟；工业机器人在手订单饱满，深度绑定新能源、光伏下游客户，工业自动

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2026-07-05 20:17来自微博网页版

财联社7月4日电，中国人形机器人百人会和中国机械工业联合会共同发布管理规范引导情感陪伴人形机器人健康发展的协议，推动产业健康发展。叠加宇树科技上市在即，2026“机器人+”创新发展大会将在7月11日至13日举行，人形机器人行业热度或将持续。关联公司：长盛轴承、绿的谐波、江苏雷利、三花智控、奥

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2026-07-05 20:16来自微博网页版

$雷赛智能(SZ002979)$ 雷赛智能（机器人）：早盘前瞻逻辑面：本轮连续涨T核心由中报业绩超预期+人形机器人产业化加速双逻辑驱动。公司上半年归母净利润同比增长55%-65%，二季度单季增速近翻倍，AI带动半导体、光模块设备需求爆发，工控主业订单高增；人形机器人核心部件已进入国内80%主流厂商供应链

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2026-07-05 20:15来自微博网页版

$太极实业(SH600667)$ 太极实业：太极实业是我们周五低X进场的高辨识度标的，当天布局直接拿下近七个点，也是近期节奏把握非常到位的优质个股。这只票整体股性相当友好，趋势持续性特别强，翻看前期走势就能清晰发现，个股长期沿着5日线、10日线稳步攀升，走得非常规整。本轮调整回落至10日线附近寻求

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2026-07-05 20:15来自微博网页版

作为A股AI总龙头，中际旭创是股红是非多啊！一会儿传被上游物料封锁，一会儿可能下游巨头压价。隔一阵子就要出来辟谣一下，确实够憋屈的。中际旭创是毫无疑问的光模块龙头，也吃到了最大的红利，英伟达、谷歌、特斯拉都是其客户。但中美微妙的背景下，AI海外链确实面临一定的风险！老美但凡有替代，

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2026-07-05 20:15来自微博网页版

周末热议最多是江波龙的炸裂业绩，有人看多有人看空，两帮人都吵起来了！看空的认为：是周期股，是二道贩子，组装厂，AI的风口不可持续；看多的认为：AI催生巨量的存储需求，行业会长期供不应求，永远缺存储+涨价。还有人看热闹不嫌事大，把江波龙和2022年7月的天齐锂业对比，这次会不会不一样？

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2026-07-05 20:13来自微博网页版

周末存储的利好非常多，一个个都挺炸裂的： 1、江波龙的业绩被各种刷屏了。 2、三星第三季DRAM拟提价20%。 3、美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目。 4、野村证券：当前全球存储行业的核心矛盾仍是供应严重短缺需求增长尚未见顶。其中，三星电子在第一季度涨价90%，第二季度涨价60%之后，

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2026-07-05 20:12来自微博网页版

$彩虹股份(SH600707)$ 彩虹股份：彩虹股份的持C逻辑，周五收盘我已经详细和大家讲过，我们当天选择低X接回，核心就是看中它早盘的超强低位承接。当天早盘个股两次放量下杀、逼近跌T，但是每一次都被资金稳稳托住，始终没能被强势封死跌T，盘口走出明显虚跌状态，这就足以说明跌T附近有大资金主动兜底

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2026-07-05 20:12来自微博网页版

$东方锆业(SZ002167)$ 东方锆业：东方锆业一直是近期市场的热门活跃标的，资金认可度非常高、股性极其优质。周五小幅高开后延续上攻动能，顺利突破前一日高点，给到昨天打板进场资金充足的离场溢价，这也是我们判断优质个股的核心逻辑：真正的强票，不会套人，愿意给场内资金持续让利。翻看它的历史走

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2026-07-05 20:11来自微博网页版

$北京君正(SZ300223)$ 该股近期是为数比较少的逆科技股回调强势的科技股，涨停板后休整，周五收盘价历史新高。有点担心补跌，周五就只是看了看，原本想等补跌和科技股沉淀后再来分享。结果科技股周末消息偏暖，那就看5日线的支撑和新高能不能创下。持仓者应该比较主动，我们就看看了。

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2026-07-05 20:11来自微博网页版

$惠城环保(SZ300779)$ 再分享一只去年曾经做过的趋势股，书读百遍其义自现，股温百日，也有感悟。惠城环保是自己在2024年10月底纳入跟踪的，当时股价60元左右，预测股价在百元，经过一个季度的整理，后期震荡到百元也就淡入了视线，后期即使上涨也没太多的跟踪分析，结果最后最高价179.57.结果一年下跌

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2026-07-05 20:10来自微博网页版

$欣锐科技(SZ300745)$ 前期的那波上涨纳入视野，到了50元的强压力位，主力也选择了回撤，现在还在做箱体整理，目前自己只是将它作为跟踪，预判其在40-50元做箱体整理，后期再完成突破。经过两日的上涨也快到了箱体的顶部50元左右。预判其还不能完成突破，还需要时间整理蓄势。后期等跟踪好了，如果能出

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2026-07-05 20:10来自微博网页版

$多氟多(SZ002407)$ 业绩涨价概念，三连板后的回调，目前看还不充分，先看10日线的支撑，能否借科技回暖资金自救做下反包，可能大概率还是围绕10日线整理再来重拾升势。波段看多，短线看要不要调整几个交易日，就做会墙头草吧，毕竟我们弱势群体，只能顺势而为。也可以参考下诺德股份，多氟多比诺德强

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2026-07-05 20:09来自微博网页版

【存储模组厂的利润表现及周期属性多空观点】利润情况解析：江波龙利润同比增 700 倍为低基数幻觉，去年盈利 1500 万元，今年上半年盈利 100 亿元；今年一季度盈利 38 亿元，二季度约 60 亿元，环比增速不到 100%。看多观点阐述：AI 数据中心、汽车电子等领域存储需求大增，市场提前交易预期；A 股

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2026-07-05 20:08来自微博网页版

$太极实业(SH600667)$ 太极实业：太极实业是我们周五低X进场的高辨识度标的，当天布局直接拿下近七个点，也是近期节奏把握非常到位的优质个股。这只票整体股性相当友好，趋势持续性特别强，翻看前期走势就能清晰发现，个股长期沿着5日线、10日线稳步攀升，走得非常规整。本轮调整回落至10日线附近寻求

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2026-07-05 20:08来自微博网页版

芯片半导体究竟怎么布局？目前芯片半导体在美韩企业的加持下已经高潮了，A股很多股股价涨的很高；究竟是哪些地方高？哪些地方低？哪些可以继续布局？现在来简单分析一下！ 1、涨幅比较高的方向代工+模组这个方向个股价格比较高，原因就是库存，前期这些企业储存了很多晶圆颗粒，随着芯片半导体涨

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2026-07-05 20:07来自微博网页版

重磅利好存储板块：美光斥93亿美元扩建广岛晶圆厂，产能专供AI核心HBM，新增产能2028下半年才出货。三星、SK海力士近期同步加码HBM扩产，释放明确信号：AI需求持续爆发，HBM长期紧缺，未来两年供给缺口难以填补。消息坐实存储周期反转，全产业链（硅片、封测、材料、接口芯片、存储模组）均受益，

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2026-07-05 20:06来自微博网页版

金刚石板块，散热和钴针量产趋势标的，基本面过硬的标的。这里重点关注两个，四方达，高附加值订单量激增，产能4英寸的金刚石2.5W片，价格2-5W元，后期扩产到10-12W片。钴针计划定增扩差700W只，低开水下6到8，红盘落差分时6到8可潜伏，只做大振幅，后面看反包。沃尔德，MPCVD设备总量预期是1000台

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2026-07-05 20:06来自微博网页版

$黄河旋风(SH600172)$ 黄河旋风：黄河旋风也是我们周五盘中重点锁定的优质标的，早在周五盘前计划里，我们就重点盯好这只票，当时预判它有继续加速上涨的潜力。不过盘中我及时修正了节奏，发现个股短期高位有震荡盘整、消化浮筹的需求，不会直接连续拉升。周五走势也完全符合预判：个股先下探寻求短期

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2026-07-05 20:02来自微博网页版

$模塑科技(SZ000700)$ 主营汽车外饰零部件，深度绑定主流车企，新能源轻量化订单持续落地，行业景气度上行。公司产能稳步扩张，业绩修复预期强，当前估值仍有提升空间。短期汽车链板块轮动催化股价上涨，基本面与题材共振，走势稳健，具备中长期持有价值，波段盈利确定性较高。 $中重科技(SH603135)$

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2026-07-05 20:00来自微博网页版

$多氟多(SZ002407)$ 很多材料的潜力和价值还没被市场发现。 1. G5氢氟酸：唯一集齐全球四大晶圆厂认证供货； 2. 中宁硅业：唯一量产高纯四氟化硅、唯一自研乙硅烷国产线； 3. 硼基山东：唯一民营化学交换精馏法量产超高丰度硼同位素； 4. 公司整体：A股唯一氟硅硼半导体全材料一体化布局上市企业。

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2026-07-05 19:58来自微博网页版

多氟多（002407）核心独家亮点 : 一、六大不可复制核心亮点 1. 全球稀缺「氟-锂-硅-硼」全产业链一体化平台，成本壁垒断层领先国内唯一打通萤石→氢氟酸→氟化锂→六氟磷酸锂→动力电池完整闭环的企业，上游氟资源自给率超90%，独创氟硅酸循环制酸工艺，摆脱单一萤石矿石依赖。 1. 六氟磷酸锂综合

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2026-07-05 16:51来自微博网页版

$京东方A(SZ000725)$ 国外都在冲刺玻璃基板国内竟然还在盯着关于台积电混淆视听的新闻纠结 1、产业实证落地：英伟达Ruby Ultra研发失败、被迫算力腰斩。根本不是普通封装问题，是ABF有机基板热翘曲无解、300mm圆片体系物理触顶，旧摩尔路线彻底到天花板。 2、国内终局路线明牌：7月2日京东方最高规格

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2026-07-05 16:50来自微博网页版

$京东方A(SZ000725)$ 一、京东方受益韬定律V2两大核心逻辑 1. 玻璃基TGV封装载板（最核心、直接技术绑定）韬定律核心是LogicFolding逻辑折叠+3D多层堆叠，传统ABF有机载板热膨胀系数17ppm/℃，和硅片（2.6ppm）差距大，多层堆叠极易翘曲、信号延迟高；京东方玻璃载板热膨胀3~5ppm，和硅匹配度极高，

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2026-07-05 16:47来自微博网页版

这个周末，消息面丰盛得有点过分了。先看刷屏的江波龙中报预告：预计上半年净利润92亿—110亿元，同比暴涨62204.03%—74393.95%，业绩最高预增近744倍。这个数字一出来，投资圈直接沸腾，周末意念盘已经涨停。很多人看到业绩这么炸裂，忍不住想冲进去。但先别急，咱们看一个“前车之鉴”。美光科技6

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2026-07-05 16:44来自微博网页版

除了基本面，继续分享我对铖昌科技后续的看法： 1、大局观：科技进入调整期，时间，空间均不充分，资本支出下降，扩产等都是短期利空，一部分热钱会流出到低位板块。航天是其一。 2、板块叙事： ①10号长十乙的可回收是关键里程碑，并且成功概率接近80%；市场预期较高。 ②space X市值2万亿美金

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2026-07-05 16:35来自微博网页版

$招商轮船(SH601872)$ $中远海能(SH600026)$ 轮船半年利润大涨，说是霍尔木兹海峡这种是突发事件不可持续的，感觉逻辑学学反了！海峡关闭，无油可运，运力供过于求，其他航线应该运价大跌，油运半年报应该很差才是，结果相反。海峡不通，运力仍然紧张，别的航线运价依然涨了很多，特别是公告提到干散货

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2026-07-05 16:34来自微博网页版

$招商轮船(SH601872)$ $江波龙(SZ301308)$ 来比一比谁是市场真龙🐲，谁是靠囤库存的真虫🐛？没事二季度供过于求的阶段性困难已成过去时，咱们来比一比三季度的进行时和四季度的未来时！核心要义： “公司核心业务板块中，油轮船队承接一季度的优秀表现，二季度克服海峡封锁后油轮供过于求的阶段性

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2026-07-05 16:33来自微博网页版

$中公教育(SZ002607)$ 近期中公教育(002607)因7月1日涨停叠加多重消息刺激，周末东方财富股吧人气冲上榜首，核心三点原因如下： ① 职教政策+AI新故事催化国务院"就业优先/十五五职教规划"强化职业培训赛道预期，叠加公司6月底上线AI实训平台（新希纪元）、与高校/企业推进AI人才认证，给市场"困境反

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2026-07-05 16:28来自微博网页版

周末信息参考 1、美光科技在日本建设存储芯片生产基地，对A股有何影响？评论：我们知道特朗普一直有一个政策，要求重振美国制造业，所以要求大型科技公司在美国本土建厂；美光科技这个日本扩建看起来和特朗普的政策分道扬镳；而且昨天特朗普还说要将台湾的晶圆产能60%转移到美国；所以，美光科

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2026-07-05 16:21来自微博网页版

周末一堆利好：涨价、业绩增长、订单火爆、韬定律2.0来了！一、解读周末大消息： 1、半导体业绩超预期；利好深度抱团的存储芯片； 2、存储继续涨价；利好材料端； 3、华为韬定律，利好封测和EDA、半导体材料端；国产替代的CPU等。 4、MLCC和玻璃基板，产品涨价，调整是机会；总结：上周半导体

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2026-07-05 16:19来自微博网页版

★复盘★ 财富是对认知的补偿，而不是对勤奋的奖赏，以时间换空间——投资不是短跑，而是长跑，不急于兑现浮盈市场价值回归需要等待，不焦虑短期沉寂，播下价值的种子，静待时间酝酿收益！ ★★【市场情绪】★★ 周五市场冲高回落，三大指数尾盘涨幅收窄，沪深两市成交额3.18万亿，较上一个交易日缩

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2026-07-05 16:18来自微博网页版

A股下周一正式变天！盘后多出25分钟，2.5亿股民彻底懵了先扔三个硬核信息。第一，7月6日（下周一）起，盘后固定价格交易从此前仅限科创板、创业板，全面扩容至全部A股股票以及沪深ETF。交易时间固定在15:05至15:30，整整25分钟。第二，主板ST、*ST股涨跌幅限制从5%直接拉到10%。第三，基金尾盘

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2026-07-05 16:17来自微博网页版

卓胜微本来是做手机射频芯片的，现在靠着自己多年练出来的**高频信号处理+特色工艺+先进封装**的底子，要跨界切入AI光模块的上游核心——高速电芯片赛道。它不跟光模块厂商抢整机生意，是去做它们的国产替代上游供应商，市场炒的是“光通信成为第二增长曲线、估值重新定价”的预期，目前还处于逻辑发酵

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2026-07-05 16:15来自微博网页版

卓胜微本来是做手机射频芯片的，现在靠着自己多年练出来的**高频信号处理+特色工艺+先进封装**的底子，要跨界切入AI光模块的上游核心——高速电芯片赛道。它不跟光模块厂商抢整机生意，是去做它们的国产替代上游供应商，市场炒的是“光通信成为第二增长曲线、估值重新定价”的预期，目前还处于逻辑发酵

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2026-07-05 16:14来自微博网页版

紫金矿业不算传统强周期股，属于长景气资源标的所有人都把大宗商品一概贴上周期标签，其实分强弱、长短周期；紫金靠着铜、黄金、锂三大核心资产，踩中新一轮技术革命的长期需求，摆脱了电解铝、水泥、集运这类**被迫内卷死扛产能**的强周期弊病，短期价格有波动，但长线景气稳稳落地。一、啥是真的

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2026-07-05 16:14来自微博网页版

2026上半年韩国股民总共砸了28.19亿美元疯狂买中国AI、半导体硬科技，不再死抱自家三星、海力士，也抛弃了之前爱买的消费、医药股；外资机构渣打也表态：全球资金对中国股市看法彻底变了，现在重点押注AI硬件产业链。韩国人钱怎么分：A股、港股、ETF三路同时买 1. A股：半导体设备、AI芯片是绝对主

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2026-07-05 16:13来自微博网页版

科技股回调期间，除了机器人板块有了些许连续攻击力，其他板块电风扇行情，做起来也困难不少，好的股票有，但确实少，降低盈利预期。机器人板块周一能否继续，到时先看几个龙头的表现。两市涨停的个股部分直升飞机式的封涨停，这种参与度很低，况且第二天怎么样也未可知。行情热点不明确期间，还是管住

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2026-07-05 16:12来自微博网页版

$*ST铖昌(SZ001270)$ 商业航天+摘帽，这次第四次攻击167.17高地，目前看大概率会成功，只是前段时间是st股，股性还不好评价，摘帽后看还算活跃，最主要的是刚摘帽的股不会出现其他幺儿子。高位箱体整理也到了尾声，看好其向上变盘，震荡上扬，应该还有些许空间。$*ST铖昌(SZ001270)$

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2026-07-05 11:24来自微博网页版

当下的市场格局就是：泛 AI 硬科技涨速过快后回调修整。有些行业是超跌反弹，力度大点而已，比如创新药。有些行业是特殊信息催化，比如机器人，宇树上市，特斯拉人形机器人量产节奏。有些行业则更是资金溢出后沾点雨露的弱势反弹下而已，比如白酒，消费。有些行业则是发挥大盘稳定器的作用，需要用的时

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2026-07-05 11:08来自微博网页版

$紫金矿业(SH601899)$ 7月1号一大早就提前发了个帖：《写在25元的资金矿业》。世界格局不断变化，要用发展眼光看待！中长期看各类资源不存在持续熊市基础，价格中枢逐年上移，整体震荡上行；不同品种仅上涨节奏、弹性存在差异：而短期看，我国继续保持宽松政策；美国非农大幅下滑，6月、7月、8月的cp

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2026-07-05 11:07来自微博网页版

紫金矿业8分——全球前五的铜矿巨头，利润不取决于自己，取决于金价和铜价紫金矿业，601899。27.82元，+5.78%。中国最大的黄金和铜矿企业，全球铜矿产量前五。陈景河从福建上杭一个小金矿起步，只用了三十年把它做成了世界级矿业巨头。近十年A股最成功的国际化并购故事——塞尔维亚Bor铜矿、刚果Kamoa

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2026-07-05 11:05来自微博网页版

$中船特气(SH688146)$ 结论：华为韬（涛）定律V2落地会大幅抬升六氟化钨需求量，中长期明确利好中船特气，分逻辑拆解如下一、为什么六氟化钨用量会大增 1. 技术核心逻辑：逻辑折叠+3D多层堆叠韬定律放弃单纯缩小芯片尺寸，靠垂直堆叠提升算力，V2新增量产实测数据，证实方案可大规模商用。传统芯片仅

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2026-07-05 11:03来自微博网页版

$信维通信(SZ300136)$ $SpaceX(SPCX)$ $风华高科(SZ000636)$ 1+3+N 1：智能终端（消费电子），这是基本盘。这就是原来的主业：天线及模组、无线充电、EMI/EMC、高精密连接器、声学器件等，客户主要是北美头部消费电子厂商（苹果系为主），这块是公司现金流和射频/材料技术积累的源头，不是要放弃，而

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2026-07-05 11:00来自微博网页版

$丰光精密 bj920510$ 机器人概念，周五也是烂板，从趋势上这个股已经历史新高，周五是可以追涨操作一夜情的，特定条件下北交所和科创板股票持续攻击力会更优秀，因为有门槛，和社会上一样，有门槛的东西有的还是有好东西的，尤其今年科创板的股票。没选择进攻这个，还是避开科创和北交所的，这样大家比

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2026-07-05 10:52来自微博网页版

⭐利基存储观点更新：供需缺口扩大，涨价弹性巨大！ 1.从供需紧缺程度和涨价幅度来看，mlc nand＞slc nand＞利基dram＞nor flash；由于海外大厂三星海力士铠侠等加速退出，特别是mlc/slc nand供需加剧紧张。slc nand方面，我们预计产能从2025年60k/月下降到2026年45k/月，2027年提升至50k/月，2026/202

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2026-07-05 10:51来自微博网页版

$江波龙(SZ301308)$ $德明利(SZ001309)$ $兆易创新(SH603986)$ 1GW AIDC（GB200）消耗的内存相当于1500万台Iphone 17pro内存消耗量，如果是Rubin，消耗的内存相当于3500万台Iphone 17 pro内存消耗量， 26年仅美国建设的AIDC，就超过10GW，27年预期排产36GW 每年IPHONE的销量大约2.5亿台。

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2026-07-05 10:49来自微博网页版

随着ai的发展，对存储的抢夺已经日益白热化。工业、机器人，消费电子，最核心的是未来token的消耗将从现在的文字为主转为图像和视频为主，会产生比现在百倍千倍的存储的需求！存储的份量正在不断加重，大力发展存储是国家战略，不仅涉及产业的竞争，还涉及国与国的竞争，一定要高度重视这条赛道，个人

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2026-07-05 10:32来自微博网页版

荣A、荣H、荣N三牛共振不仅是股价共振，还有业绩共振和信心共振。由于荣昌生物持有VOR23%的股权，所以VOR股价的升高将直接提升荣A和荣H的业绩。此外，还有信心共振，泰它西普治疗重症肌无力、IGA肾病和干燥综合症都已获上市，随着泰它西普今年和明年上半年的显著放量，市场对泰它西普的信心会传导到VOR

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2026-07-05 10:26来自微博网页版

【江波龙下周一会涨么？】这两天刷视频，江波龙占了一半，真的是大热。观点也非常分化，有觉得会涨的，有觉得会跌的（核心理由是业绩是囤货造成的不可持续，趁利好出货；还是就是说业绩机构早知道了，公布时都是五手消息了等等），反正看多看空的人数比例观感上差不多。那说下纯个人观点，不一定对

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2026-07-05 10:26来自微博网页版

$江波龙(SZ301308)$ 方寸芯片藏山河，江波龙二十七年荆棘突围路 1999年深圳华强北，不足五平米的窄小柜台里，挤着一对来自江西九江的姐弟。弟弟蔡华波只有高中学历，一身洗得发白的衬衣，姐姐蔡丽江揣着仅有的积蓄，两人各取名字一字，再配上同属龙的生肖，定下“江波龙”这个名字，就此扎根存储行业的

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2026-07-05 10:24来自微博网页版

$铖昌科技(SZ001270)$ 铖昌涨停复盘：人形机器人 vs 商业航天，谁是下一主线？铖昌科技强势涨停，彻底点燃商业航天与人形机器人两大赛道行情，市场核心争议：谁能成为下半年真正的科技主线？直接给核心结论：短线弹性看商业航天，中线持续性看人形机器人，二者并非替代关系，而是波段与主线的轮动搭

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2026-07-05 10:23来自微博网页版

$铖昌科技(SZ001270)$ $铖昌科技(SZ001270)$ $长盈通(SH688143)$ 国际电信联盟核心规则：先申报、先发射、先占用，逾期作废。这就是太空版“先到先得”。谁先完成部署，谁就先占据有利位置。谁没赶上时间节点，谁就可能失去资源。更关键的是“里程碑时限”。申报之后，必须在规定时间内完成对应

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2026-07-05 10:00来自微博网页版

卧龙电驱（600580）近期走势呈现明显波动。7 月 3 日早盘受机器人概念带动，股价直线涨停，封板至收盘，涨幅达 10.01%，当日最高触及 37.35 元，创近三个月新高，成交额放大至 29.2 亿元，量比 1.78 显示交投活跃。此前该股经历了一段调整期，6 月下旬曾从 46.49 元高点回落，15 个交易日累计下跌近 30

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2026-07-05 09:59来自微博网页版

华为昇腾全产业链核心概念股详细梳理如下：整体按照芯片制造封测、PCB/ABF载板、高速连接器、算力电源、光模块、AI整机服务器、软件适配&系统集成、配套存储、边缘算力九大核心赛道等。一、芯片代工与先进封测（昇腾最上游核心底座）中芯国际 688981 主营业务：晶圆代工、特色工艺研发，国内第

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2026-07-05 09:56来自微博网页版

1、全球半导体7月1日全品类涨价，超20家厂商提价。AI专用MLCC部分规格涨3-10倍，华强北商户称报价半日即变，隔两小时涨五成，囤货商恐接盘。英飞凌等海外涨10%-25%，国内涨超15%，英飞凌预测AI电源方案营收15亿欧元。8英寸产能收缩，供给紧张。 2、中国广核集团，中广核广东太平岭核电2号机组7月4日首

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2026-07-05 09:54来自微博网页版

一、人形机器人板块十大龙头公司: 绿的谐波、昊志机电、江苏雷利、拓斯达、大洋机电、卧龙电驱、埃斯顿、雷赛智能、兆威机电、中大力德二、存储芯片板块十大龙头公司: 北京君正、江波龙、德明利、兆易创新、佰维存储、澜起科技、香农芯创、深科技、东芯股份、普冉股份三、券商板概念十大龙头

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2026-07-05 09:53来自微博网页版

伟测科技是华为海思的核心测试服务商‌，双方在芯片测试环节有深度合作，市场普遍推测华为是其重要大客户。‌‌ 🤝 俩家咋合作的伟测科技作为独立第三方集成电路测试商，为华为提供晶圆级测试和芯片成品测试服务，尤其在昇腾AI芯片和5G通信芯片测试上深度参与。公司还通过先进封装厂商间接承接华

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2026-07-05 09:52来自微博网页版

业绩线：THS那个“2026中报预增”比较气人，更新不及时或不完整，该加入的好股未加，不该加的杂毛加了。尿都气流了。江波龙：狂飙74393%！业绩炸裂，亮瞎G眼，佰德龙三剑客的其他二货估计也不差，周一存储能否风声水起？国泰海通：净利润200.0亿元至205.1亿元，增长幅度为27.00%至30.00%。不是必须

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2026-07-05 09:49来自微博网页版

【细扒江波龙半年报：净利预增622倍，百亿业绩与现金流缺口形成反常反差】业绩数据：预告上半年净赚 92 到 110 亿，同比暴增 622 倍，去年同期仅盈利千万元级别。现金流缺口：一季报经营现金流为负 28.75 亿，账上盈利 38 亿的情况下现金反而流出 28 亿，存在 66 亿资金缺口。资金去向：一季度

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2026-07-05 09:48来自微博网页版

7月5日热门股排名！江波龙：（净利润暴涨、存储芯片、大基金持股、机器人概念）AI手机业绩龙头埃斯顿：（人形机器人、工业母机、自动化设备）4天3板卧龙电驱：（人形机器人、电机、间接持股宇树、特斯拉概念）首板京东方A：（玻璃基板、电子纸、MicroLED）持续上榜三花智控：（人

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2026-07-05 09:47来自微博网页版

华为韬(τ)定律V2完整版（时间缩微+逻辑折叠），核心路径放弃极致制程，靠3D逻辑折叠、Chiplet高密度混合键合、2.5D异构封装实现等效1.4nm性能，整条产业链最大红利在先进封装＞封装材料＞基板＞EDA＞半导体设备。一、第一主线（确定性最强，V2直接受益）先进封装（逻辑折叠唯一载体） 1. 通富

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2026-07-05 09:47来自微博网页版

重磅！高盛最新研报定调下半年行情！资金集体大迁徙，五大核心主线全梳理一、高盛核心研判：AI赛道内部彻底分化，资金弃巨头、拥抱半导体全球机构开启大规模调仓动作，统一低配谷歌、Meta、微软、亚马逊等美股科技七巨头，增量资金持续涌向半导体全产业链。核心底层逻辑各大科

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2026-07-05 09:46来自微博网页版

$太极实业(SH600667)$ 这波先进封装的概念龙头，周末有华为消息刺激，这样让原本大概率调整的预判充满不确定性。要想有盘面，龙头必须做出表率，这样就看能不能高走，能不能新高甚至要求涨停来刺激盘面，但这些有可能都会成为奢望，能否改变调整的趋势，就看能否出现前面的小概率事件。

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2026-07-05 09:45来自微博网页版

$泽璟制药(SH688266)$ 创新药，刚历史新高，有的时候真的只是想说科创板个股的持续攻击力真的要强于其他，看看医药股的走势，大多还在坑里，这个股一波接近翻倍创历史新高，应该不是基本面有多么优秀，太多基本面优秀的个股股价就是不行。不同的阶层不同的待遇。

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2026-07-05 09:44来自微博网页版

$丰光精密(BJ920510)$ 机器人概念，周五也是烂板，从趋势上这个股已经历史新高，周五是可以追涨操作一夜情的，特定条件下北交所和科创板股票持续攻击力会更优秀，因为有门槛，和社会上一样，有门槛的东西有的还是有好东西的，尤其今年科创板的股票。没选择进攻这个，还是避开科创和北交所的，这样大家

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2026-07-05 09:43来自微博网页版

$锐捷网络(SZ301165)$ 说说高位的业绩预增股吧，这个股原本7.2日想做一夜情，两点原因涨停突破历史新高进行整理，二是当时大盘大跌他抗跌，结过自己选择的是$多氟多(SZ002407)$ ，结果一个天上一个地下,3日直接借业绩利好涨停回落收放量假阳线。现在就说这个股能不能做，从大的思路上，中期看多短期看

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2026-07-05 09:43来自微博网页版

$飞沃科技(SZ301232)$ 一只刚突破历史新高的股票，商业航天+风电，高位箱体整理了近半年，周五选择了突破，盘中有一直看，没选择进攻，趋势上没问题，只是股性上做盘比较细致，逐步缓慢推升。既然盘了半年选择向上，那暂认为突破有效吧，1-3月震荡上扬到250±10元这个位置，以周线去做，不要日线盯盘。

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2026-07-05 09:42来自微博网页版

【寻找高护城河穿越周期】一、低护城河、盲目扩产的中游制造企业，当前基本处在景气周期的股价高位区间，核心三层逻辑】 1. 客户端议价压制双重打击英伟达明年毛利率承压，会常态化对供应链进行年度商务降价谈判；对于技术同质化、替换门槛低、行业扎堆扩产的环节，英伟达手握海量订单筹码，会优

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2026-07-05 09:41来自微博网页版

1、机器人行情判断的难度在哪里？ 2024年以来科技板块（以半导体为主）持续狂飙，核心是两点，一点是持续获得靓丽的业绩验证，一点是全球产业链的良性互动。以前科技股都是亏钱的代名词。机器人热度极高，所以2025年上半年走了一大波之后，后面就会时不时涨一波，但一般都不持久，逻辑很简单，没业

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2026-07-05 09:08来自 HUAWEI Pura 80

下周1,A股交易规则3大变化,1板块又要爆了！一、热点消息 ①加速走向全球今年前5个月我国机器人出口近200亿元。 ②Token支付价格5月的高位下跌近20%。分析指出，从悲观角度看，这可能预示着AI爆发式增长的预期可能并不现实。 ③传统DRAM价格Q3预计上涨13%至18% ④TLP：哈梅内伊葬礼结束前美伊双

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2026-07-05 09:07来自 HUAWEI Pura 80

这三只低价标的值得关注： 1、华微电子国内稀缺的功率半导体IDM高新技术企业，覆盖芯片设计、加工、封装测试全产业链。公司布局4至8英寸多条芯片生产线，技术积淀深厚，手握两百余项专利，掌握高压功率器件等核心工艺技术，技术水平对标国际先进水准。公司产品广泛应用于新能源、家电、工控等领域，

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2026-07-05 09:06来自 HUAWEI Pura 80

终于放业绩了再不放，情绪要出问题：江波龙（最炸裂）：净利92亿—110亿，同比暴增622倍—744倍（存储景气+供应保障）。杭电股份：净利3.6亿—4亿，同比增约852%—958%（光纤光缆量价齐升）。东岳硅材：净利4.24亿—4.44亿，同比增约905%—952%（有机硅涨价+成本下降）。中电港：净利5亿—5.3

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2026-07-04 22:59来自微博网页版

广合科技：周五收盘图：反转初现。周一：平开0轴：高开2个点：高开3个点：毕竟对于10cm而言，高开3个点而言是站了全涨幅的30%了。综上：只能说图形价值度不高，加之上方跳空低开，反包不说没有可能性，从资金的角度而言，这时候做反包的既费钱，承受的抛压也大。正确的做法应该用时间换

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2026-07-04 22:58来自微博网页版

指标毕竟都是人写的，给人看的，资金会选择我们写的指标的剧本来走？绝无可能，指标里，无非就那些H/C/O/L/V参数，构成了所谓的指标，MACD之类的，不就是用这些写的么。还能变出一朵花来？或者新构建一个新的原始参数么。指标无非就是我们根据既往的经验写进去，方便观看走势预判。很多指标存在漂移

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2026-07-04 22:53来自微博网页版

一、核心新闻。近日，北大杨玉超团队联合中科院研发全球首款忆阻器神经动力学芯片，成果刊登《科学》期刊，技术打通脑机接口算力瓶颈，拓展脑病诊疗应用空间。产业端，麦肯锡测算医疗脑机市场2030年规模400亿美元，2040年突破1450亿美元，行业长期增长确定性强。本次实验室技术落地将带动上游忆阻器

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2026-07-04 22:51来自微博网页版

万亿算力赛道全面提速？AI基建五大黄金主线谁能领跑？当下整个科技产业正在迎来基础设施层面的深度变革，行业迭代路线已经清晰敲定，未来数年的资本开支方向基本明确，算力建设正式从粗放式堆硬件，迈入精细化提质的全新周期。很多市场参与者仅仅追逐表层芯片行情，却忽略了自上而下完整的产业传导路

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2026-07-04 22:49来自微博网页版

我相信接下来，上证指数是会上行的，会去正式冲关4200的，那么冲关，金融是会有动作的，这是工具，关键冲关节点少不了它的助攻…… 那么其它哪些板块会跟随其后呢？做上攻的排头兵呢？这个我也不清楚，大主力会怎么排兵布阵，只能观察市场走势了，跟随市场来操作，稳妥的办法就是多压几个板块，或者搞

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2026-07-04 22:45来自微博网页版

$江波龙(SZ301308)$ 2026年半年度业绩预告，公司预计上半年归母净利润为92亿元至110亿元，同比增长超600倍，其中第二季度单季净利润预计为53.38亿元至71.38亿元，环比一季度（38.62亿元）增长38%至84%。表面看业绩太牛了，增长600倍，半年赚了100亿，全年200亿，动态估值只有10倍左右，似乎很有投资价

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2026-07-04 22:43来自微博网页版

$佰维存储(SH688525)$ $上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ 基金经理的钱太好赚了！买存储三傻年底基金净值就能翻三倍存储三傻之一江波龙的业绩已经刷屏了，半年赚了100亿，存储价格这么涨下去，全年利润应该接近300亿。最慢年底就会超过中际旭创。未来三年都会缺存储，明年业绩应该是中际旭创

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