叶荣添

2026-06-15 16:06来自 微博网页版

《预见》第115集，英特尔，下一个算力霸主！ http://t.cn/AXaSqCsx ​

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叶荣添

2026-06-02 16:28来自 微博网页版

《预见》第114集，下半年还能选什么？ http://t.cn/AXXbKr0Q ​

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叶荣添

2026-06-21 18:41来自 微博 HTML5 版

半导体设备暴涨！AI产能缺口或延续至2028年 ​

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叶荣添

2026-06-20 16:24来自 微博 HTML5 版

液冷技术迎来突破，新一轮行情机遇来了？ ​

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叶荣添

2026-06-19 20:15来自 微博 HTML5 版

端午安康 ​

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叶荣添

2026-06-18 13:51

MLCC，谢谢。 ​

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叶荣添

2026-06-18 11:06

CCL，谢谢。 ​

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叶荣添

2026-06-18 10:02

光模块，谢谢。 ​

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叶荣添

2026-06-18 09:32

http://t.cn/AXaEVxMz @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-17 20:07

MLCC涨价三问：谁最值钱？谁最缺？谁最猛？ http://t.cn/AXaHixgv @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-17 18:34来自 微博网页版

不要怕自己说错，也不要怕自己做错。因为人生从来不是一次性考试，而是一个持续迭代的过程。不要把自己当成一个需要被证明的人，而要把自己当成一个持续升级的系统。真正危险的不是犯错，而是停止迭代。//@和蕙儿o:叶老师说话从不藏着掖着，从不墨迹，能用两个字表达，从来不用三个字，毫不含糊表达自

2026年的下半年随着中报预期即将出来，会是AI产业链的一个分水岭。我最近一直在思考的是，也是我为什么执意要在半年度这个时候去召开一次见面会的原因，随着AI CAPEX的持续增加，当全部炒作和轮动了一遍之后，市场将会因为中报的揭晓后从关于AI有效的BETA转为持续性输出的ALPHA。资本面对的下一个核心 ​

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叶荣添

2026-06-17 12:12来自 微博网页版

2026年的下半年随着中报预期即将出来，会是AI产业链的一个分水岭。我最近一直在思考的是，也是我为什么执意要在半年度这个时候去召开一次见面会的原因，随着AI CAPEX的持续增加，当全部炒作和轮动了一遍之后，市场将会因为中报的揭晓后从关于AI有效的BETA转为持续性输出的ALPHA。资本面对的下一个核心 ​

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叶荣添

2026-06-17 10:50

谢谢！ ​

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叶荣添

2026-06-17 09:50

订单持续验证，PCB龙头能否重回强势？ http://t.cn/AXajSoJI @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-17 00:55

存储周期进入下一段，“容量”也要成稀缺品 http://t.cn/AXaWJagC @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-16 23:13

只有这一代蝙蝠侠才能叫做黑暗骑士，其他都是BATMAN。 ​

1

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叶荣添

2026-06-16 22:52

风吹草动皆行情，根深叶茂才长久 http://t.cn/AXaODggw @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-16 22:11来自 微博网页版

如果你的精力主要是放在怎么赢上面，那不如更多的研究你应该去哪个战场，选错战场，再努力也是炮灰。拉开人生差距的，都是选择，和努力无关。如何选择，是智慧。智慧是看见别人还没看见的东西，在别人还没行动的时候就已经站好了位置。努力是执行层的变量，选择是结构层的变量。结构层选择错误，执行层 ​

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叶荣添

2026-06-16 14:30

整个内存产业可以这样理解，不管今年盈利多少，以长鑫举例假设今年是1300亿，明年在这个基础上再乘以2.5×，2028年在这个基础上再乘以2.0×，你会发现，股价的涨幅跟不上盈利的增速，背后的逻辑是人类理解不了这个时代，或者是需要时间理解。即便就像光模块的龙头公司，大部分人也仅仅理解了不足20%而已 ​

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叶荣添

2026-06-16 10:38

恭喜CCL达到了我们去年11月设定的第二目标，但我依然认为逻辑没有结束，高频高速覆铜板带来的强烈预期正在开始从上往下传导，而其在了最中间的环节，继续等待。 ​

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叶荣添

2026-06-16 10:29

先进封装的下一个时代是面板级封装，是否从未有人质疑过晶圆封装为什么一定要是圆形的，方块状行不行？如果可以，那么面板级封装就是先进封装的下一个时代。现在的先进封装解决的是把GPU、CPU、HBM、I/O、光电器件、电源管理、缓存、互连结构整合成一个系统。未来随着AI芯片越来越大，封装就越像造一块 ​

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叶荣添

2026-06-16 09:47

昨天这个视频能看懂的人不多

《预见》第115集，英特尔，下一个算力霸主！ http://t.cn/AXaSqCsx ​

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叶荣添

2026-06-16 09:33

美银目标价上调到1650元，光模块龙头还能冲多远？ http://t.cn/AXaNbaxs @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-15 22:31

为乐观主义致敬！ ​

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叶荣添

2026-06-15 15:09来自 微博网页版

感觉很无聊，整个市场的叙事都在在重复我去年12月20日杭州见面会的逻辑和看法。广州见吧，看看这次会提出什么超前观点6个月后再次被证实。//@肖李李39:我觉得很快这些板块就要有一个新的概念了“叶荣添概念”[打call][打call][打call][打call][打call]

只要逻辑不断链，所有的价格波动都应该忽略，不管上涨还是下跌，光模块龙头应该是你们这辈子少有的能享受到100倍以上的回报。 ​

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叶荣添

2026-06-15 14:34来自 微博网页版

只要逻辑不断链，所有的价格波动都应该忽略，不管上涨还是下跌，光模块龙头应该是你们这辈子少有的能享受到100倍以上的回报。 ​

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叶荣添

2026-06-15 13:24

美银目标价上调到1650元，光模块龙头还能冲多远？ http://t.cn/AXaaHOmK @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-15 09:58

MLCC，谢谢。 ​

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叶荣添

2026-06-15 09:48

CCL，谢谢。 ​

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叶荣添

2026-06-14 12:21

8类半导体核心设备，正在撑起下一个万亿赛道？ http://t.cn/AXaMGMSu @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-13 16:33

我们都是阿斯伯格综合征患者//@西西777:怎么看着埃隆小时候和叶帅有几分相似？[心]

人类历史上首位万亿富翁 埃隆·马斯克 他出生于南非。 小时候被霸凌。 后来移民北美。 抵达时，只有一个背包，和一个梦想。 他和兄弟创立 Zip2， 四年后，以 3 亿美元出售。 后来，他参与创立 PayPal， 改变了数字支付。 PayPal 最终以 15 亿美元卖给 eBay。 然后，他把几乎所有筹码， 押在了两个当 ​

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叶荣添

2026-06-13 09:01

人类历史上首位万亿富翁 埃隆·马斯克 他出生于南非。 小时候被霸凌。 后来移民北美。 抵达时，只有一个背包，和一个梦想。 他和兄弟创立 Zip2， 四年后，以 3 亿美元出售。 后来，他参与创立 PayPal， 改变了数字支付。 PayPal 最终以 15 亿美元卖给 eBay。 然后，他把几乎所有筹码， 押在了两个当 ​

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叶荣添

2026-06-13 08:40

“我常常在想这件事。地球上永远都有问题，也永远都有我们希望变得更好的地方，有我们想在地球上解决的事，而我们也确实应该去解决它们。 但同时，也必须有一些事情，能让你对未来感到兴奋；让你每天早上醒来时觉得开心，因为你迫不及待想知道接下来会发生什么。 这就是 SpaceX 想带给你的未来。” ​

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叶荣添

2026-06-13 00:29

祝贺Elon，2026注定是在未来会被载入史册和放进博物馆的一年，无数奇迹和不可思议都将从这里起航，人类自诞生以来真正拥有了第一家能突破地球文明的上市公司。 ​

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叶荣添

2026-06-12 20:43

SpaceX是一家未来会到几十万亿美元市值的公司，如果你的财务状况允许，你应该长期持有。 ​

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叶荣添

2026-06-12 19:44

预见预测：周线形态微妙巧合，924重启不谋而合 http://t.cn/AXaU3AoT @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-12 19:01来自 微博网页版

预见大模型——2026年世界杯首轮小组赛结果预测图。 ​

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叶荣添

2026-06-12 17:43来自 微博网页版

预见的投资方法是：先研究死法，再研究活法。知道钱是怎么亏掉的，知道自己会死在哪里——然后，永远不去那个地方。//@本年度MBZ六十:今天彻底迷茫了，自己多年的交易经验，交易逻辑，交易体系，在这十个交易日里完全失灵了！亏的一塌糊涂！

没人比我更懂光模块 ​

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叶荣添

2026-06-12 15:13

没人比我更懂光模块 ​

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叶荣添

2026-06-12 14:49

这是一篇2年前的今天发表的微博，为自己的认知领先了这个时代一点点而点赞，谢谢你们对我的认可和鼓励。 ​

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叶荣添

2026-06-12 14:40

你要清楚一件事情，任何人给你的建议都有局限性和利己性的，甚至AI给你的建议，也是背后藏着立场和秩序。它意味着：任何建议，都只是一个视角，而不是真理。真正的独立思考是：我认真听取所有意见，但最后这是我的判断，我承担它的后果。 ​

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叶荣添

2026-06-12 14:23来自 微博网页版

在这个时代，曾经你认为不可一世的人脉，资源，背景，成就，资金，学历，在人工智能面前，一切优势荡然无存，曾经他们穿着权贵和坚硬的外壳所向披靡，当华丽的衣服退却之后，你会发现万科们在裸泳，什么大佬，在CLAUDE面前，你只是一个低智商的生物，仅仅是活着而已。这是一个可以让所有人站在同一起跑

光模块龙头今年预计1800-2000左右落锤，极限2300。 ​

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叶荣添

2026-06-12 10:16

储能主线升温，光储龙头弹性几何？ http://t.cn/AXaLnvCP @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-12 09:33

CCL，谢谢。 ​

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叶荣添

2026-06-11 23:47

光模块龙头今年预计1800-2000左右落锤，极限2300。 ​

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叶荣添

2026-06-11 21:48

美国银行：我们将英特尔 $INTC 从“跑输大盘”双重升级至“买入”，原因是我们对 INTC 在解决领先边缘晶圆/封装行业瓶颈方面的机会更有信心，此外还供应到更大的代理 CPU 总可寻址市场。 请参阅附带的行业报告，了解 INTC 在 CY30 年 1700 亿美元+ 增长的服务器 CPU 机会中的定位。 总体而言，我们现

美银对Intel的最新评级大幅改变（从敌视改成买入），当三个最顽固最敌视Intel的Wall Street巨头投行改变了态度时，Intel重新估值的趋势已经势不可挡，Intel foundry会重新带Intel站立回去半导体王者地位，成为美国和世界AI行业核心的一环。 Boa的态度改变再一次说明了在AI年代，真的没有必要再去迷信 ​

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叶荣添

2026-06-11 21:36来自 微博网页版

美银对Intel的最新评级大幅改变（从敌视改成买入），当三个最顽固最敌视Intel的Wall Street巨头投行改变了态度时，Intel重新估值的趋势已经势不可挡，Intel foundry会重新带Intel站立回去半导体王者地位，成为美国和世界AI行业核心的一环。 Boa的态度改变再一次说明了在AI年代，真的没有必要再去迷信 ​

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叶荣添

2026-06-11 13:47来自 微博网页版

一个人能否取得大成就，取决于四种底层能力：第一、长期主义能力，与未来的自己对话。第二、认知迭代能力，持续升级自己的认知模型。第三、情绪解构能力，看懂自己的内在系统。第四、系统借力能力，利用外部力量放大自己。//@财家三少:这行情，只有叶荣添概念股在涨，我服了

越来越发现自己是一个阿斯伯格综合征患者 ​

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叶荣添

2026-06-11 13:01来自 微博网页版

越来越发现自己是一个阿斯伯格综合征患者 ​

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叶荣添

2026-06-11 09:58来自 微博网页版

CCL，谢谢 ​

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叶荣添

2026-06-11 09:48

1.6T放量提速，光模块龙头还能领跑吗？ http://t.cn/AXa7W0XY @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-11 08:01

PCB涨价：只有拿到材料的人，才能上船？ http://t.cn/AXa7vSM9 @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-10 22:13

今天一天没怎么说话，也根本无心关注任何公司的价格和走势，因为深度使用了Claude今早发布的Fable5模型12个小时之后我只有一句话，AGI来了，上一次让我如此惊叹的是GPT的O3模型，那是25年1月份。 ​

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叶荣添

2026-06-10 21:02

我一个人可以覆盖40个行业，这是我一年前说过的，大部分人不相信因为这是天赋和努力的区别，但是，我需要付出的同样是每天超过14个小时的工作时间，我现在最大的兴趣就是工作。//@一壶酒一溪水:感觉叶总最近不是太专一，涉猎范围太广

超快激光如何切入AI先进封装？ http://t.cn/AXXsfKIW @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-10 18:31

超快激光如何切入AI先进封装？ http://t.cn/AXXsfKIW @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-10 12:39

英特尔EMIB 绝对是 TSMC CoWoS 的可信替代方案 ​

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叶荣添

2026-06-10 10:04

龙头地位稳固，光模块一哥主舞台还要扩？ http://t.cn/AXXkfwXb @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-10 09:47

CCL，谢谢。 ​

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叶荣添

2026-06-09 21:13来自 微博网页版

如果预见将来要做自己的汽车和机器人，他们的外观应该是这样的。 ​

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叶荣添

2026-06-09 20:56

没有玄武门之变，就没有后来的贞观之治。//@辉辉有信仰:叶帅，老美的制裁名单会引发什么后果

想赚短期的钱，就要研究什么在变化。 想赚长期的钱，就要研究什么是必然。 ​

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叶荣添

2026-06-09 15:18

想赚短期的钱，就要研究什么在变化。 想赚长期的钱，就要研究什么是必然。 ​

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叶荣添

2026-06-09 13:08

很大程度上，和英特尔最紧密的合作伙伴，长期价值会超过长鑫和长存。

马斯克在昨天和巴伦的对谈中提到了会计划自建晶圆厂生产AI5和更远的AI6芯片，他等不及台积电漫长的供应周期，如果 Musk 真要压缩芯片制造周期，最现实的不是自己从零建台积电，而是找一个愿意深度共建产能、封装、美国本土制造的伙伴，这个伙伴只有一个选择：英特尔。实际上不止马斯克，黄仁勋和谷歌同 ​

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叶荣添

2026-06-09 11:06

如果 英伟达仅将英特尔用于封装 I/O 芯片和其他外围设备，那大约是 48 亿美元的收入。 如果他们将它用于整个 Feynman，那将是 600-800 亿美元的收入。 现在想象一下在那之上加上 tpu业务，intc光是封装收入就将超过 1000 亿美元，更不用说 TPU 很可能将采用 14A 工艺，而 Nvidia 将使用 14A 工艺来生

马斯克在昨天和巴伦的对谈中提到了会计划自建晶圆厂生产AI5和更远的AI6芯片，他等不及台积电漫长的供应周期，如果 Musk 真要压缩芯片制造周期，最现实的不是自己从零建台积电，而是找一个愿意深度共建产能、封装、美国本土制造的伙伴，这个伙伴只有一个选择：英特尔。实际上不止马斯克，黄仁勋和谷歌同 ​

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叶荣添

2026-06-09 10:13

马斯克在昨天和巴伦的对谈中提到了会计划自建晶圆厂生产AI5和更远的AI6芯片，他等不及台积电漫长的供应周期，如果 Musk 真要压缩芯片制造周期，最现实的不是自己从零建台积电，而是找一个愿意深度共建产能、封装、美国本土制造的伙伴，这个伙伴只有一个选择：英特尔。实际上不止马斯克，黄仁勋和谷歌同 ​

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叶荣添

2026-06-09 09:42

CCL，谢谢！ ​

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叶荣添

2026-06-09 02:54

很少能同时看到： 伊朗宣布停止对以色列军事行动； 内塔尼亚胡指示军方停止对伊发起新一轮打击； 亚马逊宣布与康宁合作扩大美国光纤制造； 谷歌向英特尔下了300万颗TPU的订单，英伟达在评估英特尔的芯片制造能力； 老黄说SK的扩产计划还不够； 老马说瓶颈在芯片制造能力。 宏观产业一起发力，想不反弹 ​

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叶荣添

2026-06-08 11:54

目前所有和AI相关的股票，都非常便宜。 ​

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叶荣添

2026-06-08 09:43

CCL，谢谢。 ​

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叶荣添

2026-06-08 09:30

电梯门事件不影响PCB龙头地位 http://t.cn/AXXR1Gsi @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-07 16:23

MLCC拉出新缺口，氧化镝要上桌了？ http://t.cn/AXXTwVpy @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-06 21:18

美股周五大跌会不会影响周一的A股？ http://t.cn/AXXOTgoD @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-06 11:23

只要下跌，都可以找到理由。只要上涨，都可以找到逻辑。事实是，什么都没改变过，好好过周末。如果你们要两个原因，第一就是，spaceX IPO在即。第二是美联储加息概率增加，但是不会改变任何结果。历史上所有伟大的牛股几乎都经历过同样的过程。创新高，暴跌20%。再创新高，再暴跌20%。然后继续创新高。 ​

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叶荣添

2026-06-06 08:50

预见预测：中性事件被刻意渲染，新高行情意欲此起彼伏 http://t.cn/AXXNCSM6 @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-05 14:44来自 微博网页版

继续看好光模块 ​

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叶荣添

2026-06-05 13:20

光模块量价齐升，龙头业绩能否继续超预期？ http://t.cn/AXXSQZjm @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-05 10:10

CCL，谢谢。 ​

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叶荣添

2026-06-05 09:42

新高不断，光模块二哥还能走多远？ http://t.cn/AXXSPCEX @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-04 17:24

当你每天都活在上涨的恐惧中的时候，你们大概率忘记了现在平均每天都有超过4000家在下跌，这个时候你会发现预见为什么是预见。 ​

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叶荣添

2026-06-04 16:16

我的原则是尽量少说话，但要说真话。//@为爱朗读1314:跌起来最抗跌，涨起来跟坐火箭似的。[good]//@叶荣添:没人比我更懂卖课//@屋吾5:叶总你是怎么做到本周市场调整，周天的课还都大涨的[疑问]

光模块订单前移，龙头业绩能否继续兑现？ http://t.cn/AXXxm0SQ @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-04 14:16

三场极其惊艳的专属直播，谢谢，下个系列见。 ​

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叶荣添

2026-06-04 12:31

没人比我更懂卖课//@屋吾5:叶总你是怎么做到本周市场调整，周天的课还都大涨的[疑问]

光模块订单前移，龙头业绩能否继续兑现？ http://t.cn/AXXxm0SQ @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-04 09:49

光模块订单前移，龙头业绩能否继续兑现？ http://t.cn/AXXxm0SQ @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-03 15:50来自 微博网页版

你会发大财的//@麦克的花样年华:上半场是算力，下半场是光互联，怎么能提前说出来的。 //@叶荣添:我对美股的了解超越了99.9的同行和外资投行//@0595风之羽翼:对Marvell的预测更加厉害！

对于优秀的公司，追高就是最好的抄底。买股票就是买公司，光模块，谢谢。 ​

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叶荣添

2026-06-03 13:53

黄仁勋说的没有任何问题，一旦市场开始叙事AI集群瓶颈开始从算力转向互连的故事，那么Marvell在PCIe/CXL/交换/光学/自定义ASIC全栈大获成功，1.5-2万亿美元市值是板上钉钉的事情，国内的内存芯片接口公司理论上也会获得1.5-2万亿人民币的市值。因为两者在AI服务器核心互连（PCIe Retimer、CXL内存扩展/ ​

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叶荣添

2026-06-03 13:03

我是阿尔法男人//@卧龙吟吟:这么多人都在，给句实话，你到底是谁，是哪路开了天眼的大侠，跟马斯克是同门派吗？//@叶荣添:光模块龙头，见13成功，等待15。

《预见》10万亿的中际旭创，已经在路上。 先说结论，如果上市公司坚持不除权。那么中际旭创超过10000元/股是一个必然的趋势。如同2年前在100元的时候，你不会相信他会到1200元一样。 当前市场给予旭创的逻辑是：英伟达GPU出货 → AI服务器/机柜 → 800G/1.6T光模块 → 中际旭创利润。这是一条线性理 ​

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叶荣添

2026-06-03 11:28

光模块龙头，见13成功，等待15。

《预见》10万亿的中际旭创，已经在路上。 先说结论，如果上市公司坚持不除权。那么中际旭创超过10000元/股是一个必然的趋势。如同2年前在100元的时候，你不会相信他会到1200元一样。 当前市场给予旭创的逻辑是：英伟达GPU出货 → AI服务器/机柜 → 800G/1.6T光模块 → 中际旭创利润。这是一条线性理 ​

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叶荣添

2026-06-03 10:25

中国的MRVL

《预见》第114集，下半年还能选什么？ http://t.cn/AXXbKr0Q ​

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叶荣添

2026-06-03 09:52

我对美股的了解超越了99.9的同行和外资投行//@0595风之羽翼:对Marvell的预测更加厉害！

对于优秀的公司，追高就是最好的抄底。买股票就是买公司，光模块，谢谢。 ​

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叶荣添

2026-06-03 09:38

谢谢

上半年最后一次上车机会 ​

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叶荣添

2026-06-02 20:54

10万亿的中际旭创，已经在路上 http://t.cn/AXXqhP4e @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-02 19:06来自 微博网页版

《预见》10万亿的中际旭创，已经在路上。 先说结论，如果上市公司坚持不除权。那么中际旭创超过10000元/股是一个必然的趋势。如同2年前在100元的时候，你不会相信他会到1200元一样。 当前市场给予旭创的逻辑是：英伟达GPU出货 → AI服务器/机柜 → 800G/1.6T光模块 → 中际旭创利润。这是一条线性理 ​

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叶荣添

2026-06-02 18:39

我认为，如果不除权就这样下去，光模块龙头到10000元/股是一个必然趋势。 ​

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叶荣添

2026-06-02 10:21

对于优秀的公司，追高就是最好的抄底。买股票就是买公司，光模块，谢谢。 ​

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叶荣添

2026-06-02 09:40

提前备料至2028年，新易盛成长空间还有多大？ http://t.cn/AXX4qSIT @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-01 14:44

上半年最后一次上车机会 ​

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叶荣添

2026-06-01 13:26

今天最重要的事情是过六一儿童节 ​

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叶荣添

2026-06-01 11:09

1.6T放量提速，光模块龙头还能领跑吗？ http://t.cn/AXXwH9hO @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-06-01 10:15

谢谢，极其惊艳的第三场专属直播，下个系列见。 ​

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叶荣添

2026-06-01 09:45

储能主线升温，光储龙头弹性几何？ http://t.cn/AXXwa9yu @预见花开官方微博 ​

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叶荣添

2026-05-31 19:07来自 微博网页版

今晚8点，本次专属直播系列最后一场：提前揭晓半年报不为人知的秘密，一会见。 ​

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