高盛说投资者现在都在冷落科技七巨头，转去抢半导体了。有读者问，这大洋彼岸的巨头拉锯，跟咱们理财有啥关系？
大白话打个比方。这科技七巨头就像是城里几家最有名气的“超级大酒楼”（如微软、谷歌等），前阵子身价百倍。但最近“食客们”（华尔街大资金）算了一笔账，觉得这些大酒楼的租金太贵了，而且短时间内也没看到他们再扩建多大的店面。
于是，食客们纷纷退了桌，转身把钱砸给了给这些酒楼供应厨房高科技灶具的“铁匠铺”（半导体行业）。大伙觉得，不管你酒楼怎么分流，只要你想开张，就必须用我铁匠铺的炉子（AI算力芯片）。
看懂了吧？炒股理财就是看这个供求逻辑。下半年跟着大厂的资本投入走，认准上游“卖铲子、卖炉子”的硬件链条，逻辑最扎实。