7.3机器人、卫星领涨，AI市梦率时代结束？继续格局！

这两天半导体、CPO短期有点熄火了，创新药、机器人等方向正在承接资金，虽然市场之前一直在奖励每调买机的资金，中长期产业链逻辑也没有发生变化，但是AI投资可能已经结束市梦率的阶段了，所以阳光个人先不着急捡筹码了，看看有没有深坑机会。今天机器人产业、黄金股票、卫星通信等涨幅居前，科创半导体材料设备，半导体设备、中证传媒等跌幅居前。不过股继续小幅缩量了。个人观点如下（数据截止14点27分）：

这两天市场有明显的高切低迹象。当然了，硬科技的短期回调，不代表中长期逻辑发生了变化，所以等到恰当的时候，阳光个人还是会考虑仓位部分转到硬科技来。今天黄金股票、创新药、中证传媒涨幅居前，科创半导体材料设备、中证半导体、半导体材料设备等跌幅居前。A股成交缩量。

（1）半导体材料设备指数下跌，盘中探底回升，虽然昨天是情绪杀，但是有机构认为，有些是错杀，有些可能就是真杀了，短期趋势走弱，主力资金还是继续净流出，阳光个人等待企稳信号再考虑进场。相关基金：广发半导体材料设备主题ETF联接C。

（2）CPO概念板块上涨，不过短期趋势同样没有修复，九转低6，主力资金也没有大幅净流入，所以回调可能还没到位，阳光个人暂时观望，等待下周看看要不要进场。相关基金：$华泰柏瑞质量成长混合C$。

（3）CS电池指数上涨，温和反弹，没有独立行情，主要还是等中报情况，基本面应该还是有支撑的，阳光个人等待一波高抛机会，预期小赚一点就行。相关基金：$南方中证电池主题ETF联接C$。

（4）电力指数下跌，虽然夏季用电高峰的逻辑没有问题，但是显然资金参与意愿不高，所以阳光个人同样是等个高抛机会就走。相关基金：$华泰柏瑞中证全指电力ETF联接C$。

（5）工业有色指数上涨，短期逻辑比较顺畅，中东局势、美债收益率下行等，做一个小波段空间还是有的，老规矩，阳光格瑞特满7天赚了就走。相关基金：$万家中证工业有色金属主题ETF联接C$。

（6）港股通互联网指数上涨，美债收益率继续下行，估值修复空间较大，技术指标上也有较强的反弹需求，所以阳光个人这个月先翻红了再说，不着急。相关基金：富国中证港股通互联网ETF联接C。

（7）港股创新药指数上涨，这周涨幅接近15%了，午后也有点再接再厉的感觉，短期趋势强劲，支撑还是比较扎实的，美联储加息预期减弱，基本面、以及出海预期都比较强，还有美股XBI指数的映射，现在阳光个人比较纠结的就是要不要找机会转一部分到主动基金（港A创新药都有的）中长期持有，当前先继续格局，等待无力的时候，再考虑部分仓位做波段吧。相关基金：$广发港股创新药ETF联接(QDII)C$。

（8）纳斯达克100指数隔夜下跌，今天纳指期货涨得不错，不过今天也休市了，阳光个人被动暂停定投美股相关基金。感觉美股相关基金定投有一点点鸡肋，可能还是近期A股行情确实太好了，有点比上不足的感觉，不过10%的仓位预期问题不大，就继续吧。相关基金：$天弘全球高端制造混合(QDII)C$和A类、国富全球科技互联混合（QDII）人民币C、易方达全球成长精选混合(QDII)A、建信新兴市场优选混合(QDII)A、、华夏全球科技先锋混合(QDII)C、富国全球科技互联网股票(QDII)C。

个人股基动作：这边不动（个人观点，不作为投资依据）。

个人债基观点：《7.3债市分析：资金面改善，30年国债独绿？加减仓提醒！》（个人主页可阅读）

每天14点半股基思路，我们不见不散！

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