午评，亚洲股市看韩国，美股夜盘跟屁虫。

亚洲股市看韩国，美国夜盘跟屁虫。
今天三星海力士大涨，全盘都激活了。
发文时间，海力士已经大涨11个点，疯狂。
现在不是美股映射了，而是韩股映射了。
为什么会有这种变化？
存储HBM三巨头，美股只有一个美光，两个巨头三星和海力士在韩国。
那存储时代，韩国的动向自然更早作为风向标。
但韩股的绊脚石，就是散户的高杠杆。
韩国散户平均负债率可达收入的3.2倍，平均杠杆率约为3倍。
在30岁以下的年轻散户中，使用3倍以上杠杆的比例高达40%左右。
这群人，就是韩股上涨的绊脚石。
所以需要不断的向下熔断，定点爆破他们。
一旦抗不住爆破，那么新高就和他们无关。
每次向下熔断，就爆破一批后，再向上熔断，吸引他们追高再上杠杆。
之后再爆破，反复爆破。
如果没有杠杆，那散户大概率能撑到新高。
但韩国股市，就是定向为韩国散户定制的收割机，来多少收割多少。
所以全球高波环境都是韩国的生态决定的。
三巨头的两个，天天过山车，自然全球存储也跟着过山车。
这是以前没有的体验，A股的朋友也要适应。

存储还能涨吗？当然能了，但是需要在ma10这里震荡一阵。
包括存储设备也是，需要时间把散户洗了。
a股没那么高杠杆，只能靠时间来洗。
等机器人涨的你受不了，全割肉去机器人了，那存储就涨了。
所以你要想清楚，要么现在切换机器人，别等过几天机器人收割了你进去，然后这边存储涨了，两头落空。
轮动就是这么快，你跟不上才是正常的。

光和pcb还能玩吗？
能玩，但要业绩支持。
今天pcb上游就很强，因为业绩太好了，买方一直在捞。
光还是弱，光的问题在于全球的光都不强势，a股怂货不敢独立走强，要海外光走强了，才敢走强。
但全球资金现在扎堆存储呢，哪有空理会光呢，大家都是高速轮动的节奏。
所以光的朋友，要忍一忍了。
再次强调，易中天源，光纤，这些是核心。
回踩了又是不错的位置了，配合3天不新低。

最后，科创指数方面，我的预判是做双头。能摸前高就要满意收工。
不必解释太多，信我翻译大买方的动作就行了。
7月本来就不是进攻时间，是休整，兑现，换手的时间，比6月难做是必然的。