今天上午A股三大指数集体上涨，三市成交额20741亿元，较上一日缩量1833亿元。市场高低开盘看美股，盘中的涨跌看韩股；泱泱大A是没有主见的，因为被量化操控，只能跟随。

美股科技昨晚继续调整，于是我们科技板块继续大幅低开；盘中韩股反弹，我们随着反弹，但我们的科技板块是分化的；半导体继续调整，然后其他海外AI链则开始反弹；但市场力度最大则在机器人和商业航天上；科技这里领涨的是PCB、液冷、存储和光模块设备。一天科技小登一天传统老登，所以今天老登板块偏调整。

总之，科技大跌、老登反弹之后，市场依旧回归量化主导的跷跷板交替轮动模式；所以注意节奏就行了；科技板块除了PCB和PCB上游材料之外，其他注意涨一天跌一天的节奏。

机器人与商业航天的逻辑昨晚都讲过了，最强的是物理AI，讲的绿的谐波、奥比中光大涨，商业航天这边铖昌科技涨停，超捷股份大涨；毕竟科技刚刚有过大跌，难以大涨反弹，所以在科技修复期间商业航天和机器人会承接之前科技流出来的短线资金做做套利反弹。

液冷，英伟达算力服务器目前运行非常拥挤，导致机柜大幅发热，所以资金开始炒作液冷，就这个形势看，下一代服务器必须上液冷，因为下一代服务器性能更好，耗能更大，到时候发热情况比当下的服务器还要厉害。所以液冷可以留意下，申菱环境大涨；但液冷最致命的就是还没业绩，中报阶段要谨慎对待，一季报时就是因为没业绩导致大跌。然后英伟达算力服务器被挤爆的这个情况也再度验畏了算力过剩的说法。

PCB和PCB上游材料；股市情绪在波动，都在受小作文和鬼故事的影响；但产业当下情况是上游材料越来越紧缺；所以抛开股市的情绪，当看产业逻辑的话这里是低吸的机会。昨晚讲重点看电子布，今天中国巨石涨停，中材科技、国际复材、宏和科技大涨；另外覆铜板CCL这边生益科技大涨，南亚新材大涨，留意华正新材、金安国纪，华正新材这个位置可博弈短线反弹。ABF载板这边深南电路涨停，兴森科技可留意。其他的就是铜箔、树脂、硅微粉，位置都可以的了。

光通信这边光模块设备领涨，日联科技、华盛昌、鼎阳科技等都是大涨，也可以关注一下。然后就是光芯片，是错杀，一样可以留意；东山精密连续大跌后今天反弹，因为东山精密帮Meta做光模块，导致大跌，也是错杀。其他的看仕佳光子，位置也可以。目前易中天也都开始反弹，新易盛领涨，主要还是炒的它1.6T光模块比别人先出货的预期。

半导体；半导体设备材料今天延续回调，前天盘中提示短期大概率见顶还是比较及时的。设备板块大跌后逻辑需要重置，资金对设备出海三星、SK海力士的逻辑已经否认，所以会打折扣；短期先不要去接飞刀。可留意的材料后续企稳后的低吸机会，特别是能出海的这些，三星和sk海力士扩产和建新厂对材料是真利好。概念股昨晚都讲过了。之前大家问半导体etf还能不能追，我还也说了等调整，这不就调整了吗，耐心等调整一段时间后再去买吧。回调几天然后反弹，反弹后又回调几天，然后企稳时再看，回调不会一步到位的。

再其他的不讲了，对市场的看法昨晚讲的很清楚；可以多读几遍，充分理解后操作起来会顺手一些，也不用总怀疑这个怀疑那个，好股调下来就可以做做低吸。

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