今天cpo半导体总算回来了点（半设差了点）……吻住吻住…

这次meta事件为什么闹出这么大动静…？

首先要明白目前ai的行情核心是5巨头的capex….

5巨头:微软 谷歌 亚马逊 Meta 甲骨文 （按capex先后顺序）

这里面前3和后2差距是很大的…Meta只是老四..

今年capex指引（大致）：微软1950亿美元 谷歌1900亿美元 亚马逊 1900亿美元 Meta 1250亿美元 甲骨文 400亿美元

所以这5位是ai的甲方爸爸…其他达子什么的都是乙方….

这次只是误解了老四Meta的一句话….虽然只是老四…但也是甲方爸爸…所以震动这么大…

但大哥二哥三哥都还没表态呢….如果这三位露出确切的负面信息…..那将是灾难…..

所以..暂时不用担心ai会完….毕竟甲方爸爸三巨头还挺稳的….