傍晚突发重磅消息！满仓半导体设备的今晚可以安心睡觉了。

下午5点46分，格隆汇消息，光刻机巨头ASML刚刚宣布上调全年营收指引，原因是AI芯片制造相关的先进光刻设备需求持续增长。台积电、三星正在加速导入高数值孔径EUV光刻机，3nm及以下先进制程的扩产确定性进一步增强。

ASML的指引上调，在业内通常被视为整个半导体设备产业链景气度的风向标。设备交付周期在延长，订单在堆积，先进制程扩产正在从规划阶段进入实际采购阶段。高盛今天刚把ASML目标价从1770欧元上调至2000欧元，盘后就迎来官方指引上调。机构预测与公司指引形成双重印证，信号已经相当一致。AI资本开支仍在扩张周期，设备端的订单能见度比芯片设计端更加确定。

这件事进一步确认了半导体设备赛道的长逻辑。无论芯片价格如何波动、终端需求如何变化，只要扩产趋势在延续，设备商就会持续收到订单。国内设备厂商，在国产替代的进程中同样受益于这一趋势。当ASML都在上调指引的时候，全球设备赛道的景气度已经不需要更多讨论了，剩下的就是方向和节奏的选择。

市场总是向前看的，真正重要的不是现在有多好，而是未来还能好多久，从ASML的这份指引来看，答案比很多人预期的要长。