7.2财经早茶
今天这盘面关键词就四个：费半塌了，中概活了，ST要动了，北向回来了。

📉 隔夜最炸的一根阴线

费城半导体-6.27%，美光-10%、台积电ADR-7%、阿斯麦-7%……但纳斯达克中国金龙+2.93%，拼多多+8%。翻译过来：全球半导体链被砸，但外资没撤中国。今天A股科技内部分化——美系映射的存储/设备承压，国产封测、被动元件、PCB钻针反而有戏，别一刀切。

🏛 国内三件事今天进价格

ST新规下周一落地，涨跌幅5%→10%，今天ST板可能提前试盘，看戏别追

中基协摸底头部量化（DMA/收益互换），小微盘若异常抛压，可能不是普通回调

央行6k亿隔夜+1k亿7天续着，流动性口风偏松

🔥 产业端几个开盘锚

行云科技子公司55亿/5年算力单落地，算力租赁今天可能顶一下，对冲费半崩的情绪

日月光CoWoS再涨最高+20%、国巨全系电容上调→封测/被动元件有故事

厦钨洛阳豫鹭停产→钨又紧，但厦钨自身承压

益生中报预告同比+43倍，生猪回10元/kg，农牧昨天已动，今天看持续性

📊 昨天（7/1）的基准：北向缺席，内资单边调仓，沪强深弱，创业板-1.89%、科创50-2.48%，保险暴动（新华差点板），算力/半导体/储能被砸。今天北向恢复+港股开市，外资回来会不会把风格拽回成长，是第一观察点。

🎯 今天开盘盯三个动作：

① 北向头一小时流向——决定昨天被砸的成长能不能反抽

② 半导体链别一刀切，封测/被动元件/钨比设备存储抗造

③ ST板有没有资金提前赌下周一新规

盘前先这些。你们今天仓位挪哪边？接刀算力/半导体，还是苟保险煤炭红利？ 评论区站个队，开盘后北向第一小时出来我更个追踪版。

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