台积电、三星、SK海力士在抢同一种化学液体，「电子级氢氟酸」，
半导体清洗和蚀刻用的，纯度不够晶圆直接报废。G5级是最高规格，全球能稳定供的，基本是日企的天下。Stella Chemifa和森田化学，设备服役时间长了，扩产意愿不强，供给端卡在那。

需求端在猛拉。
AI GPU、HBM、先进逻辑芯片在扩产，每片晶圆耗2.5到3公斤。华泰按SEMI的数据估算过，2028年大陆境内晶圆厂对氢氟酸需求干到10到12万吨一年，G5占四到五成就是5到6万吨，比今年增长30%到50%。

价格在动了。
百川盈孚的数据，6月29号国内UP级和UPS级电子级氢氟酸分别7885和8750块一吨，较年初涨了19%和17%。成本端硫磺和萤石也在涨，中东地缘紧张推了硫酸价格。韩国那边更明显。TheElec说韩国半导体材料企业用的无水氢氟酸，九成从中国进口，最近被迫高价来华采购。

多氟多今天涨停，天赐材料涨五个多点，湖北宜化七个多点。
华泰证券有研报分析说，国产电子级氢氟酸在高端晶圆制造领域的规模化替代有望开启[看书][加油]
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