家人们，【财经早餐】奉上，记得恰早饭[鲜花]
1，政策导读
●上半年A股交投热情空前高涨，总成交额达317.5万亿元，较2025年同期近乎翻倍，创下半年度历史之最。日均成交额近2.7万亿元，其中32%的交易日突破3万亿元。市场融资余额接近3万亿元，上半年累计净买入超4500亿元，相当于去年全年净买额的68%。半导体、通信设备、元件等科技板块成为融资客加仓首选。下半年，科技主线逻辑还在，机会还在，但随着部分科技板块估值高企及海外流动性扰动，市场或进入震荡分化期。

●工信部等八部门昨日发文，推动工业互联网基础设施和智算设施、超算设施等算力基础设施建设。算力网络要升级，数据传输的速度和带宽必须跟上。具体到板块，高速光通信和CPO绝对是核心受益者。算力一多，数据交换量就增长，传统的数据线根本扛不住，必须换成更高级的光通信设备。CPO技术能把光模块和芯片封装在一起，不仅传输快，还省电，正好解决AI数据中心“电老虎”的痛点。现在政策出台，新建的智算中心都得用这些，需求无疑扩大。这直接引爆了上游高速光通信、CPO以及算力调度平台的庞大增量市场，整个算力产业链正迎来更大的发展机遇。

●美伊局势：伊朗外交部发言人巴加埃当地时间6月30日表示，伊朗近期没有与美国举行任何级别会谈的计划，伊朗7月1日可能与卡塔尔举行会谈。原被外界预期的美伊直接会谈已告搁浅，目前双方还在博弈，最终还是会谈判的，市场反应看，最近影响明显减弱。

●机器人：优必选在发布会上首发亮相50余款全尺寸超仿生人形机器人，主要面向家庭陪伴场景，目前已获超万份预定订单。人形机器人加速向家庭消费级场景渗透，商业化落地与订单兑现超预期。这将直接利好机器人核心零部件、减速器及具身智能产业链。

2，投资策略
昨天市场涨多跌少，短线支撑暂时有效，不过上行还是要看量能的考验。后面还有向下考验3900点的可能。板块上，军工有反弹，后续大概率还是区间震荡模式。医药洗盘阶段，上面压力比较大，中长线还是有巨大修复空间。人形机器人借着利好大涨，炒作预期有，但产业发展还有很长的路要走，后续可以持续关注。#A股[超话]##股票##财经#