板块方面，AI硬件方向集体反弹，CPO、交换机等细分涨幅居前，锐捷网络、长光华芯、共进股份、铭普光磁、联创电子、紫光股份等涨停，太辰光、联特科技、东田微等个股涨超10%。

消息面上，英伟达在2026财年第一季度（Q1 2026）首次成为全球数据中心以太网交换机市场的营收冠军。

这是一个传统上由博通、思科等网络巨头主导的领域。算力硬件方向在经历短暂休整后，依旧能够获得资金强力修复。并且资金除了选择继续抱团核心权重以外，同样积极挖掘具有一定预期差的细分，交换机、玻璃基板等分支轮动走强便是典型信号，后续可持续跟踪产业链上下游补涨标的的布局机会。

机器人概念股震荡走强，春光科技、锋龙股份、中坚科技、埃斯顿、鸣志电器涨停，奥比中光、绿的谐波、埃夫特等涨幅居前。消息面上，英伟达发文称，英伟达机器人团队围绕具身智能、仿真、部署及解决方案架构四大核心方向开放招聘，北京、上海、深圳三地均设有岗位。

机构研报指出，物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人(核心股)是AI最好的物理载体之一，值得重视。

此外，Optimus量产渐行渐近，近期对供应链量产量纲指引逐步清晰，其放量节奏逐步得以验证，后续V3产品发布、量产推进仍值得密切关注。

国产机器人公司IPO持续推进，有望带来本体估值重估，预计未来一个季度内板块催化不断，建议聚焦优质环节。